Neighbourly annonce la clôture de son premier appel public à l'épargne

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TORONTO, le 25 mai 2021 /CNW/ - Neighbourly Pharmacy Inc. (« Neighbourly » ou la « Société ») (TSX: NBLY), le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement, a annoncé aujourd'hui la clôture du premier appel public à l'épargne de la Société (le « placement ») visant 10 295 000 actions ordinaires au prix de 17,00 $ par action ordinaire (le « prix d'offre ») pour un produit brut total d'environ 175 millions de dollars.

En plus du placement, Rx Sidecar II, L.P. a fait l'acquisition, sous le régime d'une dispense de prospectus au Canada, de 1 058 823 actions ordinaires au prix d'offre pour un produit brut total d'environ 18 millions de dollars.

La négociation des actions ordinaires de Neighbourly à la Bourse de Toronto commencera aujourd'hui sous le symbole « NBLY ».

Le placement était dirigé par la Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, en tant que coteneurs de livres actifs, et par BMO Marchés des capitaux, en tant que coteneur de livres (collectivement avec la Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux, les « cochefs de file »), avec un syndicat composé de Financière Banque Nationale inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Desjardins Marchés des capitaux, de iA Gestion privée de patrimoine inc. et de HSBC.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Les actions ordinaires de la Société n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou d'une loi sur les valeurs mobilières étatique. Par conséquent, les actions ordinaires de la Société ne peuvent être offertes, vendues ou livrées aux États-Unis, à moins d'une dispense des exigences d'inscription de la Loi de 1933 et des lois sur les valeurs mobilières étatiques applicables. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de Neighbourly dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Neighbourly Pharmacy Inc.

Neighbourly est le plus grand réseau de pharmacies communautaires au Canada et celui qui y croît le plus rapidement. Unies par la priorité qu'elles accordent aux patients et par leur rôle de centres de soins de santé essentiels et fiables au sein des collectivités qu'elles desservent, les pharmacies de Neighbourly cherchent à offrir des soins de santé accessibles assortis d'une touche personnelle. Depuis 2015, Neighbourly a étendu son empreinte nationale diversifiée et compte maintenant 145 emplacements qui appuient sa réputation d'acquéreur de choix au sein du secteur.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives, qui portent notamment sur la négociation des actions ordinaires de la Société à la Bourse de Toronto. Des termes tels que « s'attendre à », « anticiper » et « avoir l'intention de », ou des termes semblables, visent à identifier les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont assujetties à l'incertitude inhérente à la prévision de résultats et de situations à venir. L'information prospective est nécessairement fondée sur certaines opinions, hypothèses et estimations qui, bien qu'elles soient considérées comme raisonnables par Neighbourly à la date du présent communiqué, sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes, à des hypothèses et à d'autres facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Neighbourly, y compris les facteurs de risque et autres éléments énumérés dans les documents déposés par Neighbourly auprès des commissions des valeurs mobilières ou d'autorités analogues de chaque province et territoire du Canada. Sauf si les lois applicables l'exigent, Neighbourly ne s'engage aucunement à actualiser ou à réviser publiquement ces déclarations prospectives, notamment à la suite de nouveaux renseignements ou événements.

SOURCE Neighbourly Pharmacy Inc.