La société Hera et le fonds EISER Global Infrastructure s'accordent sur une participation de 20% au capital-actions de Herambiente
BOLOGNE, Italie, July 27, 2010 /PRNewswire/ --
- Une transaction est établie dans une perspective d'investissement à
moyen et long terme. Elle contribuera à l'amélioration du leadership de
Herambiente dans le commerce écologique national
Le Groupe Hera et une entreprise dirigée par EISER Infrastructure Limited
(Ambiente Arancione Cooperatief U.A) ont signé aujourd'hui un contrat
exécutoire pour l'acquisition de 20% de la participation au capital-actions
de Herambiente, la société détentrice du Groupe Hera dans le secteur
écologique.
Le prix de cette participation de 20% s'élève à 105,6 millions d'euros
(sous réserve d'ajustements par rapport au changement de la situation
financière nette au 31 décembre 2009), ce qui implique une évaluation de 100%
des capitaux investis de Herambiente s'élevant à 528 millions d'euros. De
plus, EISER aura l'option, applicable dans un délai de trois mois après la
conclusion de l'acquisition de la participation de 20%, d'acquérir un
complément maximum de 5% de la société Herambiente, et cela à un prix par
action égal au prix payé pour la participation de 20%.
La société Herambiente, créée le 1er juillet 2009, est le chef de file du
secteur du traitement des déchets urbains et spéciaux en Italie. Le groupe
gère tout le cycle du commerce de traitement de déchets, à l'exception de la
collecte des déchets, et possède 77 usines (décharges, transformation des
déchets en énergie, sélection, compostage, chimie et physique,
biostabilisation, biogaz, digestion anaérobie, traitement des boues,
inertisation et usines de stockage). En particulier, Herambiente gère 7
usines WTE (dont 5 ont été récemment construites), 11 décharges et une
capacité installée pour la récupération de l'énergie de plus de 110 MW.
En 2009, Herambiente a traité 5 millions de tonnes de déchets, dont 1,7
constituent des déchets urbains et 3,3 millions des déchets spéciaux (y
compris des sous-produits) ; elle a des revenus consolidés d'environ 368
millions d'euros, un EBITDA de 148 millions d'euros et un revenu net de 28
millions d'euros.
EISER Global Infrastructure Fund (<< EISER >>) est l'un des principaux
fonds d'infrastructure européens détenant des fonds engagés de plus d'1,1
milliard d'euros et est géré par EISER Infrastructure Limited. EISER a déjà
des obligations remboursables en actions dans 10 sociétés situées
principalement dans l'Union européenne, avec une valeur commerciale totale
qui dépasse les 3 milliards d'euros. EISER peut se targuer d'une vaste
expérience dans l'entreprise écologique grâce à son acquisition en 2007 d'une
participation de Cory Environmental, société opérant dans le marché
britannique et qui construit actuellement une usine de transformation des
déchets en énergie (WTE) dans le sud-est de Londres. EISER est déjà présente
en Italie en tant que propriétaire à 100% d'une société de transmission de
gaz, Società Gasdotti Italia.
Selon Tomaso Tommasi di Vignano, le président de Hera : << Grâce à cette
transaction, Hera et Herambiente s'assurent un partenaire financier et un
actionnaire de première classe, avec une vision d'investissement à moyen et
long terme qui assistera Herambiente dans sa croissance vers une amélioration
continue et progressive de son leadership national, mis sur pied ces
dernières années. >>
Hans Meissner, PDG de la société EISER Infrastructure Limited, a déclaré
: << Nous sommes heureux d'annoncer cette transaction. Herambiente est une
entreprise excellente et le secteur des déchets de l'Italie représente une
véritable opportunité pour la croissance et l'amélioration alors que le
secteur adopte des processus de gestion des déchets plus durables. EISER
espère renforcer sa relation avec Hera pour continuer à développer la
présence de son infrastructure déjà existante en Italie. >>
La clôture de la transaction est prévue pour septembre 2010, sous réserve
de l'approbation antitrust.
Le cabinet Lazard & Co. S.r.l. a assisté Hera en tant que conseiller
financier et les cabinets LS Lexjus Sinacta et Dewey & LeBoeuf ont joué le
rôle de conseillers juridiques. Quant à EISER, elle a été assistée par Citi
en tant que conseiller financier et le cabinet Latham & Watkins en tant que
conseiller juridique.
Contacts
Hera S.p.A.
Directeur des relations externes
Giuseppe Gagliano
Responsable des relations avec les médias
Giorgia Freddi
Tél. : +39-051-287138
E-mail : giorgia.freddi@gruppohera.it
EISER Infrastructure Limited :
Hans Meissner, Partenaire et PDG
Hafeez Ahmed, Partenaire et PDG
Vivian Nicoli, Partenaire
Tél. : +44-207-323-7500
E-mail : hafeez.ahmed@eiserinfrastructure.com
Sujets:
Acquisitions et fusions d'entreprises
Contrats
Communiqué envoyé le 2010-07-27 19:00:01 et diffusé par:
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