Le Lézard
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Sujets : Funding, Bond Issue

Les détenteurs d'obligations d'Alvotech convertissent plus de 100 millions de dollars à une valorisation pré-monétaire de 2,7 milliards de dollars


Alvotech Holdings SA a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'amendement et de retraitement avec les détenteurs d'obligations de son obligation convertible de 300 millions USD émise le 14 décembre 2018. Les détenteurs d'obligations ont exercé leurs droits de conversion sur environ un quart de la valeur de l'obligation, convertissant 106 millions USD de principal et d'intérêts courus en actions, à un prix d'exercice qui donne à la société une valorisation pré-monétaire de 2,7 milliards USD.

La société et les détenteurs d'obligations ont également convenu d'améliorer les conditions de l'obligation restante et de prolonger sa maturité jusqu'en 2025, diminuant ainsi le coût du capital de la société et libérant des ressources utilisables pour l'exécution de sa stratégie commerciale. D'autres conditions ont été modifiées pour ajouter du capital supplémentaire à la société.

Robert Wessman, président d'Alvotech a commenté : « Avec cette transaction, nos parties prenantes ont réitéré leur confiance et leur engagement de longue date envers notre mission : accroître l'accès aux médicaments biologiques de la plus haute qualité pour les patients du monde entier ».

En novembre 2020, la Food and Drug Administration des États-Unis et l'Agence européenne des médicaments ont accepté les soumissions réglementaires d'Alvotech pour AVT02, un candidat biosimilaire interchangeable à Humira® d'AbbVie. Une décision de la FDA concernant la demande de licence de produits biologiques (Biologics License Application (BLA)) de la société pour AVT02 est attendue en septembre 2021 et une décision de l'EMA pour la demande d'autorisation de mise sur le marché européenne (Marketing Authorization Application (MAA)) d'AVT02 est attendue au quatrième trimestre 2021.

En mai 2021, Alvotech USA Inc. a déposé une plainte dans le District oriental de Virginie visant à invalider quatre des brevets clés d'AbbVie. La procédure fait également valoir que la stratégie en matière de brevets d'AbbVie, qui a été récemment examinée par le Congrès, rend ses brevets Humira® inapplicables. En outre, la procédure souligne qu'AbbVie n'a pas poursuivi la filiale américaine d'Alvotech (le véritable demandeur de BLA). Des milliards de dollars sont en jeu pour le système de santé américain, ce qui a un impact négatif sur les consommateurs et les contribuables.

En juin 2021, l'étude de commutation d'Alvotech pour AVT02 a été achevée. Alvotech est la seule société connue à avoir à la fois développé un candidat biosimilaire pour l'Humira® à haute concentration et à exécuter une étude de commutation pour soutenir son approbation en tant que produit interchangeable. Les premiers résultats de l'étude de commutation sont attendus plus tard cette année.

À propos d'Alvotech :

Alvotech est une entreprise biopharmaceutique multinationale, axée sur le développement et la fabrication de biosimilaires de haute qualité pour les marchés internationaux. En tant que spécialistes des biotechnologies, notre ambition est de devenir un chef de file de l'espace des biosimilaires, en fournissant à nos partenaires et patients du monde entier des produits et des services de haute qualité, à des prix compétitifs. Notre approche entièrement intégrée, avec des compétences internes de haute qualité dans toute la chaîne de valeur, permet le développement accéléré de produits biosimilaires. La base d'actionnaires d'Alvotech comprend, notamment : Aztiq Pharma, dirigée par son fondateur et président M. Robert Wessman, Fuji Pharma du Japon, YAS Holdings d'Abou Dhabi, Shinhan de Corée, Baxter Healthcare SA des États-Unis, ATHOS (Strüngmann Family Office) d'Allemagne et CVC Capital Partners et Temasek de Singapour.

La gamme initiale d'Alvotech contient plusieurs candidats biosimilaires de l'anticorps monoclonal et des protéines de fusion, destinés à traiter les affections auto-immunes, d'oncologie et inflammatoires, pour améliorer la qualité de vie des patients à l'échelle mondiale. Pour plus en savoir plus, retrouvez-nous sur notre site Web www.alvotech.com, ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

Déclarations prospectives

À l'exception des informations historiques contenues dans ce document, les questions énoncées dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui sont soumises à des risques et des incertitudes pouvant entraîner une différence substantielle des résultats réels. Ces déclarations prospectives ne sont pas basées sur des faits historiques, mais plutôt sur nos attentes concernant la croissance future, les résultats d'exploitation, les performances, les dépenses futures en capital et autres, les avantages concurrentiels, les perspectives et les opportunités commerciales. Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant nos intentions et nos plans futurs, nos résultats, notre niveau d'activités, nos performances, nos objectifs ou nos réalisations ou d'autres événements futurs constituent des déclarations prospectives. Plusieurs facteurs peuvent faire différer sensiblement les résultats et développements réels de ceux formulés de manière explicite ou implicite dans de telles déclarations prospectives. Toutes les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives pourraient s'avérer inexactes ou incorrectes et, par conséquent, les résultats envisagés dans les déclarations prospectives pourraient ne pas être atteints. Rien dans ce communiqué de presse ne doit être interprété comme une prévision ou une estimation des bénéfices. Dans la mesure du possible, des mots tels que « anticiper », « croire , « s'attendre à », « pourrait », « pourra », « potentiel », « possible », « avoir l'intention », « estimer », « devrait », « planifie », « prédire », ou les variations négatives ou autres des déclarations reflètent les croyances et hypothèses actuelles de la direction et sont basées sur les informations dont la direction dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date des présentes, et nous rejetons toute obligation de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres. Vous êtes avertis de ne pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.


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