The Stars Group finalise l'acquisition de Sky Betting & Gaming

TORONTO, July 11, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. (NASDAQ : TSG) (TSX : TSGI) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé son acquisition précédemment annoncée de Sky Betting & Gaming (« SBG »).

« Cette acquisition représente un moment pivot dans l'évolution de The Stars Group », a indiqué Rafi Ashkenazi, directeur général de The Stars Group. « Les paris sportifs axés sur le mobile de SBG se marient bien avec notre offre de poker leader de l'industrie pour créer deux canaux d'acquisition de clients de premier plan. Nous croyons que cette combinaison, ainsi que nos offres combinées de casino en ligne, positionnent The Stars Group pour une croissance continue dans l'industrie changeante du jeu en ligne. »

Cette acquisition apporte également à The Stars Group de nombreux avantages financiers et opérationnels attendus, notamment :

• Une amélioration considérable de la diversité des revenus de The Stars Group, engendrant une répartition équilibrée entre le poker, le casino et les paris sportifs avec une large portée géographique.
• Une augmentation de la présence de The Stars Group sur les marchés réglementés ou taxés localement à environ 75 % des revenus combinés.
• Le développement de paris sportifs comme second canal d'acquisition de clientèle, venant compléter les principales offres de The Stars Group et créant une opportunité de faire des ventes croisées de joueurs à travers plusieurs marchés verticaux.
• Une amélioration des produits et de la technologie de The Stars Group grâce à l'ajout d'offres innovantes de casinos et de paris sportifs de SBG et de son portefeuille d'applications mobiles populaires.

« Cette transaction crée la plus grande société de jeux en ligne cotée en bourse au monde et regroupe deux portefeuilles de marques emblématiques dotés de solides plateformes et équipes technologiques. Cette envergure considérable permet également à The Stars Group de sécuriser mais aussi d'étendre son empreinte mondiale », a conclu M. Ashkenazi.

La contrepartie pour l'achat de SBG était composée d'une combinaison d'espèces et d'environ 37,9 millions d'actions ordinaires nouvellement émises de The Stars Group. La contrepartie en espèces de l'acquisition a été financée au moyen de trésorerie au bilan, du produit de l'offre d'actions récente de The Stars Group et de la dette nouvellement émise constituée de :

• 100 millions de dollars provenant de sa facilité de crédit renouvelable, qui a été portée à 700 millions de dollars, évaluée au LIBOR majorée de 3,25 % et arrivant à échéance dans cinq ans ;
• 4 567 millions de dollars équivalents à de nouveaux emprunts à terme de premier rang, comprenant une tranche libellée en dollars américains de 3 575 millions de dollars évaluée au LIBOR majorée de 3,50 %, et une tranche libellée en euros de 850 millions d'euros au taux Euribor majoré de 3,75 %, ayant chacune un plancher de 0 % et arrivant à échéance dans sept ans ; et
• 1 000 millions de dollars de billets de premier rang non garantis à 7,0 % arrivant à échéance en juillet 2026.

À propos de The Stars Group
The Stars Group est un fournisseur de premier plan d'offres de produits technologiques dans le secteur des jeux et des divertissements interactifs à l'échelle mondiale. The Stars Group possède ou accorde des licences directement ou indirectement, et notamment à travers Sky Betting & Gaming et sa division Stars Interactive Group, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexes, telles que PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d'événements. L'ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elles forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker de célèbres casinos des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group, propose également des produits de jeux autres que le poker, à travers certaines de ces marques et d'autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par le biais de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à proposer, en vertu de licences ou d'autorisations de tiers, des gammes de produits dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, The Stars Group, à travers ses filiales, détient actuellement des licences de jeu ou des approbations dans 19 pays, PokerStars étant la marque de jeu en ligne la plus licenciée au monde, avec la détention de 17 de ces licences ou approbations.

Mise en garde contre les énoncés prospectifs et autres informations
Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris mais sans s'y limiter, l'acquisition de Sky Betting & Gaming, le financement de cette acquisition et certains plans et attentes à l'égard de ce qui précède. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que : « anticiper », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « avoir l'intention de », « devrait », « croire », ainsi que par l'usage du conditionnel, du futur et de toute référence semblable à une période à venir, ou de la forme négative de ces termes et expressions. Ces énoncés sont basés sur les prévisions actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment les risques de litige, les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, les projections, les événements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales et leurs clients et secteurs respectifs. Il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats réels ne différeront pas sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter au bulletin d'information, aux états financiers intermédiaires et au rapport de gestion les plus récents de The Stars Group pour en savoir plus sur les facteurs, hypothèses et risques susceptibles de s'appliquer aux énoncés prospectifs de The Stars Group. Chaque énoncé prospectif est valide uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group rejette toute obligation quant à la mise à jour publique ou la révision de ces informations à la lumière de nouvelles déclarations, d'évènements futurs ou pour toute autre raison.

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