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Sonomax annonce la clôture de la seconde tranche de son placement privé



MONTREAL, CANADA--(CCNMatthews - 31 mai 2006) -

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Sonomax santé auditive Inc. "Sonomax" ou la "Société" (TSX CROISSANCE:SHH) annonce aujourd'hui la clôture d'une seconde tranche de 8 775 000 unités pour un montant brut de 1 755 000 $. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de Sonomax et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un "bon de souscription"). Chaque bon de souscription permet au porteur d'acquérir une action ordinaire de Sonomax au prix de 0,25 $ pendant une période de 12 mois.

Sonomax a versé à Max Capital Partners ltée, au titre de la seconde tranche de 8 775 000 d'unités, une commission en espèces égale à 8 % du montant brut généré par les souscriptions, à l'exception de celles des dirigeants de Sonomax.

M. Barry Schwartz, directeur général et président du conseil d'administration a déclaré : " Le produit de ce placement privé fera bien plus que d'accroître le fonds de roulement de Sonomax. En début d'année, Sonomax a consolidé drastiquement sa structure de coûts pour satisfaire ses besoins de fonds de roulement tout en allégeant ses charges de remboursement."

Les 5 et 18 avril derniers, Sonomax annonçait que les détenteurs d'environ 5,9 millions des 8 millions de dollars de notes convertibles non garanties avaient accepté de convertir cette dette en droit sur l'actif. Les détenteurs de 3,6 millions de dollars acceptaient conditionnellement à ce que la Société complète un financement privé d'au moins 2 millions de dollars. M. Schwartz a de plus ajouté : "Ces conditions sont maintenant respectées et les étapes requises pour compléter cette conversion seront amorcées. Ce placement privé donnera à Sonomax le fonds de roulement nécessaire pour atteindre ses ambitieux objectifs d'affaires et de saisir les opportunités intéressantes qui se présentent maintenant que nos technologies ont atteint un niveau de reconnaissance mondial. Il facilitera également la radiation de 3,6 millions de dollars de dettes du bilan de la Société en plus des 2,3 millions de dollars convertis précédemment. Au total, approximativement 5,9 $ millions à un taux d'intérêt de 10% par année sont éliminés du bilan de Sonomax."

Les actions ordinaires et les bons de souscription émis par Sonomax dans le cadre du placement privé seront soumis à une période de conservation de quatre mois à compter de la date d'émission, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières en vigueur et aux politiques de la Bourse de Croissance TSX. Ce placement privé porte le nombre d'actions ordinaires en circulation de Sonomax à 79 866 248.

A propos de Sonomax santé auditive inc:

Sonomax santé auditive inc (TSX Venture Exchange: SHH) est un chef de file dans le développement et la fabrication de technologies intra-oreille pour la protection de l'ouïe, l'augmentation de la capacité auditive et d'autres applications relatives à l'ouïe. Sonomax a crée SonoCustom(R), un protecteur auditif unique qui agit en tant que "barrière entre le bruit et les tympans" et les protège des sons indésirables.

Sonomax est à la tâche pour bâtir un réseau mondial de distributeurs tel qu'illustré récemment par la signature d'une entente avec un partenaire important : Oilind Safety, un chef de file dans la fourniture d'équipements de sécurité aux Etats-Unis. Sonomax s'est de plus vu accorder un prix prestigieux, le 2005 British Safety Industry Federation Product Innovation Award pour sa technologie SonoCustom(R). En 2006, Sonomax a reçu l'homologation de son logiciel SonoPass(R) par des tierces-parties de choix, tels des universités, des constructeurs d'équipements militaires et le gouvernement. SonoPlatformmc est la nouvelle référence en ce qui a trait à la technologie de pointe pour les prothèses auditives et d'applications numériques sans-fil. La Société compte bientôt lancer SonoPlatformmc sur le marché canadien ce qui révolutionnera la qualité, l'accessibilité et la facilité d'obtention de prothèses auditives.

Pour de plus amples renseignements, visiter notre site internet: www.sonomax.com

A propos de Max Capital Partners ltée.

Max Capital est une firme de courtiers en valeurs mobilières située à Toronto offrant des services de levées de capitaux et de conseils pour des entreprises privées en démarrage et des sociétés dont les titres sont transigés en bourse. Max Capital agit à titre d'agent identifiant des capitaux propres pour les entreprises grâce à son vaste réseau financier et d'investisseurs stratégiques. En plus de ses capacités de lever des fonds, Max Capital prodigue des conseils et des services de banques d'affaires pour appuyer ses clients dans l'atteinte des objectifs de croissance en faisant la promotion de leur visibilité afin de maximiser les opportunités de croissance.

Le présent communiqué n'a pas été soumis à l'examen de la Bourse de croissance qui décline donc toute responsabilité à l'égard de sa pertinence ou de son exactitude.

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Communiqué envoyé le 31 mai 2006 à 11:15 et diffusé par :