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Sujet : Bénéfices

LA BANQUE ROYALE DU CANADA DÉCLARE SES RÉSULTATS POUR LE QUATRIÈME TRIMESTRE ET L'EXERCICE 2023

TORONTO, le 30 nov. 2023 /CNW/ - La Banque Royale du Canada⁽¹⁰⁾ (TSX: RY) (NYSE: RY) a déclaré aujourd'hui un bénéfice net de 14,9 milliards de dollars pour l'exercice clos le 31 octobre 2023, soit une baisse de 941 millions, ou 6 %, par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action de 10,50 $ est en baisse de 5 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté⁽⁶⁾ de 16,1 milliards de dollars est légèrement supérieur à celui de l'exercice précédent. Le bénéfice dilué par action ajusté⁽⁶⁾ de 11,38 $ est en hausse de 2 % par rapport à l'exercice précédent.

Nos résultats consolidés reflètent une augmentation du total de la dotation à la provision pour pertes de crédit de 2,0 milliards de dollars par rapport à il y a un an, ce qui tient essentiellement à la hausse des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 29 p.b., en hausse de 23 p.b. par rapport à l'exercice précédent. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux⁽¹¹⁾ s'est dégagé à 21 p.b., en hausse de 11 p.b. par rapport à l'exercice précédent, les dotations continuant d'augmenter après avoir atteint des creux pendant la pandémie. La réduction de l'impôt attribuable à un changement favorable dans la composition du bénéfice et l'incidence d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions de dollars ont eu un effet positif sur les résultats.

Le bénéfice avant dotations et impôts⁽⁶⁾ s'est élevé à 20,9 milliards de dollars, en hausse de 2 % par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète principalement l'augmentation du revenu net d'intérêt qu'ont engendrée l'élargissement des écarts et la forte croissance des volumes du secteur Services bancaires canadiens et la croissance plus élevée des prêts du secteur Gestion de patrimoine. L'augmentation des revenus du secteur Marchés des Capitaux reflétant la hausse des revenus des secteurs Grande entreprise et services de banque d'investissement et Marchés mondiaux a également contribué à cette hausse. Ces facteurs ont été compensés en partie par l'accroissement des coûts liés au personnel (y compris les indemnités de départ) et des honoraires. Les investissements en cours dans la technologie ainsi que l'accroissement des coûts discrétionnaires afin de soutenir la forte croissance attribuable aux clients ont également contribué à la hausse des coûts.

Notre position de capital est demeurée solide, le ratio de fonds propres de première catégorie sous forme d'actions ordinaires (CET1)⁽⁵⁾ atteignant 14,5 %, en hausse de 190 p.b. par rapport à l'exercice précédent, témoignant ainsi de la forte croissance des volumes. De plus, nous avons, dans l'exercice à l'étude, versé à nos actionnaires 7,4 milliards de dollars sous forme de dividendes.

Aujourd'hui, nous avons déclaré un dividende de 1,38 $ par action, soit une hausse de 0,03 $, ou 2 %.

« Dans une année marquée par l'incertitude, RBC a pu servir de force stabilisatrice pour ses clients, ses collectivités, ses collègues et ses actionnaires. Notre performance globale pour 2023 atteste de notre statut de banque forte dans l'adversité. Notre bilan solide, notre gestion prudente des risques et notre modèle d'affaires diversifié nous permettent d'offrir à nos clients une expérience et des conseils uniques dans l'ensemble de nos secteurs d'activité. Alors que l'exercice 2024 s'amorce, RBC travaillera à offrir une valeur maximale à ses clients, d'une manière aussi efficiente que possible, en veillant tout particulièrement à assurer que notre personnel et nos investissements suivent une seule et même voie pour bâtir la banque de l'avenir. Tous les employés à l'échelle de RBC demeurent déterminés à aider nos clients et nos collectivités à s'adapter et à prospérer dans un monde changeant. »

- Dave McKay, président et chef de la direction de la Banque Royale du Canada

 

Rendement des secteurs d'exploitation au cours de l'exercice 2023

• Recul de 1 % du bénéfice du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, en raison essentiellement de l'augmentation des dotations liées aux prêts productifs et aux prêts douteux reflétant un environnement de crédit marqué par le ralentissement de la croissance économique et la hausse des taux d'intérêt, le taux d'intérêt de référence ayant augmenté de 125 p.b. au cours de l'exercice 2023 et de 475 p.b. depuis le début de mars 2022. Le recul du bénéfice est également attribuable à l'accroissement des charges découlant essentiellement des coûts liés au personnel (y compris l'augmentation du nombre moyen d'employés en équivalent temps plein) et des coûts de commercialisation, ainsi qu'aux investissements en cours dans la technologie afin d'améliorer l'expérience des clients et offrir des conseils personnalisés. Nos résultats ont également été touchés par un taux d'imposition effectif plus élevé du fait de l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des sociétés canadiennes mis en oeuvre au début de l'exercice. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la progression du revenu net d'intérêt attribuable à l'élargissement des écarts, en raison principalement des hausses de taux d'intérêt, et par une croissance moyenne des volumes de 8 % pour les dépôts (dont une croissance importante des produits de dépôt à terme reflétant la préférence des clients pour des rendements plus élevés) et de 7 % pour les prêts (dont une forte croissance à deux chiffres des prêts aux entreprises et des cartes de crédit) dans le secteur Services bancaires canadiens. Environ 650 000 nouveaux clients nets ont été ajoutés au secteur Services bancaires canadiens en 2023, soit une hausse de plus de 60 % par rapport à l'exercice précédent.
• Baisse de 24 % du bénéfice du secteur Gestion de patrimoine découlant principalement d'une augmentation des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflète principalement les investissements soutenus dans l'infrastructure opérationnelle de City National. L'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et l'incidence d'un élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée ont également contribué à la diminution. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'accroissement du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice net ajusté⁽¹²⁾ s'est replié de 19 %. Nos activités de services?conseils en gestion de patrimoine ont affiché un bon rendement, les entrées nettes continues d'actifs liés aux services tarifés des clients reflétant la qualité de nos conseils, la confiance que les clients accordent à notre marque et l'éventail de nos solutions d'investissement et de planification successorale globale. City National a affiché une croissance moyenne des prêts de 12 % (d'après les montants en dollars américains).
• Baisse de 6 % du bénéfice du secteur Assurances attribuable essentiellement à l'augmentation des coûts de financement, élément compensé en partie par l'amélioration de la sinistralité. Ce secteur a généré de nouvelles ventes de rentes collectives de plus de 1 milliard de dollars, ce qui représente une croissance d'environ 20 %, et offre un revenu de retraite assuré à un plus grand nombre de retraités canadiens.
• Croissance de 23 % du bénéfice du secteur Marchés des Capitaux, en raison principalement de la réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice, d'une hausse des revenus des secteurs Grande entreprise et services de banque d'investissement et Marchés mondiaux, et de l'incidence du change. Bien que les honoraires à l'échelle du secteur demeurent plutôt faibles dans un contexte où les clients se tenaient pour l'essentiel à l'écart des risques, nos gains sur le plan des parts de marché nous ont aidés à dégager des résultats solides. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, un accroissement de la rémunération et des investissements en cours dans la technologie. Les activités de négociation sont demeurées robustes, du fait d'une amélioration de l'environnement de négociation du crédit et d'excellents résultats d'activités axées sur les facteurs macroéconomiques, comme les taux, stimulées par la vigueur des activités des clients.

Rendement du quatrième trimestre de 2023
Le bénéfice net et le bénéfice dilué par action se sont établis respectivement à 4,1 milliards de dollars et à 2,90 $, tous deux en hausse de 6 % par rapport à l'exercice précédent. Le bénéfice net ajusté⁽¹²⁾ de 4,0 milliards de dollars est en hausse de 1 % par rapport à l'exercice précédent, et le bénéfice ajusté dilué par action⁽¹²⁾ de 2,78 $ est stable par rapport à il y a un an.

Les résultats du trimestre à l'étude reflètent l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit, le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'étant établi à 34 p.b. Les résultats ont été avantagés par la réduction des impôts attribuable à un changement favorable dans la composition du bénéfice et par l'incidence d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions de dollars.

Le bénéfice avant dotations et impôts⁽¹²⁾ s'est élevé à 4,8 milliards de dollars, en baisse de 9 % par rapport à il y a un an, ce qui reflète le recul des revenus du secteur Gestion de patrimoine, en raison principalement de l'incidence des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée, ainsi que la diminution des revenus du secteur Marchés mondiaux. Les résultats ont également été touchés par la hausse des coûts, reflétant la montée des coûts liés au personnel, y compris les indemnités de départ, l'accroissement des honoraires, les investissements en cours dans la technologie et d'autres éléments, comme des réserves légales dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt découlant de l'élargissement des écarts et de la forte croissance des volumes du secteur Services bancaires canadiens, l'augmentation des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement, et l'accroissement des revenus liés aux services tarifés du secteur Gestion de patrimoine.

Le bénéfice net a augmenté de 259 millions de dollars, ou 7 %, par rapport au trimestre précédent, en raison de l'augmentation des résultats des secteurs Services de soutien généraux, Assurances et Marchés des Capitaux, lesquels ont été contrebalancés en partie par le recul des résultats des secteurs Gestion de patrimoine et Services bancaires aux particuliers et aux entreprises. Le bénéfice net ajusté ⁽¹²⁾ a diminué de 1 % par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.

 

Services bancaires aux particuliers et aux entreprises 

Le bénéfice net s'est chiffré à 2 091 millions de dollars, en baisse de 48 millions, ou 2 %, par rapport à l'exercice précédent, du fait surtout d'une augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et de l'accroissement des coûts liés au personnel, principalement attribuable aux indemnités de départ. La baisse s'explique également par une augmentation du taux d'imposition effectif reflétant l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des sociétés canadiennes. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant l'élargissement des écarts et une croissance moyenne des volumes de 7 % pour les Services bancaires canadiens.

Le bénéfice net s'est replié de 43 millions de dollars, ou 2 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, du fait essentiellement de changements défavorables dans nos perspectives concernant la qualité du crédit et de l'augmentation des coûts liés au personnel, principalement attribuable aux indemnités de départ. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par une augmentation du revenu net d'intérêt, reflétant essentiellement l'élargissement des écarts et une croissance moyenne des volumes de 3 % pour les Services bancaires canadiens.

Gestion de patrimoine

Le bénéfice net a diminué de 607 millions de dollars, ou 74 %, par rapport à il y a un an en raison surtout de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée, de l'accroissement des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflète principalement les investissements continus dans l'infrastructure opérationnelle de City National, et de l'incidence des réserves légales. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la croissance de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients, qui reflète l'appréciation des marchés et les ventes nettes. Le bénéfice net ajusté⁽¹⁴⁾ a diminué de 430 millions de dollars, ou 52 %.

Le bénéfice net s'est replié de 448 millions de dollars, ou 68 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée, de l'incidence des réserves légales et du profit lié à la vente partielle des activités de RBC Investor Services^® au cours du trimestre précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice net ajusté⁽¹⁴⁾ a diminué de 271 millions de dollars, ou 41 %.

Assurances

Le bénéfice net s'est établi à 289 millions de dollars, en hausse de 21 millions, ou 8 %, par rapport à l'exercice précédent, ce qui reflète principalement l'amélioration de la sinistralité, un ajustement des primes au cours de l'exercice précédent, l'incidence des renégociations favorables de contrats de réassurance et l'expansion des activités. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements et l'augmentation des coûts de financement.

Le bénéfice net a progressé de 62 millions de dollars, ou 27 %, par rapport au trimestre précédent, en raison essentiellement des changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles et de l'amélioration de la sinistralité. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements.

Marchés des Capitaux

Le bénéfice net s'est chiffré à 987 millions de dollars, en hausse de 260 millions, ou 36 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par la réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice et par l'augmentation des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement. Ces facteurs ont été annulés en partie par l'accroissement de la dotation à la provision pour pertes de crédit et la baisse des revenus du secteur Marchés mondiaux.

Le bénéfice net a augmenté de 38 millions de dollars, ou 4 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à la réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice et à la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux. L'augmentation tient également à l'intensification des activités de syndication de prêts, principalement aux États-Unis. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la diminution des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe et des titres de participation dans la plupart des régions.

Services de soutien généraux

Le bénéfice net s'est chiffré à 549 millions de dollars pour le trimestre à l'étude, en raison principalement d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions de dollars, ainsi que de l'incidence favorable d'ajustements fiscaux. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de 167 millions de dollars liés à l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié. La perte nette s'était établie à 101 millions de dollars au trimestre précédent, en raison principalement des coûts de transaction et d'intégration de 84 millions de dollars liés à l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié. La perte nette s'était établie à 74 millions de dollars au cours de l'exercice précédent, en raison essentiellement d'éléments non affectés résiduels et d'ajustements fiscaux défavorables.

Fonds propres, liquidité et qualité du crédit

Fonds propres - Au 31 octobre 2023, notre ratio CET1⁽¹⁵⁾ s'établissait à 14,5 %, en hausse de 190 p.b. par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement du montant net des capitaux autogénérés, de l'incidence favorable des réformes de Bâle III et des émissions d'actions dans le cadre du régime de réinvestissement de dividendes. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de l'actif pondéré en fonction des risques (excluant le change) et l'incidence du dividende pour la relance du Canada et des autres ajustements fiscaux connexes.

Liquidité - Le ratio de liquidité à court terme⁽¹⁶⁾ moyen du trimestre clos le 31 octobre 2023 s'est établi à 131 %, ce qui représente un excédent d'environ 91 milliards de dollars, comparativement à un taux de 134 % et à un excédent d'environ 97 milliards de dollars au trimestre précédent. Les niveaux du ratio de liquidité à court terme moyen ont diminué par rapport au trimestre précédent en raison principalement de la diminution des niveaux de financement de gros et de la croissance des prêts, facteurs qui ont été contrebalancés en partie par une augmentation des dépôts de clients.

Au 31 octobre 2023, le ratio de liquidité à long terme⁽¹⁷⁾ s'établissait à 113 %, ce qui se traduit par un excédent d'environ 109 milliards de dollars, comparativement à 112 % et à un excédent d'environ 104 milliards de dollars au trimestre précédent. Le ratio de liquidité à long terme a augmenté par rapport au trimestre précédent, en raison principalement d'une hausse des dépôts et du financement stable, facteurs qui ont été contrebalancés en partie par la croissance des prêts.

Qualité du crédit
T4 2023 par rapport au T4 2022
Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit s'est chiffré à 720 millions de dollars, soit une augmentation de 339 millions, ou 89 %, sur un an, reflétant principalement l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 34 p.b., en hausse de 16 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est établi à 25 p.b., en hausse de 13 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs s'est chiffrée à 194 millions de dollars, en hausse de 68 millions, ou 54 %, ce qui s'explique surtout par l'augmentation des dotations du secteur Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, car l'exercice précédent reflétait l'incidence des contrepassations de dotations dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires dans les Antilles attribuable à la reprise qui s'est amorcée dans le sillage de la pandémie de COVID-19 et à l'actualisation des modèles. 

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est chiffrée à 539 millions de dollars, en hausse de 285 millions, en raison principalement de l'augmentation des dotations de nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens. L'augmentation des dotations du secteur Marchés des Capitaux dans la plupart des secteurs d'activité a également contribué à la hausse.

T4 2023 par rapport au T3 2023
Le total de la dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 104 millions de dollars, ou 17 %, par rapport au trimestre précédent, reflétant principalement l'augmentation des dotations des secteurs Services bancaires aux particuliers et aux entreprises et Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), contrebalancée en partie par la diminution des dotations du secteur Marchés des Capitaux. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts s'est établi à 34 p.b., en hausse de 5 p.b. Le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux s'est établi à 25 p.b., en hausse de 2 p.b.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs a augmenté de 74 millions de dollars, ou 62 %, en raison principalement de la hausse des dotations dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, laquelle tient principalement à des changements défavorables dans la qualité du crédit.

La dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux a augmenté de 40 millions de dollars, ou 8 %, en raison principalement de l'augmentation des dotations de nos portefeuilles des secteurs Services bancaires canadiens et Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), essentiellement dans les secteurs d'activité des télécommunications et médias et de la consommation discrétionnaire. Ce facteur a été contrebalancé en partie par la diminution des dotations du secteur Marchés des Capitaux.

 

 

T4 2023 par rapport au T4 2022
Le bénéfice net s'est replié de 48 millions de dollars, ou 2 %, sur un an, en raison essentiellement de la hausse de la dotation à la provision pour pertes de crédit et à la montée des coûts liés au personnel, qui reflète principalement les indemnités de départ. Ce repli est également attribuable à une hausse du taux d'imposition effectif découlant de l'augmentation de 1,5 % du taux d'imposition des sociétés canadiennes. Ces facteurs ont été neutralisés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt, qui reflète l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 7 % du secteur Services bancaires canadiens.

Le total des revenus a progressé de 299 millions de dollars, ou 6 %.

Les revenus du secteur Services bancaires canadiens ont progressé de 255 millions de dollars, ou 5 %, du fait surtout de l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts et la croissance moyenne des volumes de 9 % pour les dépôts et de 6 % pour les prêts.

Les revenus du secteur Services bancaires dans les Antilles et aux États-Unis ont affiché une hausse de 44 millions de dollars, ou 18 %, laquelle est essentiellement imputable à l'augmentation du revenu net d'intérêt reflétant l'élargissement des écarts.

La marge nette d'intérêt a augmenté de 5 p.b. en raison surtout de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt.

La dotation à la provision pour pertes de crédit a augmenté de 165 millions de dollars, ou 58 %, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans nos portefeuilles de détail du secteur Services bancaires canadiens, qui s'est traduite par une augmentation de 7 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux. La hausse des dotations liées aux prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires dans les Antilles a également contribué à l'augmentation, reflétant principalement l'incidence des contrepassations de dotations liées au cours de l'exercice précédent attribuable à la reprise qui s'est amorcée dans le sillage de la pandémie de COVID?19 et de l'actualisation des modèles. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des dotations liées aux prêts productifs dans nos portefeuilles de détail du secteur Services bancaires canadiens. 

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 140 millions de dollars, ou 6 %, ce qui est imputable en grande partie à la hausse des coûts liés au personnel, qui reflète principalement les indemnités de départ.

T4 2023 par rapport au T3 2023
Le bénéfice net a reculé de 43 millions de dollars, ou 2 %, par rapport au trimestre précédent du fait principalement de l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts productifs dans nos portefeuilles du secteur Services bancaires canadiens, laquelle est attribuable à des changements défavorables dans la qualité du crédit et à la montée des coûts liés au personnel, qui reflète principalement les indemnités de départ. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt essentiellement attribuable à l'élargissement des écarts et à la croissance moyenne des volumes de 3 % dans le secteur Services bancaires canadiens.

La marge nette d'intérêt s'est accrue de 3 p.b. en raison surtout de l'incidence de la hausse des taux d'intérêt, partiellement contrebalancée par une diminution des écarts hypothécaires en raison surtout des pressions concurrentielles sur les prix. 

 

 

T4 2023 par rapport au T4 2022
Le bénéfice net a diminué de 607 millions de dollars, ou 74 %, par rapport à il y a un an, en raison principalement de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée, de l'augmentation des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflètent essentiellement les investissements continus dans l'infrastructure opérationnelle de City National, et de l'incidence des réserves légales. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la moyenne des actifs liés aux services tarifés des clients attribuable à l'appréciation des marchés et aux ventes nettes. Le bénéfice net ajusté⁽¹⁸⁾ a diminué de 430 millions de dollars, ou 52 %.

Le total des revenus a reculé de 99 millions de dollars, ou 2 %, en raison surtout de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée et de la diminution des revenus par suite de la vente partielle des activités de RBC Investor Services pendant l'exercice à l'étude. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par une progression des revenus tirés des services tarifés principalement attribuable à l'appréciation des marchés et aux ventes nettes et à l'inclusion de RBC Brewin Dolphin. Le total des revenus ajusté⁽¹⁸⁾ a augmenté de 143 millions de dollars, ou 3 %.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de 70 millions de dollars, principalement dans le secteur Gestion de patrimoine - États-Unis (y compris City National), reflétant essentiellement l'augmentation des dotations liées aux prêts douteux, dans les secteurs d'activité de l'immobilier et autres, et des télécommunications et des médias, entraînant une hausse de 20 p.b. du ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 577 millions de dollars, ou 18 %, en raison essentiellement de la montée des coûts liés au personnel et des honoraires, qui reflète principalement les investissements continus dans l'infrastructure opérationnelle de City National. L'incidence des réserves légales et l'inclusion de RBC Brewin Dolphin et des coûts connexes ont également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été annulés en partie par la réduction des charges par suite de la vente partielle des activités de RBC Investor Services.

T4 2023 par rapport au T3 2023
Le bénéfice net s'est replié de 448 millions de dollars, ou 68 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout de l'incidence de l'élément spécifié au titre des pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée et de l'incidence des réserves légales et le profit sur la vente partielle des activités de RBC Investor Services au cours du trimestre précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation du revenu net d'intérêt attribuable à la hausse des taux d'intérêt. Le bénéfice net ajusté⁽¹⁸⁾ a reculé de 271 millions de dollars, ou 41 %.

 

T4 2023 par rapport au T4 2022
Le bénéfice net a augmenté de 21 millions de dollars, ou 8 %, par rapport à l'exercice précédent, en raison principalement de l'amélioration de la sinistralité, d'un ajustement des primes dans l'exercice précédent, de l'incidence des renégociations favorables de contrats de réassurance et de l'expansion des activités. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements et l'augmentation des coûts de financement. 

Le total des revenus a fléchi de 55 millions de dollars, ou 9 %, en raison surtout de la variation de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance, qui est compensée en grande partie dans les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance, tel qu'il est indiqué ci-après. Ce facteur a été contrebalancé en partie par l'expansion des activités pour la plupart des produits, y compris les ventes de rentes collectives, et un ajustement des primes dans l'exercice précédent.

Les indemnités, sinistres et coûts d'acquisition liés aux polices d'assurance des revenus ont reculé de 24 millions de dollars, ou 21 %, en raison surtout de la variation de la juste valeur des placements garantissant les obligations au titre des polices d'assurance, qui est compensée en grande partie dans les revenus, de l'amélioration de la sinistralité et de l'incidence des renégociations favorables de contrats de réassurance. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements, l'expansion des activités, y compris les ventes de rentes collectives, et moins de changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles.

Les frais autres que d'intérêt ont augmenté de 16 millions de dollars, ou 10 %, en raison principalement de la montée des coûts liés au personnel, y compris les indemnités de départ, et des investissements en cours dans la technologie. 

 

T4 2023 par rapport au T3 2023
Le bénéfice net a progressé de 62 millions de dollars, ou 27 %, par rapport au trimestre précédent, en raison surtout des changements favorables des hypothèses actuarielles annuelles et de l'amélioration de la sinistralité. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse de la sinistralité favorable liée aux placements.

 

 

T4 2023 par rapport au T4 2022
Le bénéfice net a augmenté de 260 millions de dollars, ou 36 %, par rapport à il y a un an, ce qui s'explique surtout par la réduction de l'impôt attribuable à des changements dans la composition du bénéfice et par l'augmentation des revenus du secteur Grande entreprise et services de banque d'investissement. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'augmentation de la dotation à la provision pour pertes de crédit et par la baisse des revenus du secteur Marchés mondiaux.

Le total des revenus s'est renforcé de 59 millions de dollars, ou 2 %, en raison essentiellement de l'augmentation des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe, principalement aux États-Unis, de la hausse des activités d'origination de titres de créance et des titres de participation dans la plupart des régions, de l'incidence du change ainsi que de l'intensification des activités de syndication de prêts aux États-Unis. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des revenus tirés des activités de négociation de titres de participation et de négociation du change dans toutes les régions.

La dotation à la provision pour pertes de crédit s'est accrue de 104 millions de dollars, ce qui s'explique surtout par la hausse des dotations liées aux prêts douteux dans la plupart des secteurs, ce qui a accru de 28 p.b. le ratio de la dotation à la provision pour pertes de crédit liée aux prêts douteux. 

Les frais autres que d'intérêt sont demeurés relativement stables, reflétant la baisse des coûts liés à la rémunération attribuable aux cotisations de rattrapage à nos régimes de rémunération variable moins élevées qu'à l'exercice précédent. Ce facteur a été contrebalancé en partie par l'incidence du change et les investissements en cours dans la technologie. Les frais autres que d'intérêt reflètent également l'inclusion des indemnités de départ.

T4 2023 par rapport au T3 2023
Le bénéfice net a augmenté de 38 millions de dollars, ou 4 %, par rapport au trimestre précédent, ce qui est principalement attribuable à la réduction de l'impôt découlant de changements dans la composition du bénéfice et de la diminution de la dotation à la provision pour pertes de crédit, principalement en ce qui concerne les prêts douteux. L'intensification des activités de syndication de prêts, principalement aux États?Unis, a également contribué à l'augmentation. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la baisse des revenus tirés des activités de négociation de titres à revenu fixe et de titres de participation dans la plupart des régions.

En raison de la nature des activités et des ajustements de consolidation présentés pour ce secteur, nous estimons qu'une analyse comparative des périodes n'est pas utile. 

Le total des revenus et la charge (l'économie) d'impôt de chaque période comptabilisés dans le secteur Services de soutien généraux tiennent compte de la déduction des ajustements liés à la majoration au montant imposable équivalent des revenus provenant des dividendes imposables de sociétés canadiennes et provenant des crédits d'impôt à l'investissement des États-Unis, qui est comptabilisée dans le secteur Marchés des Capitaux. Le montant porté en déduction des revenus a été compensé par une augmentation équivalente de la charge (l'économie) d'impôt.

La majoration au montant imposable équivalent pour le trimestre clos le 31 octobre 2023 s'est établie à 117 millions de dollars, comparativement à 113 millions au trimestre précédent et à 142 millions au trimestre correspondant de l'exercice précédent. Pour une analyse plus détaillée, se reporter à la rubrique Évaluation et présentation des secteurs d'exploitation de notre rapport annuel 2023.

Les renseignements qui suivent portent sur les éléments significatifs, outre l'incidence de la majoration au montant imposable équivalent déjà mentionnée, qui ont influé sur les résultats présentés pour chaque période.

T4 2023
Le bénéfice net a été de 549 millions de dollars, en raison principalement d'un élément spécifié lié à certains ajustements au titre de l'impôt différé de 578 millions, ainsi que de l'incidence favorable de certains ajustements fiscaux. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par l'incidence après impôt des coûts de transaction et d'intégration de 167 millions de dollars liés à l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié.

T3 2023
La perte nette a été de 101 millions de dollars, en raison principalement des coûts de transaction et d'intégration de 84 millions liés à l'acquisition prévue de HSBC Canada, qui est traitée comme un élément spécifié.

T4 2022
La perte nette a été de 74 millions de dollars, en raison principalement des coûts non affectés résiduels et des ajustements fiscaux défavorables.

Pour plus de détails sur les éléments spécifiés, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR du présent communiqué portant sur les résultats.

Mesures de rendement
Nous mesurons et évaluons le rendement de nos activités consolidées et de chacun de nos secteurs d'exploitation en fonction d'un certain nombre de paramètres financiers, dont le bénéfice net et le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires. Certaines mesures financières, incluant le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, n'ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus (PCGR) et pourraient ne pas être comparables aux mesures analogues que présentent d'autres institutions financières. 

Rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Nous utilisons le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires, tant sur une base consolidée que par secteur d'exploitation, à titre de mesure du rendement du total du capital investi dans nos secteurs. La direction considère la mesure du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur comme une mesure utile pour appuyer les prises de décisions relatives aux investissements et à l'attribution des ressources parce qu'elle permet d'effectuer des ajustements en fonction de certains éléments qui pourraient avoir une incidence sur la comparabilité entre nos secteurs d'exploitation et certains de nos concurrents.

Le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires consolidé est égal au bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires divisé par le total de la moyenne des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires pour la période. Le calcul du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires des secteurs repose sur le bénéfice net disponible pour les actionnaires ordinaires, divisé par le capital attribué moyen pour la période. Pour chaque secteur, la moyenne du capital attribué tient compte du capital nécessaire pour contrer les divers risques, comme il est décrit à la rubrique Gestion des fonds propres, et des montants investis dans le goodwill et les immobilisations incorporelles.

L'attribution du capital suppose le recours à des hypothèses, à des jugements et à des méthodes qui sont régulièrement examinés et révisés par la direction, selon les besoins. Toute modification de ces hypothèses, jugements et méthodes peut avoir une incidence significative sur l'information relative au rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires par secteur d'activité que nous présentons. D'autres sociétés qui présentent des renseignements semblables sur des mesures d'attribution et de rendement connexes peuvent faire appel à d'autres hypothèses, jugements et méthodes.

Le tableau ci?apre?s pre?sente un sommaire des calculs du rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires.

 

Mesures hors PCGR
Nous sommes d'avis que certaines mesures hors PCGR (dont les ratios hors PCGR) sont plus représentatives de nos résultats d'exploitation courants et permettent aux lecteurs de mieux comprendre le point de vue de la direction à l'égard de notre performance. Ces mesures accroissent la comparabilité de notre performance financière pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2023 par rapport aux résultats des périodes correspondantes de l'exercice précédent et du trimestre clos le 31 juillet 2023. Les mesures hors PCGR n'ont pas de définition normalisée en vertu des PCGR et ne sont pas nécessairement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres institutions financières.

L'analyse qui suit décrit les mesures hors PCGR que nous utilisons pour évaluer nos résultats d'exploitation.

Bénéfice avant dotation et impôt
Le bénéfice avant dotation et impôt correspond au bénéfice (4 131 millions de dollars pour le T4 2023; 3 872 millions pour le T3 2023; 3 882 millions pour le T4 2022; 14 866 millions en 2023; 15 807 millions en 2022) avant impôt ((60) millions pour le T4 2023; 761 millions pour le T3 2023; 979 millions pour le T4 2022; 3 600 millions en 2023; 4 302 millions en 2022) et la dotation à la provision pour pertes de crédit (720 millions de dollars pour le T4 2023; 616 millions pour le T2 2023; 381 millions pour le T4 2022; 2 468 millions en 2023; 484 millions en 2022). Nous nous servons du bénéfice avant dotation et impôt pour évaluer notre capacité à faire croître notre bénéfice de façon continue, compte non tenu des pertes de crédit, lesquelles sont touchées par le caractère conjoncturel du cycle du crédit.

Re?sultats ajuste?s
Nous sommes d'avis que la communication de re?sultats ajuste?s et de certaines mesures qui ne tiennent pas compte de l'incidence des e?le?ments spe?cifie?s de?crits ci?apre?s et de l'amortissement des immobilisations incorporelles lie?es a? l'acquisition ame?liore la comparabilite? avec les pe?riodes pre?ce?dentes et permet au lecteur de mieux e?valuer les tendances lie?es aux activite?s sous-jacentes. Pour le trimestre et l'exercice clos le 31 octobre 2023 et le trimestre clos le 31 juillet 2023, nos re?sultats ont e?te? touche?s par les e?le?ments spe?cifie?s suivants :

• pertes de valeur : ces pertes reflètent les pertes de valeur liées à notre participation dans une entreprise associée au cours du quatrième trimestre de 2023;
• certains ajustements au titre de l'impôt différé : ces ajustements reflètent la comptabilisation d'actifs d'impôt différé liés aux pertes réalisées par City National au titre de la vente intragroupe de certains titres de créance au quatrième trimestre de 2023;
• le dividende pour la relance du Canada (DRC) et les autres ajustements fiscaux connexes : cela refle?te l'incidence du DRC et l'augmentation du taux d'imposition des socie?te?s canadiennes de 1,5 % applicable a? l'exercice 2022, de?duction faite des ajustements au titre de l'impo?t diffe?re? annonce?s dans le budget 2022 du gouvernement du Canada et adopte?s au premier trimestre de 2023;
• les cou?ts de transaction et d'inte?gration lie?s a? l'acquisition pre?vue de la Banque HSBC Canada (HSBC Canada).

Pour de plus amples renseignements sur le rendement des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires et les autres mesures du rendement et mesures hors PCGR importantes, se reporter à la rubrique Principales mesures du rendement et mesures hors PCGR de notre rapport annuel 2023.

Re?sultats consolide?s, montants pre?sente?s et ajuste?s

Le tableau qui suit pre?sente un rapprochement des re?sultats ajuste?s et des re?sultats pre?sente?s et illustre le calcul des mesures ajuste?es pre?sente?es. Les re?sultats et mesures ajuste?s pre?sente?s ci-apre?s sont des mesures ou ratios hors PCGR.

 

Résultats sectoriels, montants présentés et ajustés

Le tableau qui suit présente un rapprochement des résultats ajustés et des résultats présentés du secteur Gestion de patrimoine. Les résultats et mesures ajustés présentés ci-après sont des mesures ou ratios hors PCGR.

 

 

 

 

 

 

 

 

À l'occasion, nous faisons des déclarations prospectives verbalement ou par écrit au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris les règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, et de toute loi sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada. Nous pouvons faire des déclarations prospectives dans le présent document, dans d'autres documents déposés auprès des organismes de réglementation canadiens ou de la SEC, dans des rapports aux actionnaires et dans d'autres communications. En outre, nos représentants peuvent formuler verbalement des énoncés prospectifs aux analystes, aux investisseurs, aux médias et à d'autres personnes. Les déclarations prospectives figurant dans le présent document comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives à nos objectifs en matière de rendement financier, à notre vision et à nos objectifs stratégiques, à la clôture attendue de la transaction avec la Banque HSBC Canada, à la clôture attendue de la transaction visant les activités de l'antenne britannique de RBC Investor Services Trust et de RBC Investor Services à Jersey et, les déclarations de notre président et chef de la direction. L'information prospective contenue dans le présent document reflète les points de vue de la direction et est présentée afin d'aider les détenteurs de nos titres et les analystes financiers à comprendre notre situation financière et nos résultats d'exploitation aux dates présentées et pour les périodes closes à ces dates, ainsi que nos objectifs en matière de rendement financier, notre vision, nos objectifs et priorités stratégiques et notre performance financière attendue, et pourrait ne pas convenir à d'autres fins. Les mots et expressions « croire », « s'attendre à », « laisser supposer », « chercher », « prévoir », « se proposer », « estimer », « viser », « s'engager à », « avoir comme but ou objectif », « s'engager », « cibler », « objectif », « planifier », « perspectives », « échéancier », « projeter », « devoir » et « pouvoir », de même que l'emploi du futur ou du conditionnel ainsi que de mots et d'expressions semblables, y compris sous leur forme négative et toutes leurs variantes grammaticales, dénotent généralement des déclarations prospectives.

De par leur nature même, les déclarations prospectives nous obligent à formuler des hypothèses et font l'objet d'incertitudes et de risques intrinsèques de nature aussi bien générale que particulière qui donnent lieu à la possibilité que nos prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions se révèlent inexactes, que nos hypothèses soient incorrectes, que nos objectifs en matière de rendement financier, nos objectifs environnementaux, sociaux ou autres, notre vision et nos objectifs stratégiques ne se matérialisent pas, et que nos résultats réels diffèrent de façon significative de ces prédictions, prévisions, projections, attentes et conclusions.

Nous avertissons nos lecteurs de ne pas se fier indûment à nos déclarations prospectives étant donné que les résultats réels pourraient différer de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs de risque. Ces facteurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté et dont nous pouvons difficilement prévoir les répercussions, comprennent, entre autres, les risques de crédit, de marché, de liquidité et de financement, d'assurance et de non-conformité à la réglementation (ce qui pourrait faire en sorte que nous fassions l'objet de procédures juridiques et réglementaires dont l'issue potentielle pourrait notamment mener à des restrictions, sanctions et amendes réglementaires), le risque de réputation, les risques liés au cadre juridique et réglementaire, à la concurrence et aux modèles, ainsi que les risques opérationnel, stratégique et systémique, et d'autres risques qui sont expliqués aux rubriques portant sur le risque de notre rapport annuel pour l'exercice clos le 31 octobre 2023 (rapport annuel 2023). Ces autres risques incluent ceux qui concernent le contexte commercial et la conjoncture économique des secteurs géographiques où nous exerçons nos activités, le marché de l'habitation et l'endettement des ménages au Canada, les technologies de l'information, les cyberrisques et les risques liés aux tierces parties, l'incertitude géopolitique, les risques environnementaux et sociaux (y compris les changements climatiques), les bouleversements numériques et l'innovation, les risques liés à la confidentialité et aux données, les changements de la réglementation, les risques liés à la culture et à la conduite, l'incidence des modifications des politiques budgétaires, monétaires et autres de gouvernements, le risque fiscal et la transparence, ainsi que notre capacité à prévoir et à gérer efficacement les risques liés aux facteurs susmentionnés. D'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon significative des attentes exprimées dans ces déclarations prospectives sont présentés dans les rubriques sur les risques de notre rapport annuel 2023, laquelle peut être mise à jour dans les rapports trimestriels subséquents.

Nous avertissons nos lecteurs que la liste susmentionnée de facteurs de risque n'est pas exhaustive et que d'autres facteurs pourraient également avoir une incidence défavorable sur nos résultats. Les investisseurs et autres personnes qui se fient à nos déclarations prospectives pour prendre des décisions ayant trait à la Banque Royale du Canada doivent bien tenir compte de ces facteurs et d'autres incertitudes et événements potentiels, ainsi que l'incertitude inhérente aux déclarations prospectives. Les hypothèses économiques significatives qui sous-tendent les déclarations prospectives du présent document sont présentées à la rubrique Examen de la conjoncture économique, des marchés et du contexte réglementaire et perspectives et, pour chaque secteur d'exploitation, aux rubriques Priorités stratégiques et Perspectives de notre rapport annuel 2023, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. Sauf si la loi l'exige, nous ne nous engageons pas à mettre à jour quelque déclaration prospective que ce soit, verbale ou écrite, que nous pouvons faire ou qui peut être faite pour notre compte à l'occasion.

Des renseignements complémentaires sur ces facteurs et d'autres sont fournis aux rubriques portant sur les risques de notre rapport annuel 2023, lesquelles peuvent être mises à jour dans les rapports trimestriels subséquents. L'information fournie dans les sites Web susmentionnés ou pouvant être obtenue par l'intermédiaire de ces sites ne fait pas partie du présent document. Tous les renvois à des sites Web contenus dans le présent document sont inactifs et ne sont indiqués qu'à titre informatif.

ACCÈS AUX DOCUMENTS TRAITANT DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS
Les investisseurs, médias et autres parties intéressées peuvent consulter le présent communiqué portant sur les résultats trimestriels, les diapositives sur nos résultats trimestriels, de l'information financière supplémentaire et notre rapport annuel 2023 en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs.

Conférence téléphonique sur les résultats trimestriels et diffusion Web
Notre conférence téléphonique sur les résultats trimestriels aura lieu le 30 novembre 2023 à 8 h 30 (HNE) et comportera une présentation par les dirigeants de RBC de nos résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice 2023. Cette présentation sera suivie d'une période de questions pour les analystes. Les parties intéressées pourront écouter en direct la conférence téléphonique en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 416-340-2217 ou le 866-696-5910 et en entrant le code d'accès 3725409#, entre 8 h 20 et 8 h 25 (HNE).

Les commentaires de la direction seront affichés sur notre site Web peu après la conférence téléphonique. De plus, il sera possible d'écouter un enregistrement de la conférence dès le 30 novembre 2023 à 17 h (HNE), et ce, jusqu'au 27 février 2024, en accédant à l'adresse rbc.com/investisseurs/information-financiere.html ou en composant le 905-694-9451 ou le 800-408-3053 et en entrant le code d'accès 3344559#.

APERÇU DE RBC
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 94 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir?faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à notre clientèle de plus de 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com. 

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

® Désignations commerciales déposées de la Banque Royale du Canada.

SOURCE Banque Royale du Canada

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Communiqué envoyé le 30 novembre 2023 à 06:02 et diffusé par :