Venture Global annonce une majoration et une tarification de 2 500 000 000 $ pour des billets garantis de premier rang de Venture Global Calcasieu Pass, LLC

ARLINGTON, Virginie, 30 juillet 2021 /CNW/ - Venture Global LNG, Inc. (« Venture Global ») a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Venture Global Calcasieu Pass, LLC (« VGCP »), a réussi à fixer le prix de son offre d'un montant de principal total de 2 500 000 000 $ de billets garantis de premier rang, qui seront émis en deux séries : (i) une série de billets garantis de premier rang à 3,875 % dus en 2029 pour un montant total de principal de 1 250 000 000 $ (les « billets de 2029 ») et (ii) une série de billets garantis de premier rang à 4,125 % dus en 2031 pour un montant de principal global de 1 250 000 000 $ (les « billets de 2031 » et, avec les billets de 2029, les « billets »). Les billets de 2029 arriveront à échéance le 15 août 2029 et les billets de 2031 arriveront à échéance le 15 août 2031. Les billets seront émis au pair. Le montant total du principal des billets offerts de 2 500 000 000 $ représente une augmentation de 1 000 000 000 $ par rapport au montant offert précédemment de 1 500 000 000 $.

VGCP a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour (i) rembourser à l'avance certains montants impayés au titre des facilités de crédit garanties de premier rang prioritaires existantes de VGCP (les « facilités de crédit existantes »), (ii) payer les frais de résiliation et de couverture en lien avec ces paiements anticipés et (iii) payer les frais et dépenses liés à l'offre. À la date d'émission des billets, TransCameron Pipeline, LLC (filiale de VGCP) garantira les billets. Les billets seront garantis sur une base paritaire par une sûreté de premier rang grevant les actifs qui garantissent les facilités de crédit existantes.

Les billets ne seront pas enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières ») ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État ou d'une autre juridiction. De plus, les billets ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou d'une exemption applicable des exigences d'enregistrement de la Loi. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces billets. La vente de ces titres dans tout État ou juridiction d'une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de l'État ou de la juridiction en question.

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût provenant de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. Venture Global construit ou met au point une capacité de production de 70 TMPA en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés qui peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Tous les énoncés, à l'exception des énoncés concernant des faits et conditions historiques ou présents, constituent tous des énoncés prospectifs. Parmi les « énoncés prospectifs », mentionnons, entre autres, les énoncés concernant la stratégie, les plans et les objectifs d'affaires de Venture Global , y compris l'utilisation du produit de l'offre. Venture Global croit que les attentes reflétées dans ces « énoncés prospectifs » sont raisonnables, intrinsèquement incertaines et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes qui échappent au contrôle de Venture Global. De plus, les hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou implicites dans les « énoncés prospectifs » en raison de divers facteurs. Ces « énoncés prospectifs » ne s'appliquent qu'à la date à laquelle ils ont été faits et, sauf si la loi l'exige, Venture Global n'est pas tenue de mettre à jour ou de réviser les « énoncés prospectifs » ou de fournir les raisons pour lesquelles les résultats réels peuvent différer, que ce soit à la suite de nouvelles informations, événements futurs ou autres.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/825434/VENTURE_GLOBAL_LNG_INC___Logo.jpg

SOURCE Venture Global LNG, Inc.