Corporation Fiera Capital annonce la conclusion du placement par prise ferme annoncé précédemment et visant 65 M$ de débentures subordonnées non garanties de premier rang à 8,25 %

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MONTRÉAL, le 29 juin 2023 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») (TSX: FSZ) a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu son placement par prise ferme annoncé précédemment et visant des débentures subordonnées non garanties de premier rang à 8,25 % (les « débentures ») d'un montant en capital total de 65 M$ au prix de 1 000 $ par débenture (le « placement »). Les débentures portent intérêt au taux annuel de 8,25 %, payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, le premier paiement d'intérêt étant payable le 31 décembre 2023. Les débentures viendront à échéance le 31 décembre 2026. Les débentures commenceront à être négociées à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ.DB.B ».

Le produit net du placement sera affecté au financement partiel du rachat des débentures subordonnées non garanties de premier rang à 5,60 % arrivant à échéance le 31 juillet 2024 de la Société d'un montant en capital total de 110 M$ (les « débentures de 2024 »), que la Société a l'intention d'effectuer sans délai après la clôture du placement, et aux fins générales de l'entreprise. Le texte qui précède ne constitue pas un avis de rachat visant les débentures de 2024. Tout rachat des débentures de 2024 sera effectué conformément à un avis de rachat aux termes de l'acte de fiducie régissant ces titres.

RBC Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et Desjardins Marché des capitaux ont agi à titre de co-teneurs de livres pour le compte d'un syndicat de preneurs fermes comprenant également Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Raymond James Ltée et iA Gestion privée de patrimoine inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). 

La Société a également accordé aux preneurs fermes une option visant l'acquisition d'un montant en capital total additionnel d'au plus 9,75 M$ de débentures, selon les mêmes modalités et conditions, laquelle peut être exercée en totalité ou en partie, pendant une période de 30 jours suivant la clôture du placement.

Les titres n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis sans être inscrits ou dispensés des exigences d'inscription de cette loi. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat des titres et aucun titre ne peut être vendu dans quelque territoire où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations portent sur des événements ou résultats futurs et sont fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Plus particulièrement, le présent communiqué de presse comprend des déclarations prospectives se rapportant à l'emploi prévu du produit net du placement. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction et sont établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « pourrait », « va », « devrait », « s'attend », « planifie », « prévoit », « croit », « estime », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, tant généraux que particuliers, et un certain nombre de facteurs peuvent faire en sorte que les événements et les résultats réels diffèrent de façon importante des résultats présentés dans les déclarations prospectives. Au moment d'évaluer ces déclarations, les lecteurs sont invités à considérer tout particulièrement les divers facteurs qui peuvent faire en sorte qu'il existe un écart important entre les résultats réels et les résultats présentés dans les déclarations prospectives.

Ces risques comprennent, sans s'y limiter, la conjoncture économique en général et les conditions du marché en particulier, la nature du secteur des services financiers et les risques et incertitudes évoqués de temps à autre dans les états financiers consolidés résumés intermédiaires et annuels de Fiera Capital, ainsi que dans son dernier rapport annuel et dans sa plus récente notice annuelle, que l'on peut trouver sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Ces déclarations prospectives sont faites en date des présentes, et Fiera Capital n'a pas l'intention de les actualiser ni de les réviser à la lumière de faits ou événements nouveaux.

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à approximativement 164,7 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2023. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés. Ses stratégies s'adressent à une clientèle institutionnelle, de détail et de gestion privée établie en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de sa mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à promouvoir une richesse durable pour toutes ses parties prenantes. Les titres de Fiera Capital se négocient sous le symbole FSZ à la Bourse de Toronto.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe de Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion d'investissements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription ou dans les territoires où le produit est enregistré.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

SOURCE Corporation Fiera Capital