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Xstrata remet ses documents relatifs à l'offre en espèces de 52,50 $ CA par action à l'égard de Falconbridge Limitée



TORONTO et ZUG, Suisse, le 19 mai /CNW/ -- TORONTO et ZUG, Suisse, le 19 mai /CNW/ - Xstrata plc ("Xstrata" ou la "société") a annoncé aujourd'hui que la société et sa filiale en propriété exclusive, Xstrata Canada Inc., avaient déposé auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières et de la U.S. Securities and Exchange Commission les documents d'offre officiels relatifs à une offre visant l'acquisition des actions ordinaires en circulation de Falconbridge Limitée ("Falconbridge") qui ne sont pas déjà la propriété du groupe Xstrata en contrepartie d'une somme en espèces de 52,50 $ CA par action de Falconbridge.

Le 17 mai 2006, Xstrata, le plus important actionnaire de Falconbridge, a annoncé son intention de présenter une offre visant Falconbridge, dont la valeur totale des actions ordinaires est évaluée à environ 20,0 milliards de dollars canadiens (environ 18,1 milliards de dollars américains). L'offre peut être acceptée jusqu'à 20 h (heure de Toronto) le vendredi 7 juillet 2006, à moins qu'elle ne soit prolongée ou retirée.

L'offre visant les actions de Falconbridge est conditionnelle, entre autres choses, à son approbation par les actionnaires de Xstrata dans le cadre d'une assemblée devant se tenir avant la fin de juin, à l'obtention de certains consentements de la part des organismes de réglementation (notamment l'approbation d'Investissement Canada) et au dépôt valide en réponse à l'offre de Xstrata du nombre d'actions qui, compte tenu des actions de Falconbridge qui sont déjà la propriété du groupe Xstrata, totalisent au moins 66 2/3 % des actions de Falconbridge, compte tenu de la dilution. Une fois que le seuil de dépôt de 66 2/3 % aura été atteint, Xstrata a l'intention de prendre des mesures pour acquérir les actions de Falconbridge encore en circulation. Xstrata peut renoncer à faire valoir les conditions de l'offre de Xstrata dans certaines circonstances.

"Nous invitons les actionnaires de Falconbridge à examiner attentivement les documents d'offre et à évaluer le bien-fondé de notre offre uniquement en espèces, laquelle représente une prime de 12,3 % par rapport à la valeur de l'offre modifiée annoncée récemment par Inco Limitée (selon le cours de clôture des actions de Inco à la TSX le 5 mai 2006, dernier jour de bourse avant l'annonce de l'offre projetée par Teck Cominco à l'égard des actions de Inco)", a déclaré M. Marc Gonsalves, directeur général administratif, Affaires générales de l'entreprise. "Ils devraient également évaluer le caractère certain de notre offre uniquement en espèces par rapport au caractère incertain de l'offre de Inco."

Tous les détails de l'offre sont énoncés dans l'offre d'achat et la note d'information qui l'accompagne qui ont été déposés hier. Ces documents peuvent être consultés sur le site Web des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à l'adresse www.sedar.com sous le profil de la société Falconbridge, sur le site Web de la U.S. Securities and Exchange Commission à l'adresse www.sec.gov ou sur le site Web d'Xstrata à l'adresse www.xstrata.com.

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    Les actionnaires de Falconbridge qui ont des questions peuvent
    communiquer avec :

    Kingsdale Shareholder Services Inc.
    Numéro sans frais en Amérique du Nord :                   1 866 639-7993
    A l'extérieur de l'Amérique du Nord,
    les banques et les courtiers peuvent appeler
    à frais virés au :                                       +1 416 867-2272
    Courriel :                         contactus@kingsdaleshareholder.com
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    Veuillez communiquer avec les personnes suivantes pour obtenir plus de
    renseignements:

    Personnes-ressources de Xstrata
    Claire Divver                          Brigitte Mattenberger
    Téléphone       +44 20 7968 2871       Téléphone      +41 41 726 6071
    Tél. cell.      +44 7785 964 340       Tél. cell.     +41 793 811 823
    Courriel  cdivver@Xstrata.com       Courriel
                                           bmattenberger@Xstrata.com

    Roch Landriault                        Michael Oke
    Le Cabinet de relations                Aura Financial
    publiques NATIONAL                     Téléphone     +44 20 7321 0000
    Téléphone        +1 514 843 2345       Tél. cell.    +44 7834 368 299
    Courriel  rlandriault@national.ca

    Personnes-ressources de
    Deutsche Bank
    Brett Olsher                           Charlie Foreman
    Téléphone        +44 20 7545 6459      Téléphone     +44 20 7547 6843
    Tél. cell.       +44 7768 022884       Tél. cell.    +44 7767 374365
    Courriel brett.olsher@db.com        Courriel charlie.foreman@db.com

    Personnes-ressources de JP
    Morgan Cazenove
    Ian Hannam                             Barry Weir
    Téléphone    +44 20 7155 8641          Téléphone      +44 20 7155 4847
    Tél. cell.   +44 7785 302 693          Tél. cell.     +44 7775 514 319
    Courriel                               Courriel
    ian.c.hannam@jpmorgancazenove.com   barry.weir@jpmorgancazenove.com

    Personnes-ressources
    de Valeurs Mobilières TD
    Ewan Mason                             Bill Quinn
    Téléphone   1 416 308-3099             Téléphone    1 416 307-8480
    Courriel                               Courriel
    ewan.mason@tdsecurities.com         bill.quinn@tdsecurities.com
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Deutsche Bank, JP Morgan Cazenove et Valeurs Mobilières TD agissent exclusivement pour le compte de Xstrata dans le cadre de l'acquisition de Falconbridge (l' "acquisition de Falconbridge") et seront redevables envers nul autre que Xstrata à l'égard des protections accordées à ses clients ou des conseils fournis relativement à l'acquisition de Falconbridge et/ou à toute autre question dont il est fait état dans le présent communiqué.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une invitation visant à acquérir, notamment par voie d'achat ou de souscription, à aliéner, notamment par voie de vente, ou à émettre des valeurs mobilières ni la sollicitation d'une offre d'aliéner, notamment par voie de vente, d'émettre ou d'acquérir, notamment par voie d'achat ou de souscription, des valeurs mobilières, ni ne fait partie d'une telle offre, invitation ou sollicitation. L'offre de Xstrata Canada Inc. visant Falconbridge (qui peut être modifiée en conformité avec la législation applicable) est faite exclusivement au moyen de l'offre et de la note d'information déposées hier, et est assujettie à leurs modalités et conditions.

Dans certains territoires, la publication ou la diffusion du présent communiqué pourrait être assujettie à des restrictions prescrites par la loi; par conséquent, les personnes de tels territoires par l'intermédiaire desquelles le présent communiqué est publié ou diffusé doivent s'informer au sujet de ces restrictions et s'y conformer.

Dans le présent communiqué, à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, le terme "groupe issu du regroupement" désigne Xstrata, ses filiales et les entreprises de ses filiales et, lorsque le contexte l'exige, ses entreprises connexes telles qu'elles seront constituées immédiatement après la réalisation de l'acquisition de Falconbridge et de l'acquisition proposée de Tintaya par le groupe Xstrata, qui a été annoncée par Xstrata le 16 mai 2006 (l' "acquisition de Tintaya"); par conséquent, le terme "groupe issu du regroupement" désigne le groupe Xstrata tel qu'il sera constitué après son regroupement avec le groupe Falconbridge et Tintaya. La réalisation de l'acquisition de Falconbridge et celle de Tintaya sont assujetties à un certain nombre de conditions.

Dans le présent communiqué, à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, le terme "acquisition de Falconbridge" suppose qu'il s'agit d'une acquisition aux termes de l'offre de Xstrata visant la totalité des actions de Falconbridge en circulation dont le groupe Xstrata n'est pas déjà propriétaire.

La présente annonce ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de titres. Les titres de Xstrata mentionnés dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la loi américaine intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la "Loi de 1933"), et ne peuvent être offerts ni vendus aux Etats-Unis à moins d'être inscrits auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de faire l'objet d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933.

Le présent communiqué contient des énoncés qui sont ou qui pourraient être réputés constituer des "énoncés prospectifs". De par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes en raison du fait qu'ils ont trait à des événements et qu'ils sont tributaires de circonstances qui pourraient se matérialiser ou non dans l'avenir et qui pourraient être indépendants de la volonté de Xstrata ou imprévisibles. Les énoncés prospectifs ne sont pas garants du rendement futur. Dans l'avenir, les résultats d'exploitation, la situation financière, la situation de trésorerie et la politique de dividende réels du groupe Xstrata et du groupe issu du regroupement ainsi que l'évolution des secteurs dans lesquels ces derniers exercent leurs activités pourraient être sensiblement différents de ceux sous- entendus dans les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué. En outre, les faits nouveaux réels relatifs à l'acquisition de Falconbridge et/ou à l'acquisition de Tintaya et la réalisation prévue, et le moment de la réalisation, de l'acquisition de Falconbridge et/ou de l'acquisition de Tintaya pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés prospectifs en raison de certains facteurs, notamment le risque que les actionnaires de Xstrata ne votent pas en faveur des résolutions auxquelles est conditionnelle l'offre de Xstrata, le risque que le groupe Xstrata ne puisse, jamais ou à un moment opportun, obtenir les approbations ou les autorisations requises de la part des organismes de réglementation ou autres, le risque que les autres conditions de l'acquisition de Falconbridge ou de l'acquisition de Tintaya ne soient pas remplies ou ne le soient pas dans les délais impartis, le risque que le groupe Xstrata ne tire pas les avantages prévus, et ne réalise pas les autres synergies et/ou économies prévues notamment sur le plan de l'exploitation, à la suite de l'acquisition de Falconbridge, de l'acquisition, par le groupe Xstrata, d'une participation d'un tiers dans Cerrejon, qui a été réalisée le 12 mai 2006 (l' "acquisition de Cerrejon"), et/ou de l'acquisition de Tintaya, et le risque que le groupe Xstrata engage des coûts imprévus et/ou connaisse des retards ou des difficultés dans le cadre de l'intégration du groupe issu du regroupement. De plus, même si les résultats d'exploitation, la situation financière, la situation de trésorerie et la politique de dividende du groupe Xstrata et du groupe issu du regroupement (selon le cas) et l'évolution des secteurs dans lesquels ceux-ci exercent leurs activités sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans le présent document, ces résultats ou cette évolution ne seront pas nécessairement indicatifs des résultats ou de l'évolution futurs. Des facteurs importants pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les énoncés prospectifs, notamment la conjoncture économique générale, la volatilité des prix des matières premières, les tendances sectorielles, la concurrence, les modifications apportées à la réglementation gouvernementale ou autre, notamment en matière d'environnement, de santé et de sécurité ainsi que de fiscalité, les relations de travail et les arrêts de travail, l'évolution de la stabilité politique et économique, les fluctuations des taux de change (notamment les taux de change entre l'euro et le dollar américain, entre la livre sterling et le dollar américain, entre le dollar australien et le dollar américain, entre le dollar canadien et le dollar américain, entre le rand sud- africain et le dollar américain, entre le peso colombien et le dollar américain et entre le sol péruvien et le dollar américain), la capacité du groupe Xstrata à intégrer les nouvelles entreprises (notamment le groupe Falconbridge, sa participation dans Cerrejon et Tintaya) et à récupérer ses réserves ou à mettre en valeur de nouvelles réserves, et les modifications apportées à la stratégie commerciale ou aux plans d'expansion.

Sauf en conformité avec ses obligations légales et réglementaires (notamment aux termes des règles de la Financial Services Authority établissant les exigences d'inscription et d'information), la société se dégage de toute obligation de mettre à jour ou de modifier publiquement les énoncés prospectifs pour tenir compte, notamment, de nouveaux renseignements ou de nouvelles circonstances.

Dans le présent communiqué, aucun énoncé ne constitue une prévision du bénéfice ni ne doit être interprété comme signifiant que le bénéfice par action ordinaire de Xstrata pour l'exercice en cours ou pour tout exercice ultérieur sera nécessairement égal ou supérieur au bénéfice par action ordinaire de Xstrata historique publié.

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Communiqué envoyé le 19 mai 2006 à 20:14 et diffusé par :