Le Lézard
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H2O annonce la clôture d'un financement par actions de 10,1 M$ CAN et de la restructuration de la dette à long terme



QUÉBEC, le 31 mai /CNW/ -- QUÉBEC, le 31 mai /CNW Telbec/ - H2O Innovation (2000) inc. ("H2O", TSX-V : HEO) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu aujourd'hui son financement par actions de 10,1 M$ CAN déjà annoncé par l'intermédiaire de AMSTERDAMS EFFECTENKANTOOR B.V. ("AEK") et faisant appel à deux autres souscripteurs, dont Fondaction, le Fonds de développement de la CSN pour la coopération et l'emploi. Aux termes du placement privé, H2O a émis 11 230 555 unités au prix de 0,90 $ l'unité, moyennant une contrepartie globale de 10 107 500 $. Chaque unité sera convertie en une action ordinaire au prix de 0,90 $ CAN et un bon de souscription conférant à AEK et aux deux autres souscripteurs le droit de souscrire, dans les 24 prochains mois, une action ordinaire d'H2O au prix de 1,25 $ CAN.

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    H2O a également le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu aujourd'hui la
restructuration de la dette à long terme déjà annoncée dans un communiqué de
presse daté du 2 février 2006. Aux termes de la restructuration :

    -   grâce au produit tiré du placement privé, une somme globale de
        1 832 420,25 $ en capital et intérêts a été remboursée.

    -   un montant de 510 000 $ a été radié;

    -   une créance de 100 000 $ a été convertie en unités d'H2O au prix de
        0,90 $ l'unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire au
        prix de 0,90 $ l'action ordinaire et d'un bon de souscription
        conférant à son porteur le droit de souscrire, dans les 24 prochains
        mois, une action ordinaire d'H2O au prix de 1,25 $ CAN; et

    -   une créance de 170 992 $ a été convertie en unités d'H2O au prix de
        0,70 $ l'unité. Chaque unité se compose d'une action ordinaire au
        prix de 0,70 $ l'action ordinaire et d'un bon de souscription
        conférant à son porteur le droit de souscrire, dans les 24 prochains
        mois, une action ordinaire d'H2O au prix de 0,90 $ CAN.
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À la suite de la restructuration, le solde de la dette à long terme d'H2O est de zéro. H2O s'attend à ce que cette consolidation de sa situation financière maximise sa stratégie d'expansion en ce qui a trait aux systèmes de traitement des eaux.

Le produit du placement privé sera affecté à l'acquisition proposée et déjà annoncée de Membrane Systems Corporation ("MSC"), aux remboursements de dettes susmentionnés et au fonds de roulement. La clôture du placement privé n'était pas conditionnelle à l'acquisition de MSC. Si l'acquisition de MSC n'est pas menée à terme, le produit du placement privé sera affecté au fonds de roulement.

Aux termes du placement privé, AEK a souscrit 10 175 000 unités. Par suite de ce placement privé et de cette restructuration de la dette, AEK a acquis le contrôle, au nom de comptes carte blanche, de jusqu'à 25 098 328 actions ordinaires d'H2O, représentant jusqu'à 70,3 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation d'H2O, en supposant uniquement le plein exercice des bons de souscription qu'elle détient. AEK s'efforce de contribuer au fonds de roulement d'H2O afin de permettre à H2O de s'acquitter de ses obligations relativement à son carnet de commandes, de financer la construction et l'installation, principalement pour des infrastructures municipales, de systèmes de traitement des eaux.

Aux termes du placement privé, Fondaction a souscrit 833 333 unités. Par suite de ce placement privé et de cette restructuration de la dette, Fondaction détient désormais le contrôle de 3 329 468 actions ordinaires d'H2O représentant jusqu'à 13,5 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation d'H2O, en supposant uniquement le plein exercice des bons de souscription qu'il détient. Fondaction détient les actions ordinaires et autres titres d'H2O à des fins de placement.

Énoncés prospectifs

Sauf l'information historique aux présentes, le présent communiqué de presse peut renfermer de l'information et des déclarations de nature prospective concernant les affaires et l'activité d'H2O. Ces déclarations se fondent sur des suppositions et des incertitudes, et sur la meilleure appréciation possible de la direction des événements futurs, et supposent nécessairement un certain nombre de facteurs de risque, notamment les risques liés aux négociations des remboursements de dettes et à l'acquisition de MSC et les exigences des autorités de réglementation s'y rapportant. Le lecteur est donc averti que les résultats réels peuvent différer des résultats attendus. H2O n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser publiquement ses déclarations prospectives.

À propos d'H2O

H2O cherche à exploiter le marché de l'eau potable au moyen d'un portefeuille complet de technologies membranaires pour les secteurs municipal, industriel et commercial. H2O a pour mission de mettre au point, de fabriquer et de lancer sur le marché des produits novateurs, qui respectent l'environnement, destinés à la production d'eau potable, au traitement des eaux usées et des eaux de procédés industriels.

À propos d'AEK

AEK est un courtier hollandais et une société admise à la cote d'Euronext, ayant des bureaux au Herengracht 208-214, 1016 BS, Amsterdam (Pays-Bas). AEK est également membre de l'International Securities Market Association (ISMA) et est régie par l'autorité des marchés financiers des Pays-Bas. AEK agit en qualité d'intermédiaire dans le cadre d'opérations sur actions, obligations, actions immobilières et instruments dérivés axés sur des investisseurs institutionnels nationaux et étrangers. En tant que groupe, AEK gère 250 millions d'Euros au nom de ses clients.

À propos de Fondaction

Fondaction investit en capital de développement afin de maintenir et de créer des emplois au Québec. Son actif net, qui s'élevait à 409,8 millions de dollars au 30 novembre 2005, provient de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 61 000 actionnaires. Il est le partenaire financier d'une centaine d'entreprises et d'une quinzaine de fonds partenaires et spécialisés. Il accorde une attention particulière aux entreprises qui sont inscrites dans un processus de gestion participative, celles de l'économie sociale (autocontrôlées, coopératives ou autres) et celles qui se soucient davantage de l'environnement: www.fondaction.com

La Bourse de croissance TSX décline toute responsabilité quant à la

pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

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Communiqué envoyé le 31 mai 2006 à 11:35 et diffusé par :