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QIAGEN annonce la levée de l'option de surattribution et l'émission de 300 000 000 $ en billets convertibles de premier rang à 3,25 % échéant en 2026



VENLO, Pays-Bas, le 10 mai /CNW/ -- VENLO, Pays-Bas, le 10 mai /CNW-PRN/ - QIAGEN N.V. (QGEN au Nasdaq; QIA au segment "Prime Standard" de la Bourse de Francfort)("QIAGEN" ou la "Société") a annoncé aujourd'hui que les acheteurs initiaux de 270 M$ en billets convertibles de premier rang échéant en 2026 (les "billets") ont exercé leur option de surattribution en vue d'acquérir un principal supplémentaire totalisant 30 M$ en billets.

Conformément à ce qui a déjà été annoncé, les billets sont vendus, par tranches de 100 000 $ au moins, à des investisseurs institutionnels à l'extérieur des Etats-Unis, conformément au règlement S de la Securities Act of 1933, dans sa version modifiée. Les billets seront émis par une filiale en propriété exclusive de QIAGEN et garantis par QIAGEN. La date prévue de règlement des billets est le ou vers le 16 mai 2006. La Société déposera une demande d'inscription des billets sur le marché réglementé, à la Bourse de Luxembourg.

Conjointement à l'émission des billets, les acheteurs initiaux ou quiconque d'entre eux agissant à titre d'agent de stabilisation pourraient se livrer à une surattribution ou effectuer des transactions en vue de soutenir le cours des billets ou des actions ordinaires devant être livrées à la conversion des billets à des niveaux supérieurs à ceux qui prévaudraient autrement. De telles transactions peuvent avoir lieu sur les marchés hors cote ou ailleurs. Cependant, rien ne garantit que les acheteurs initiaux ou un agent de stabilisation entreprendront de stabiliser le cours de l'action. Toute mesure de stabilisation de cette nature peut commencer à la date à laquelle elle fera l'objet d'une déclaration publique adéquate concernant les modalités finales de l'offre relative à ces billets et, si elle est entreprise, peut être abandonnée en tout temps et doit prendre fin au plus tard (i) 30 jours civils après la date à laquelle l'émetteur reçoit le produit de l'émission ou (ii) 60 jours civils après la date d'attribution des billets, selon la première éventualité.

Cette annonce est uniquement diffusée à des fins d'information générale et elle ne constitue ni une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre achat de titres. La diffusion de cette annonce et l'offre et la vente des titres qui y sont décrits peuvent être réglementées dans certains territoires. Toute personne lisant cette annonce devrait s'informer de ces règlements et les observer.

Cette annonce s'adresse uniquement aux personnes suivantes au Royaume-Uni : les investisseurs professionnels visés par l'alinéa 19(5) de la Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le "décret"); ainsi que les entités bien nanties et les autres personnes à qui cette information peut être légitimement communiquée, lesquelles sont visées par les alinéas 49(2)(a) à (d) du décret. Si vous vous trouvez au Royaume-Uni et que vous appartenez à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées, tout placement ou toute activité de placement liée à cette annonce vous est inaccessible et aucun placement ou activité de placement ne sera réalisé(e) avec vous. Par ailleurs, vous ne devriez pas donner suite à cette annonce ou vous y fier.

Certains des énoncés contenus du présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933, sous sa version modifiée (la "Securities Act"), et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934 des Etats-Unis, sous sa version modifiée, ce qui comprend les énoncés portant sur l'intention de QIAGEN d'entreprendre et de mener à bien l'émission, ainsi que ceux portant sur les utilisations prévues du produit de cette offre. Dans la mesure où certains des énoncés contenus aux présentes sont prospectifs, ces énoncés se fondent sur des attentes actuelles où interviennent un certain nombre d'incertitudes et de risques. Ces risques et incertitudes englobent, entre autres, les risques liés à la gestion de la croissance et des activités internationales (dont les effets de la variation des taux de change et les risques de dépendance envers la logistique); la variabilité des résultats d'exploitation; le développement commercial des marchés des tests appliqués, de la recherche clinique et de la protéomique; le marché du diagnostic moléculaire fondé sur les acides nucléiques; les marchés de la vaccination génétique et de la thérapie génique; la concurrence; les changements technologiques rapides ou inattendus; les fluctuations de la demande relative aux produits de QIAGEN (dont les fluctuations relatives au degré et au moment du financement par la clientèle, des budgets et d'autres facteurs); les difficultés concernant l'adaptation fructueuse des produits de QIAGEN aux solutions intégrées ainsi que la fabrication de ces produits; la capacité de QIAGEN à découvrir et à mettre au point de nouveaux produits, tout en les distinguant de ceux de la concurrence; l'accueil réservé par le marché aux nouveaux produits de QIAGEN et l'intégration des techniques et des activités acquises. Pour tout complément d'information, veuillez vous reporter à l'analyse présentée dans les rapports déposés par QIAGEN auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des Etats-Unis.

Les billets offerts et les actions ordinaires pouvant être émises à la conversion des billets n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption applicable aux exigences de l'enregistrement en vertu de la Securities Act et des lois d'Etat applicables sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et ces titres ne doivent pas être vendus dans quelque territoire que ce soit où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

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Communiqué envoyé le 10 mai 2006 à 15:00 et diffusé par :