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BRP annonce le lancement d'un reclassement au Canada et aux États-Unis de même que le dépôt d'une demande d'inscription de ses actions à droit de vote subalterne à la cote du Nasdaq



VALCOURT, Québec, 11 sept. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- BRP inc. (TSX : DOO) (« BRP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui le lancement d'un reclassement commercialisé par certains de ses actionnaires, soit Beaudier Inc. et 4338618 Canada Inc. (collectivement, le « groupe Beaudier ») et Bain Capital (« Bain »), et le dépôt d'une demande d'inscription de ses actions à droit de vote subalterne à la cote du Nasdaq Global Select Market (« Nasdaq ») aux États?Unis, sous le symbole « DOOO ». La négociation des actions à droit de vote subalterne de la Société à la cote du Nasdaq devrait commencer après la fixation du prix du placement.

Dans le cadre du placement, la Société a déposé un supplément de prospectus provisoire à son prospectus préalable de base simplifié daté du 4 septembre 2018. Le supplément de prospectus provisoire a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, ainsi qu'auprès de la Securities and Exchange Commission des États?Unis (la « SEC ») dans le cadre d'une déclaration d'inscription sur formulaire F?10 en vertu du régime d'information multinational adopté par les États?Unis et le Canada.

Un total de 8 700 000 actions à droit de vote subalterne seront offertes par les actionnaires vendeurs dans le cadre du placement, lequel sera réalisé par un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux, Citigroup, RBC Marchés des capitaux et UBS Investment Bank. Le prix du placement sera établi en fonction du marché, et le prix et la taille totale du placement seront déterminés au moment de la conclusion d'une convention de prise ferme relative au placement.

Dans le cadre du placement, 4 915 824 des actions à droit de vote subalterne seront offertes par le groupe Beaudier et de 3 784 176 des actions à droit de vote subalterne seront offertes par Bain. Les actionnaires vendeurs accorderont également aux preneurs fermes une option leur permettant de souscrire jusqu'à concurrence de 15 % d'actions à droit de vote subalterne additionnelles aux termes du placement. L'option permettant de souscrire des actions à droit de vote subalterne additionnelles pourra être exercée dans les 30 jours suivant la date de clôture du placement proposé.

Le produit net du placement sera versé directement au groupe Beaudier et à Bain. La Société ne touchera rien sur le produit du placement.

Les actions à droit de vote subalterne de BRP sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto (la « TSX ») sous le symbole « DOO ». BRP a présenté une demande d'inscription de ses actions à droit de vote subalterne à la cote du Nasdaq Global Select Market aux États?Unis sous le symbole « DOOO ».

La réalisation du placement sera assujettie au respect des conditions de clôture habituelles.

Une déclaration d'inscription portant sur les titres décrits aux présentes a été déposée auprès de la SEC, mais n'a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent pas être vendus et aucune offre d'achat visant ces titres ne peut être acceptée avant la prise d'effet de la déclaration d'inscription.

Les actions à droit de vote subalterne seront offertes uniquement au moyen du supplément de prospectus et de la déclaration d'inscription qui renferment des renseignements importants à propos du placement. Le supplément de prospectus provisoire peut être consulté sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov, et la déclaration d'inscription peut être consultée sur EDGAR au www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus et de la déclaration d'inscription peuvent également être obtenus auprès des sources suivantes : BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton, a/s The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, téléphone : 905 791?3151, poste 4312 ou courriel : torbramwarehouse@datagroup.ca (pour ce qui est du placement au Canada), BMO Capital Markets Corp., Attention : Equity Syndicate, 3 Times Square, 25th Floor, New York, NY 10036, téléphone : 800 414?3627 ou courriel : bmoprospectus@bmo.com (pour ce qui est du placement aux États?Unis), RBC Capital Markets, LLC, Attention : Equity Syndicate, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, NY 10281?8098, téléphone : 877 822?4089 ou courriel : equityprospectus@rbccm.com, Citigroup, a/s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, téléphone : 800 831?9146 ou UBS Securities LLC, Attention : Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, téléphone : 888 827?7275 ou courriel : olprospectusrequest@ubs.com. Les investisseurs éventuels devraient lire le supplément de prospectus provisoire et la déclaration d'inscription avant de prendre une décision d'investissement.

Aucune autorité de réglementation en valeurs mobilières n'a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat, et les titres ne seront pas vendus dans les provinces, les États ou les territoires dans lesquels une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'inscription ou l'admissibilité des titres en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ces provinces, États ou territoires.

À propos de BRP
Nous sommes un chef de file mondial dans le domaine des véhicules récréatifs motorisés, des systèmes de propulsion et des bateaux; notre succès se base sur 75 ans d'ingéniosité et une attention portée au client qui ne faiblit pas. Notre gamme de produits de pointe caractéristiques comprend les motoneiges Ski?Doo et Lynx, les motomarines Sea?Doo, les véhicules routiers et hors route Can?Am, les bateaux Alumacraft et Manitou, les systèmes de propulsion marins Evinrude et Rotax, de même que les moteurs Rotax pour karts, motocyclettes et petits avions. Nous concevons également notre propre gamme dédiée de pièces, d'accessoires et de vêtements afin d'améliorer votre expérience de pilotage globale. Avec des revenus annuels de 4,5 milliards de dollars canadiens provenant de ventes dans plus de 100 pays, notre main?d'oeuvre mondiale est composée d'environ 10 350 personnes ingénieuses et motivées.

Ski?Doo, Lynx, Sea?Doo, Evinrude, Rotax, Can?Am, Alumacraft et Manitou, et le logo « BRP » sont des marques de commerce de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains énoncés contenus dans le présent communiqué peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières, notamment les énoncés concernant le placement proposé, les modalités du placement proposé et l'inscription des actions à droit de vote subalterne de la Société à la cote du Nasdaq Global Select Market. Les énoncés prospectifs se reconnaissent habituellement à l'emploi de termes comme « pouvoir », « prévoir », « planifier », « avoir l'intention de », « anticiper » ou « croire », au futur ou au conditionnel, à la forme affirmative ou négative, ou à l'emploi de leurs variantes ou de termes comparables. De par leur nature, les énoncés prospectifs reposent sur des hypothèses et sont assujettis à d'importants risques et incertitudes. On ne peut prêter foi aux énoncés prospectifs parce qu'ils sont tributaires, notamment, de l'évolution des circonstances externes et des incertitudes générales inhérentes à l'entreprise. La réalisation du placement proposé et l'inscription des actions à droit de vote subalterne à la cote du Nasdaq Global Select Market sont assujetties à de nombreux facteurs, dont plusieurs sont indépendants de la volonté de BRP, notamment le non?respect des conditions de clôture habituelles, ainsi qu'à d'autres facteurs importants indiqués auparavant et à l'occasion dans les documents de BRP déposés auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada, et auprès de la SEC. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué témoignent des attentes de BRP à la date du communiqué (ou à celle à laquelle ils ont par ailleurs été faits) et sont susceptibles de changer après cette date. Toutefois, BRP n'a ni l'intention ni l'obligation d'actualiser ou de réviser ces énoncés à la lumière de nouveaux éléments d'information ou d'événements futurs, ou pour quelque autre motif, sauf si elle y est tenue par la réglementation en valeurs mobilières applicable.

Pour plus de renseignements :
  
Catherine Moreau
Conseillère principale, Relations avec les médias
Tél. : 514 231?2118
catherine.moreau@brp.com
Philippe Deschênes
Chef de service, Trésorerie et Relations Investisseurs
Tél. : 450 532?6462
philippe.deschenes@brp.com

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Communiqué envoyé le 11 septembre 2018 à 07:33 et diffusé par :