Adani Cement refinance 3,5 milliards de dollars auprès de 10 banques internationales, en prolongeant de 3 ans la durée de la facilité de financement de l'acquisition

La confiance inébranlable des institutions financières mondiales témoigne de la solidité des activités sous-jacentes

Synopsis du rédacteur 

• Adani Cement, par l'intermédiaire d'Endeavour Trade and Investment Ltd, a conclu des accords définitifs portant sur un nouveau crédit de 3 500 millions de dollars pour le refinancement de la dette contractée pour l'acquisition d'Ambuja et d'ACC.
• Le programme de refinancement de 3 500 millions de dollars a été conclu avec un groupe de banques internationales pour des dettes d'une durée maximale de trois ans, ce qui témoigne de l'importance du soutien et de l'accès aux capitaux, en complément de la solide prudence en matière de capital adoptée par toutes les entreprises du portefeuille.
• Cette transaction témoigne de la forte performance sous-jacente des activités d'Ambuja et d'ACC, avec une amélioration de l'EBITDA/tonne, qui est passé de 340 roupies indiennes / tonne au cours du trimestre clos en septembre 2022 (immédiatement après l'acquisition) à 1 253 / tonne au cours du trimestre clos en juin 2023.

AHMEDABAD, Inde, 25 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Adani Cement, par l'intermédiaire d'Endeavour Trade and Investment Ltd, a le plaisir d'annoncer l'achèvement de son programme de refinancement de la dette d'acquisition d'Ambuja et d'ACC, grâce à un financement de 3 500 millions de dollars obtenu auprès d'un groupe de banques internationales. Cette opération témoigne de l'accès solide d'Adani au marché financier mondial et de sa forte position en matière de liquidités. Cette réalisation reflète notre engagement en faveur de la stabilité financière et de la croissance. Cette opération se traduira par une économie globale d'environ 300 millions de dollars pour le secteur vertical d'Adani Cement.

Adani Cement est le deuxième plus grand acteur du secteur du ciment en Inde, avec l'acquisition d'Ambuja et d'ACC (deux des marques historiques de l'Inde) pour un montant de 6,6 milliards de dollars, réalisée par Adani Cement, la plus grande acquisition dans le domaine des infrastructures et des matériaux ayant été conclue en septembre 2022. Le financement de 3,5 milliards de dollars marque la poursuite de l'exécution du plan de gestion du capital défini en septembre 2022, qui prévoit un désendettement progressif d'Adani Cement. La dette nette verticale du ciment par rapport à l'EBITDA est désormais inférieure de deux fois.

Actuellement, Ambuja Cements et ACC ont une capacité de production installée combinée de 67 Mt/anqui passera à 100 Mt/an d'ici 2025 avec l'acquisition annoncée de Sanghi Cement. ACC et Ambuja sont parmi les marques les plus fortes en Inde avec une immense profondeur de fabrication et d'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que les avantages des synergies avec la plateforme d'infrastructure intégrée d'Adani, en particulier dans les domaines des matières premières, de l'énergie renouvelable et de la logistique, où les sociétés du portefeuille d'Adani ont une vaste expérience et une expertise approfondie, ce qui a entraîné une amélioration de l'EBITDA / tonne de 340 roupies indiennes / tonne dans le trimestre se terminant en septembre 2022 (immédiatement après l'acquisition) à 1 253 roupies indiennes / tonne dans le trimestre se terminant en juin 2023, ce qui représente un désendettement intégré par le biais d'un positionnement élevé de la couverture.

La transaction a été financée par des crédits d'un montant total de 3 500 millions de dollars auprès de 10 banques internationales. DBS Bank, First Abu Dhabi Bank, Mizuho Bank et MUFG Bank ont agi en tant qu'arrangeurs principaux mandatés, teneurs de livre et preneurs ferme de la transaction. En outre, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, ING Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation et Standard Chartered Bank ont agi en tant que chefs de file et teneurs de livres mandatés pour la transaction.

Cyril Amarchand Mangaldas et Latham and Watkins ont agi en tant que conseils de l'emprunteur pour le financement, tandis qu'Allen & Overy LLP, Talwar Thakore and Associates ont agi en tant que conseillers juridiques des prêteurs.

À propos du portefeuille Adani

Le groupe Adani, dont le siège social se trouve à Ahmedabad, en Inde, est le portefeuille d'entreprises diversifiées le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide en Inde. Il a des intérêts dans les secteurs suivants : la logistique (ports maritimes, aéroports, logistique, exportations et transport ferroviaire), les ressources, la production et la distribution d'électricité, les énergies renouvelables, le gaz et les infrastructures, l'agroalimentaire (produits de base, huile comestible, produits alimentaires, entrepôts frigorifiques et silos à grains), l'immobilier, les infrastructures de transport public, la finance des consommateurs et la Défense, entre autres secteurs. Adani doit son succès et sa position de leader à sa philosophie fondamentale de « construction de la nation » et de « croissance dans la bonté », un principe directeur pour une croissance durable. Le groupe s'engage à protéger l'environnement et à améliorer les communautés par le biais de ses programmes de RSE basés sur les principes de durabilité, de diversité et de valeurs partagées. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.adani.com.

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