BMO lance Plani-avenir BMO, un nouveau moyen pour les conseillers d'aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers

La nouvelle plateforme de planification numérique à la fine pointe de la technologie offre un moyen simple de visualiser les objectifs et scénarios

MONTRÉAL, le 18 oct. 2018 /CNW/ - BMO Groupe financier a présenté aujourd'hui Plani-avenir BMO, une plateforme de planification financière numérique intuitive basée sur des objectifs, qui simplifie le processus permettant aux conseillers financiers d'identifier, de définir et d'aider à atteindre des objectifs financiers clairs répondant aux besoins de leurs clients.

Lancée en partenariat avec le leader mondial des solutions de planification financière Voyant Inc., Plani-avenir BMO est une plateforme de planification de patrimoine qui permet aux conseillers de créer des plans exploitables en insérant les données des clients et en testant le plan proposé à l'aide de scénarios générés. Le résultat final est un plan axé sur les objectifs qui aide les clients à comprendre pourquoi la planification du patrimoine est un processus continu.

« Notre mission est de redéfinir l'expérience de la planification patrimoniale, passant d'une approche traditionnelle à une nouvelle façon d'engager les clients dans des discussions sur la richesse », a déclaré Caroline Dabu, chef - Planification du patrimoine, BMO Groupe financier. « Le nom dit tout : Plani-avenir BMO est un outil interactif facile à utiliser qui permet à nos conseillers de simplifier les complexités de la planification et de se préparer à tout ce qui peut survenir dans le cheminement vers l'atteinte des objectifs. »

Mme Dabu a souligné que BMO s'emploie à rendre le processus de planification adaptable, personnel et collaboratif, en particulier à l'heure où les clients s'adaptent à la technologie numérique et alors que les exigences de la vie deviennent de plus en plus complexes. Plani-avenir BMO sera lancé en novembre à l'intention des conseillers en placements et des planificateurs financiers de BMO Nesbitt Burns dans les succursales de BMO Banque de Montréal au Canada. 

La plateforme numérique interactive et conviviale pour téléphones intelligents et tablettes résulte du partenariat de BMO avec Voyant, faisant de BMO la première institution financière canadienne à s'associer au chef de file des logiciels. Créées en 2008, les solutions de Voyant privilégient les visualisations interactives et une technologie sophistiquée qui simplifient le processus de planification de la gestion de patrimoine.

« Nous sommes ravis de nous associer à un groupe aussi novateur que BMO », s'est réjoui David Kaufman, chef de la direction de Voyant Inc. « Nous avons connu un vif succès avec des organisations aussi avant-gardistes au Royaume-Uni et en Irlande. La vision associée à Plani-avenir BMO montre que BMO n'est pas simplement un chef de file des solutions financières, mais un véritable pionnier du secteur. »

Plus qu'un simple outil, Plani-avenir BMO permet aux clients de concrétiser leur vision et permet aux professionnels de première ligne de BMO de créer des solutions qui aideront les Canadiens à gérer leur planification financière en toute confiance.

À propos de BMO Groupe financier
Depuis 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est un fournisseur de services financiers hautement diversifiés - la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Fort d'un actif totalisant 765 milliards de dollars au 31 juillet 2018 et d'une équipe d'employés polyvalents et très motivés, BMO offre à plus de douze millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine et des services de banque d'affaires. Les activités de BMO Groupe financier sont réparties entre trois groupes d'exploitation : les Services bancaires Particuliers et entreprises, la Gestion de patrimoine et BMO Marchés des capitaux.

SOURCE BMO Groupe Financier