L'Empire Vie annonce un placement de 200 millions de dollars de débentures subordonnées à 5,503 %

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KINGSTON, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (« L'Empire Vie » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui son intention d'émettre au Canada, par voie de placement privé, des débentures à taux fixe/flottant non garanties subordonnées à 5,503 % d'un capital de 200 millions de dollars échéant le 13 janvier 2033 (les « débentures »).

La clôture du placement devrait avoir lieu le 13 janvier 2023. Le produit net tiré de l'émission sera affecté au capital réglementaire et aux fins générales de l'entreprise, qui peuvent comprendre le remboursement de la dette en cours.

Les débentures viendront à échéance le 13 janvier 2033 et porteront intérêt à un taux annuel fixe de 5,503 % pour les cinq premières années, payable semestriellement, et à un taux variable correspondant au taux CORRA composé quotidiennement établi pour chaque période d'intérêt, majoré de 2,26 %, pour les cinq dernières années, payable trimestriellement à terme échu. Les débentures ont reçu une note provisoire de « A (bas) » avec une tendance stable de DBRS Limited (DBRS Morningstar).

Le placement sera fait pour compte par un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Scotia Capitaux Inc., et qui comprend Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc. et Financière Banque Nationale Inc.

Sur une base proforma, après la réalisation de l'émission de débentures, la société estime que, au 30 septembre 2022, son ratio du TSAV serait passé de 137 % à 146 %.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée, ou de la législation en valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et ne peuvent être offertes, vendues ou livrées directement ou indirectement aux États-Unis ou aux personnes américaines ou pour leur compte (ces termes sont définis dans le règlement S pris en vertu de la Securities Act). Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de ces titres aux États-Unis.

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés et des renseignements prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières, y compris ceux qui ont trait au placement prévu des débentures et à l'effet prévu sur le ratio du TSAV proforma de la société, qui constituent des énoncés et des renseignements prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières. Les mots « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « s'attendre à », « plans », « a l'intention », « tendances », « indications », « anticipe », « estime », « prévisions », « probable » ou « potentiel » ou les variantes négatives de ces mots ou autres termes ou expressions comparables visent à signaler les énoncés et renseignements prospectifs. Bien que la direction estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés et renseignements prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier outre mesure aux énoncés et renseignements prospectifs, parce qu'il n'existe aucune garantie qu'ils s'avéreront exacts. De par leur nature, les énoncés et renseignements prospectifs sont assujettis à divers risques et incertitudes, ce qui pourrait faire en sorte que les résultats et les attentes réels diffèrent sensiblement des résultats ou des attentes prévus. Lorsqu'ils se fient aux énoncés et renseignements prospectifs de l'Empire Vie pour prendre des décisions, les investisseurs et autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs, hypothèses et autres incertitudes susmentionnés et les événements potentiels. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces renseignements prospectifs, qui sont donnés en date des présentes ou à la date indiquée, et de ne pas utiliser ces renseignements prospectifs à d'autres fins que celles qui sont prévues. L'Empire Vie n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement des énoncés et renseignements prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement après la date du présent document, sauf dans la mesure prévue par la loi. Les lecteurs sont également avisés que ces renseignements ne sont pas exhaustifs.

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer des revenus et atteindre la sécurité financière. Le 30 septembre 2022, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,0 milliards de dollars. Suivez L'Empire Vie sur les médias sociaux à l'adresse @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

SOURCE The Empire Life Insurance Company