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Corporation de Capital de Risque Nevado complète un placement privé accréditif de 1 921 200 $
MONTREAL, QUEBEC--(Marketwire - 4 jan. 2010) - Corporation de Capital de Risque Nevado (la "Société" ou "Nevado")(TSX CROISSANCE:VDO) est fière d'annoncer la clôture auprès de plusieurs investisseurs d'un placement privé accréditif de 1 921 200 $ (le "Placement"), dont un montant entièrement accréditif de 1 250 000 $ souscrit par le groupe MineralFields ("MineralFields"). Le Placement est basé sur la vente d'Unités A (telle que définie ci-après) pour une valeur totale de 1 746 200 $, laquelle inclue la souscription de MineralFields d'un montant de 1 250 000 $ entièrement accréditif, et d'Unités B (telle que définie ci-après) pour une valeur totale de 175 000 $. Le Placement est sujet aux approbations usuelles des autorités règlementaires.
"Nous sommes très heureux d'entamer cette relation avec le groupe MineralFields", a déclaré M. Guy Girard, le Président et Chef de la direction de Nevado. "C'est une étape importante dans la croissance de Nevado et nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec le groupe MineralFields, alors que nous développons nos actifs dans les régions de Thetford Mines et Baie-Comeau".
L' "Unité A" désigne une unité d'un prix de souscription de 800 $ chacune, composée de (i) 2 000 actions ordinaires du capital social de la Société (ci-après, les "Actions ordinaires") accréditives; (ii) de 500 Actions ordinaires accréditives ou non; et de (iii) 2 500 bons de souscription non accréditifs (ci-après, les "Bons de souscription A"). Les détenteurs des Bons de souscription A sont autorisés à acquérir, pour chaque bon de souscription complet, une (1) Action ordinaire au prix de 0,40 $ par Action ordinaire au cours de la période initiale de 12 mois à partir de l'émission du Bon de souscription A et au prix de 0,50 $ par Action ordinaire au cours de la période subséquente de 12 mois. Toutes les Unités A, Actions ordinaires et Bons de souscription A émis sont assujettis à une période de détention obligatoire de 4 mois.
L'"Unité B" désigne une unité d'un prix de souscription de 250 $ chacune, composée de (i) 1 000 Actions ordinaires non accréditives; et (ii) 1 000 bons de souscription non accréditifs (ci-après, les "Bons de souscription B"). Les détenteurs des Bons de souscription B sont autorisés à acquérir, pour chaque bon de souscription complet pour une période de 12 mois à partir de l'émission du Bon de souscription B, une (1) Action ordinaire au prix de 0,40 $ par Action ordinaire. Toutes les Unités B, Actions ordinaires et Bons de souscription B émis seront assujettis à une période de détention obligatoire de 4 mois.
Commission de démarchage
Dans le cadre du Placement, Limited Market Dealer Inc. ("LMC"), une partie indépendante, recevra une commission de démarchage équivalante à 5% (sans TPS) du montant de 1 250 000 $ souscrit par MineralFields, soit 37 500 $, et une option lui permettant d'acquérir un nombre d'unité équivalant à 10% du nombre d'Unités A souscrites par MineralFields. Ainsi, LMC pourrait acquérir jusqu'à un maximum de 390 625 Actions ordinaires non accréditives et 390 625 bons de souscription non-accréditifs selon les mêmes termes et conditions des Unités A.
Au sujet de MineralFields, Pathway et First Canadian Securities (R)
MineralFields Group (une division de Pathway Asset Management), basé à Toronto et Vancouver, est un fonds minier gérant d'importants actifs qui offre aux investisseurs canadiens ses sociétés en commandite "super accréditives", bénéficiant d'avantages fiscaux, ainsi que d'autres sociétés en commandite à des investisseurs à travers le monde. Pathway Asset Management est également spécialisé en manufacture et distribution de produits structurés et de fonds mutuels (dont notamment la série de fonds mutuels de classe corporative Pathway Multi Series Funds Inc.). Pour plus d'information au sujet du MineralFields Group, nous vous invitons à consulter le www.mineralfields.com. First Canadian Securities (R) est un chef de file en financement de ressources (par financements "accréditifs" ainsi que par investissements privés dans le capital de sociétés cotées), selon des pratiques compétitives, efficaces et misant sur le service, et offre également aux sociétés de ressources des services en investissement d'affaires, en fusions et acquisitions et de la consultation relative à l'industrie minière. MineralFields et Pathway ont financé des centaines de sociétés d'exploration minière et pétrolière et gazifière par l'intermédiaire de First Canadian Securities (R).
La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.
Sujet:
Contrats d'affaire
Communiqué envoyé le 2010-01-04 08:10:01 et diffusé par:
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