La Banque de Montréal conclut une émission d'actions privilégiées de 400 millions de dollars

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MONTRÉAL, le 17 sept. 2018 /CNW/ - La Banque de Montréal (TSX, NYSE : BMO) a annoncé aujourd'hui la conclusion de son émission publique d'actions au Canada portant sur des actions privilégiées de catégorie B, de série 44, à taux rajusté tous les 5 ans à dividende non cumulatif (fonds propres d'urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « actions privilégiées de série 44 »). Le placement a été effectué selon une convention de prise ferme par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux. La Banque de Montréal a émis 16 millions d'actions privilégiées de série 44 (ce qui comprend les actions privilégiées de série 44 émises dans le cadre de l'exercice d'une option des preneurs fermes leur permettant d'acquérir jusqu'à 4 000 000 d'actions privilégiées de série 44 dans le cadre de l'offre) à un prix de 25 $ par action, pour un produit brut de 400 millions de dollars.

Les actions privilégiées de série 44 ont été émises en vertu d'un supplément daté du 10 septembre 2018 au prospectus simplifié préalable de base de la Banque daté du 23 mai 2018. Ces actions commenceront à être négociées aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole boursier BMO.PR.E.

Les actions privilégiées de série 44 n'ont pas été, et ne seront pas, inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, version modifiée (la « Loi de 1933 des États-Unis ») et elles ne peuvent être offertes, vendues, ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis, à moins d'être inscrites ou de bénéficier d'une dispense applicable en vertu des exigences d'inscription de la Loi de 1933 des États-Unis. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres aux États-Unis ou dans tout autre territoire où une telle offre serait illégale. 

SOURCE BMO Groupe Financier