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Sonomax annonce la clôture d'une première tranche d'un financement privé



MONTREAL, CANADA--(CCNMatthews - 29 mai 2006) -

NE PAS DIFFUSER AUPRES DES SERVICES DE PRESSE AMERICAINS NI AUX ETATS-UNIS.

Sonomax santé auditive inc. "Sonomax" ou la "Société" (TSX CROISSANCE:SHH) est heureuse d'annoncer que la Société a complété un financement pour un produit brut de 880 000$. Sonomax a procédé à ce financement par l'émission de 4 400 000 unités au prix de 0,20 $. Chaque unité se compose d'une action ordinaire de la Société et d'un bon de souscription d'action ordinaire (un "bon de souscription"). Chaque bon de souscription permet au porteur d'acquérir une action ordinaire additionnelle au prix de 0,25 $ jusqu'au 26 mai 2008

La vente de ces unités constitue la première tranche d'un financement privé qui pourrait atteindre jusqu'à 23 000 000 unités générant un produit brut total maximum de 4 600 000 $. La Société s'attend à ce qu'une deuxième tranche du financement soit finalisée prochainement.

Le produit de ce financement sera utilisé par Sonomax pour son fonds de roulement, les frais de démarrage de sa division consommateur et les frais d'immobilisation de ses divisions industrielle et consommateur.

Le syndicat de placeurs pour compte a été dirigé par Max Capital Partners ltée. pour ce financement privé. Sonomax a versé à Max Capital Partners ltée une commission au comptant représentant 8 % du produit brut de l'émission, autre que le produit des souscriptions faites le cas échéant par les initiés de Sonomax.

Sonomax a accordé à Max Capital Partners ltée une option de compensation non transférable lui donnant le droit d'acheter 287 500 unités au prix de 0.24 $ jusqu'au 26 mai 2008. Chacune de ces unités est composée d'une action ordinaire de la Société ainsi qu'un bon de souscription permettant d'acquérir une action ordinaire additionnelle au prix de 0,25 $ jusqu'au 26 mai 2008.

Les actions ordinaires et les bons de souscription émis par Sonomax dans le cadre du placement privé seront soumis à une période de conservation de quatre mois à compter de la date d'émission, conformément à la réglementation sur les valeurs mobilières en vigueur et aux politiques de la Bourse de Croissance TSX. Ce placement privé porte le nombre d'actions ordinaires en circulation de Sonomax à 71 091 248.

A propos de Sonomax santé auditive inc:

Sonomax santé auditive inc (TSX Venture Exchange: SHH) est un chef de file dans le développement et la fabrication de technologies intra-oreille pour la protection de l'ouïe, l'augmentation de la capacité auditive et d'autres applications relatives à l'ouïe. Sonomax a crée SonoCustom(R), un protecteur auditif unique qui agit en tant que "barrière entre le bruit et les tympans" et les protège des sons indésirables. Sonomax est à la tâche pour bâtir un réseau mondial de distributeurs tel qu'illustré récemment par la signature d'une entente avec un partenaire important : Oilind Safety, un chef de file dans la fourniture d'équipements de sécurité aux Etats-Unis. Sonomax s'est de plus vu accorder un prix prestigieux, le 2005 British safety Industry Federation Product Innovation Award pour sa technologie SonoCustom(R). En 2006, Sonomax a reçu homologation de son logiciel SonoPass(R) par des tierces-parties de choix, tels des universités, des constructeurs d'équipements militaires et le gouvernement. SonoPlatform(mc) est la nouvelle référence en ce qui a trait à la technologie de pointe pour les prothèses auditives et d'applications numériques sans-fil. La Société compte bientôt lancer SonoPlatform(mc) sur le marché canadien ce qui révolutionnera la qualité, l'accessibilité et la facilité d'obtention de prothèses auditives.

A propos de Max Capital Partners Ltd.

Max Capital est une firme de courtiers en valeurs mobilières située à Toronto offrant des services de levées de capitaux et de conseils pour des entreprises privées en démarrage et des sociétés dont les titres sont transigés en bourse. Max Capital agit à titre d'agent identifiant des capitaux propres pour les entreprises grâce à son vaste réseau financier et d'investisseurs stratégiques. En plus de ses capacités de lever des fonds, Max Capital prodigue des conseils et des services de banques d'affaires pour appuyer ses clients dans l'atteinte des objectifs de croissance en faisant la promotion de leur visibilité afin de maximiser les opportunités de croissance.


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Communiqué envoyé le 29 mai 2006 à 08:35 et diffusé par :