Le Lézard
Classé dans : Les affaires, L'environnement

H2O Innovation annonce l'intention de compléter un financement en équité de 10 M$ et projette faire l'acquisition des actifs de Membrane Systems Corporation



QUÉBEC, le 10 mai /CNW/ -- QUÉBEC, le 10 mai /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration de H2O Innovation (2000) inc. ("H2O", TSX-V: HEO) a le plaisir d'annoncer l'intention de compléter un financement en équité de l'ordre de 10 M$ CAN par l'intermédiaire de AMSTERDAMS EFFECTENKANTOOR B.V. ("AEK"). Par la même occasion, H2O annonce la signature d'une lettre d'intention visant l'acquisition, à distance, de 100 % des éléments d'actifs de MSC, une compagnie californienne basée à Santa Barbara. MSC se spécialise dans la fabrication de systèmes de traitement des eaux utilisant des technologies membranaires comme l'ultrafiltration, la nanofiltration et l'osmose inverse. Le montant net de cette acquisition s'élève à 3,1 M$ US. H2O n'assumera aucune dette de MSC. La clôture de cette transaction est sujette à la réalisation d'une vérification diligente satisfaisante, la ratification des termes et conditions d'une entente visant l'acquisition des actifs de MSC et finalement, de l'approbation des autorités de réglementation.

Financement projeté de 10 M$ CAN

H2O annonce son intention de compléter un financement en équité de 10 M$ CAN par l'entremise des actifs sous gestion du courtier AEK. Le placement privé proposé sera constitué d'unités. Chaque unité sera convertie en une action ordinaire à un prix de 0,90$ CAN et d'un bon de souscription; ce dernier octroyant le droit à AEK, pour les 24 prochains mois, de souscrire à une action ordinaire de H2O à un prix de 1,25 $ CAN. L'utilisation du produit du placement privé permettra de compléter l'acquisition de MSC, de conclure ses règlements de dettes et d'augmenter son fonds de roulement. H2O a obtenu un délai jusqu'au 19 mai 2006, pour compléter la restructuration et le remboursement de ses dettes envers ses créanciers à long terme, comme cela a été antérieurement annoncé dans le communiqué de presse du 2 février 2006,. À la suite du financement, H2O éliminera toutes ses dettes à long terme (1,8 M$ CAN) et son gain sur radiation de l'ordre de 550 000$ CAN qui générera des économies substantielles sur sa charge d'intérêts payés annuellement.

Acquisition stratégique de MSC

"Cette acquisition renforcera la position de H2O au sein de l'industrie du traitement des eaux. MSC permettra à H2O de se forger une place sur le marché américain tout en lui donnant accès à une impressionnante liste de références de projets", explique Guy Goulet, Président et Chef de la direction de H2O. "En plus de favoriser l'expansion de MSC, nous nous attendons à ce que cette acquisition stratégique augmente de manière significative les revenus de H2O, qu'elle accroisse son achalandage et consolide son expertise en filtration membranaire", ajoute-t-il.

Fondée en 1990, MSC conçoit, manufacture, assemble, distribue et installe des systèmes/usines de traitement des eaux pour les municipalités, les industries, les promoteurs privés, le gouvernement et les services militaires. Basée en Californie, MSC fabrique des systèmes de traitement des eaux utilisés pour le dessalement ou la purification d'eau souterraine saumâtre dans le but de répondre aux besoins spécifiques d'une sphère d'applications diverses. Selon les états financiers non vérifiés pour l'année terminant le 31 décembre 2005, MSC a enregistré des revenus de l'ordre de 4,6 M$ US et a atteint le seuil de rentabilité. La lettre d'intention prévoit que la Compagnie acquerra 100% des actifs de MSC évalués à 1,6 M$ US (selon le bilan non vérifié en date du 31 décembre 2005) et que le carnet de commande des ventes de MSC est estimé à 7 M$ US. H2O n'assumera aucune dette de MSC. De plus, MSC donne accès à H2O à un grand nombre de références principalement en Californie, en Floride et au Mexique où certains systèmes de filtration membranaire installés produisent entre 250 000 et 75 millions de gallons d'eau potable par jour (entre 1 000 et 275 000 m3 /jour).

Les états financiers de MSC ne sont pas vérifiés et ont été produits par l'administration. Conséquemment, ceux-ci n'ont pas été préparés conformément aux PCGR canadiens. Cette transaction pourrait être assujettie aux régulations "AMF 51-102" et, s'il y a lieu, un rapport d'acquisition "Business Acquisition Report" (BAR), disponible au plus tard à la signature du contrat de l'acquisition, sera dûment rempli. Dans le but de rédiger le rapport d'acquisition, H2O mandatera ses vérificateurs pour effectuer un contrôle sur les états financiers de MSC pour l'année se terminant le 31 décembre 2005 et pour produire les états financiers intérimaires conforment avec les PCGR canadiens. Puisque les états financiers de MSC n'ont pas été vérifiés, il est possible que le rapport du vérificateur contienne une opinion avec réserve. Les résultats du processus de vérification peuvent causer le changement de certaines informations financières précisées plus haut.

L'intégration de MSC au sein de H2O contribuera à l'amortissement de ses coûts fixes de production et d'opération. Monsieur Ashwin Desai, propriétaire et Président de MSC, a aussi occupé le poste de Président et Chef de la Direction de Hydranautics, une compagnie de renommée mondiale spécialisée dans la fabrication de membranes. Aux côtés de monsieur Desai, qui compte à lui seul 30 ans d'expérience dans l'industrie du traitement des eaux, se tient une équipe de professionnels hautement expérimentés dans le domaine des procédés membranaires, du traitement des eaux, de la gestion de projets et du marketing.

"Cette acquisition répond à tous les critères de notre plan d'affaires reposant en la consolidation de l'industrie du traitement des eaux. En fait, considérant la force du dollar canadien, le moment est tout à fait adéquat pour envisager le développement des affaires aux Etats-Unis. Les technologies de filtration membranaire sur le marché américain sont sujettes à une croissance exponentielle très importante. De plus, cette acquisition demeure en lien avec la mission et les produits de H2O. L'intégration de la fabrication des systèmes de MSC à notre usine devrait générer des économies d'échelle tout à fait considérables", affirme Frédéric Dugré, Vice-président exécutif de H2O.

À propos de H2O

H2O poursuit son développement de marché dans le domaine de l'eau potable avec un portfolio complet de technologies membranaires pour les secteurs : municipal, industriel et commercial. H2O a pour mission de développer, fabriquer et mettre sur le marché des produits novateurs, qui respectent l'environnement, destinés à la production d'eau potable, au traitement des eaux usées et d'eaux de procédés industriels.

La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la

pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

2 déc 2016
QUÉBEC, le 2 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Le Gouvernement du Québec est fier d'attribuer un soutien financier de 10?500 $ pour la réalisation du Marché de Noël de La Jacques-Cartier, qui se tiendra les 2, 3, 4 et 9, 10, 11 décembre 2016. L'annonce a été...

2 déc 2016
LANGFORD, COLOMBIE-BRITANNIQUE--(Marketwired - 2 déc. 2016) - Les représentants des médias sont invités à participer à un événement important pour souligner le début des travaux et le dévoilement du nom du Centre d'entraînement national de Rugby...

2 déc 2016
MONTRÉAL, le 2 déc. 2016 /CNW Telbec/ - « Le surplus budgétaire de 1,7 milliard $ constaté par le ministre Leitão aujourd'hui impose plus que jamais un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux », a plaidé le...

2 déc 2016
/Ne pas partager à travers les services de nouvelles ou de distribution aux États-Unis/ MONTRÉAL, le 2 déc. 2016 /CNW/ - Le Fonds revenu plus convertible canadien (TSX : CCI.UN) (le « Fonds ») a annoncé aujourd'hui que sa valeur liquidative par...

2 déc 2016
MONTRÉAL, le 2 déc. 2016 /CNW Telbec/ - Réseau réussite Montréal (RRM) salue l'annonce de l'investissement de 3 millions de dollars supplémentaires du gouvernement du Québec en soutien aux initiatives des instances régionales de concertation (IRC)...

2 déc 2016
Fusion de Kirkland Lake Gold Inc. et de Newmarket Gold Inc. TORONTO, le 2 déc. 2016 /CNW/ - Les services indiciels canadiens de S&P Dow Jones apporteront les modifications ci-après aux indices canadiens S&P/TSX. Les actionnaires de Kirkland Lake...




Communiqué envoyé le 10 mai 2006 à 13:15 et diffusé par :