Neighbourly fait le point sur la proposition de Persistence Capital Partners

TORONTO, le 18 déc. 2023 /CNW/ - Neighbourly Pharmacy Inc. (« Neighbourly » ou la « Société ») (TSX: NBLY), le plus grand réseau de pharmacies indépendantes au Canada et celui qui croît le plus rapidement, a annoncé aujourd'hui avoir reçu de Persistence Capital Partners (« PCP ») une lettre d'intention révisée aux termes de laquelle PCP ou l'un des membres de son groupe achèterait toutes les actions ordinaires émises et en circulation (les « actions ordinaires ») du capital de la Société, autres que les actions ordinaires détenues en propriété par PCP ou les membres de son groupe, au prix d'achat de 18,50 $ par action ordinaire, payable en espèces (la « proposition révisée »). PCP a indiqué que la proposition révisée est le prix d'achat que ses sources de financement par capitaux propres soutiennent. La proposition révisée représente une diminution par rapport au prix d'achat de 20,50 $ par action ordinaire proposé précédemment (la « proposition initiale ») dans la lettre d'intention conclue le 2 octobre 2023.

Le comité chargé d'examiner l'opération du conseil d'administration de la Société, constitué afin d'évaluer la proposition initiale (le « comité chargé d'examiner l'opération ») va maintenant examiner la proposition révisée, avec l'aide de ses conseillers financiers et juridiques, et s'occuper de tous les aspects de la réponse de la Société à la proposition révisée. Il n'y a pas de calendrier établi en ce qui concerne l'examen de la proposition révisée par le comité chargé d'examiner l'opération, et la Société ne prévoit pas de faire d'autres commentaires publics sur ces questions tant que le comité chargé d'examiner l'opération n'aura pas approuvé une action ou mesure précise ou n'aura pas par ailleurs terminé son examen.

Les actionnaires de Neighbourly n'ont pas besoin de prendre de mesures à l'heure actuelle en ce qui concerne la proposition révisée et devraient attendre de recevoir de plus amples renseignements et indications de la part du comité chargé d'examiner l'opération et du conseil d'administration.

LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SONT AVERTIS QU'IL N'Y A AUCUNE GARANTIE QU'UNE OPÉRATION AVEC PCP AURA LIEU, QUE CE SOIT AUX CONDITIONS DE LA PROPOSITION RÉVISÉE, À DES CONDITIONS MODIFIÉES OU MÊME QU'ELLE AIT LIEU.

PCP détient actuellement la propriété véritable ou le contrôle, directement ou indirectement, de 22 420 922 actions ordinaires, ce qui représente environ 50,2 % des actions ordinaires actuellement émises et en circulation.

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l'« information prospective ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Cette information comprend des déclarations concernant nos objectifs et nos stratégies pour les atteindre ainsi que des déclarations concernant les convictions, les plans, les estimations, les projections et les intentions de la direction, et des déclarations semblables concernant les événements futurs anticipés, les résultats, les circonstances, le rendement ou les attentes qui ne sont pas des faits historiques. Dans certains cas, on reconnaît l'information prospective à l'emploi de termes comme « s'attendre à », « estimation », « perspective », « prévision », « projection », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », à la forme affirmative ou négative, au futur ou au conditionnel, et à l'emploi d'autres termes semblables. En outre, les déclarations faisant état de nos attentes, de nos intentions, de nos prévisions ou d'autres faits ou circonstances à venir contiennent de l'information prospective. Les déclarations contenant de l'information prospective ne sont pas des faits historiques, mais représentent les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L'information prospective figurant dans le présent communiqué, qui comprend des déclarations relatives à l'opération proposée et à son échéancier, repose nécessairement sur un certain nombre d'avis, d'estimations et d'hypothèses que la Société a considérés comme pertinents et raisonnables à la date où l'information est présentée à la lumière de son expérience, de la conjoncture actuelle et de l'avenir prévisible.

Les risques et incertitudes liés à la proposition révisée comprennent, sans s'y limiter, les suivants : le risque que la proposition révisée ne soit pas mise en oeuvre; le risque que le comité chargé d'examiner l'opération et le conseil d'administration recommandent de ne pas donner suite à la proposition révisée; le fait que le financement par capitaux propres ou par emprunt de PCP ne soit pas entièrement engagé; le risque que la proposition révisée soit retirée ou modifiée; le risque que la proposition révisée entraîne des coûts, des passifs ou des délais imprévus; le risque que les activités de Neighbourly connaissent, avant la réalisation de la proposition révisée ou en raison de cette réalisation, des perturbations importantes, notamment la perte de clients ou d'employés attribuable à l'incertitude connexe, la conjoncture sectorielle ou d'autres facteurs; les risques liés à la fidélisation des employés; le risque que des changements réglementaires aient une incidence importante sur l'entreprise ou les activités de Neighbourly; le risque que des poursuites soient intentées contre Neighbourly; les risques liés à la diversion de l'attention de la direction des activités commerciales courantes de Neighbourly.

Même si nous avons tenté de définir les facteurs de risque importants qui pourraient entraîner un large écart entre les résultats réels et ceux indiqués dans l'information prospective, d'autres facteurs de risque que nous ignorons actuellement ou que nous ne jugeons pas importants pour l'instant pourraient aussi faire en sorte que les résultats réels ou les faits à venir diffèrent considérablement de ceux exprimés dans l'information prospective. Rien ne garantit que l'information prospective se révélera exacte étant donné que les résultats réels et les faits à venir pourraient différer nettement de ceux qu'elle indique. L'information prospective ne constitue pas une garantie des résultats futurs. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment à l'information prospective, qui vaut uniquement à la date où elle a été donnée. L'information prospective contenue dans le présent communiqué témoigne des attentes de la Société à la date du présent communiqué (ou à la date par ailleurs indiquée) et est susceptible de changer après cette date. Cependant, la Société n'a ni l'intention ni l'obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective en raison de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs ou pour quelque autre motif que ce soit, sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada l'y obligent. L'information prospective contenue dans le présent communiqué est donnée entièrement sous réserve de la mise en garde qui précède.

Neighbourly est le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement. Unies par la priorité qu'elles accordent aux patients et par leur rôle de centres de soins de santé essentiels et fiables au sein des collectivités qu'elles desservent, les pharmacies de Neighbourly cherchent à offrir des soins de santé accessibles assortis d'une touche personnelle. Depuis 2015, Neighbourly a étendu son empreinte nationale diversifiée et compte maintenant 292 emplacements qui appuient sa réputation d'acquéreur de choix au sein du secteur.

Valeurs Mobilières TD agit à titre de conseiller financier et d'évaluateur indépendant du comité chargé d'examiner l'opération, et McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. agit à titre de conseiller juridique indépendant du comité chargé d'examiner l'opération.

SOURCE Neighbourly Pharmacy Inc.