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The Stars Group annonce le lancement d'une émission privée d'une valeur de 750 millions de $ en billets de premier rang non garantis



TORONTO, June 23, 2018 /PRNewswire/ --

The Stars Group Inc. (NASDAQ: TSG)(TSX: TSGI) (« The Stars Group » ou « l'Entreprise ») a annoncé aujourd'hui l'émission faite par Stars Group Holdings B.V. et Stars Group (US) Co-Borrower, LLC (les « Émetteurs »), ainsi que ses filiales en propriété exclusive indirectes, d'une valeur de 750 millions de $ en billets de premier rang non garantis dus en 2026 (« l'Émission »).

The Stars Group a l'intention d'utiliser le produit net de l'Émission nouvellement réalisée, conjointement à l'offre d'actions précédemment annoncée par l'Entreprise, ainsi qu'un financement bancaire et les fonds en caisse pour financer l'acquisition précédemment annoncée de Sky Betting & Gaming.

Les billets seront proposés et vendus aux États-Unis uniquement aux acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la Règle 144A du Securities Act de 1933, telle que modifiée (le « Securities Act »), et en dehors des États-Unis en se fondant sur la Loi S du Securities Act.

L'offre et la vente des billets ne seront pas enregistrées dans le cadre du Securites Act et les titres seront ni offerts ni vendus aux États-Unis ou à des personnes américaines non enregistrées, ou bénéficiant d'un exemption applicable aux exigences d'enregistrement mentionnées dans le Securities Act et toute loi étatique applicable sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il n'y aura pas de vente de titres sur tout territoire au sein duquel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans ledit pays.

À propos de The Stars Group  

The Stars Group est un important fournisseur de produits technologiques divers dans le domaine du divertissement interactif et du jeu à l'échelle mondiale. The Stars Group possède, directement ou non, et notamment à travers sa division Stars Interactive Group, des marques et entreprises grand public de jeux en ligne ou connexes, tels que : PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, et les tournois PokerStars Players No Limit Hold'em, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival et le tournoi de poker en direct PokerStars MEGASTACK ainsi que des marques d'événements. L'ensemble de ces marques représente des millions de clients enregistrés dans le monde, et elles forment ensemble la plus importante entreprise de poker au monde, incluant les tournois et jeux de poker en ligne, les compétitions de poker en direct sponsorisées, les contrats promotionnels pour les salles de poker de célèbres casinos des grandes villes dans le monde, et le contenu et les programmes de poker créés pour la télévision et le public en ligne. The Stars Group, propose également des produits de jeux autres que le poker, à travers certaines de ces marques et d'autres, notamment le casino et les paris sportifs. Par le biais de certaines de ses filiales, The Stars Group est autorisé à proposer, en vertu de licences ou d'autorisations de tiers, des gammes de produits dans divers territoires du monde, notamment en Europe, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union européenne, en Australie, dans les Amériques et ailleurs. En particulier, The Stars Group, à travers ses filiales, détient actuellement des licences de jeu ou des approbations dans 18 pays, PokerStars étant la marque de jeu en ligne la plus licenciée au monde, avec la détention de 17 de ces licences ou approbations.

Avertissement concernant les énoncés prospectifs et autres informations  

Le présent communiqué de presse peut contenir des énoncés prospectifs et des informations prospectives au sens où l'entendent les lois sur les valeurs mobilières en vigueur, y compris, à titre non limitatif, l'offre publique et l'acquisition prévues, l'utilisation des recettes tirées de l'offre publique et les projets concernant le financement de l'acquisition. Les énoncés prospectifs peuvent être identifiés, mais pas toujours, par l'utilisation de termes tels que : « anticiper », « planifier », « continuer », « estimer », « s'attendre à », « pourrait », « avoir l'intention de », « devrait », « croire », ainsi que par l'usage du conditionnel, du futur et de toute référence semblable à une période à venir, ou de la forme négative de ces termes et expressions. Ces énoncés sont basés sur les prévisions actuelles de la direction, et sont soumis à un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses, notamment les risques de litige, les conditions économiques et de marché, les opportunités et perspectives commerciales, les stratégies et plans futurs, les projections, les événements anticipés et les tendances, ainsi que les changements réglementaires pouvant affecter The Stars Group, ses filiales et leurs clients et secteurs respectifs. Il ne peut en aucun cas être garanti que les résultats réels ne différeront pas sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Veuillez vous reporter au bulletin d'information, aux états financiers intermédiaires et au rapport de gestion les plus récents de The Stars Group pour en savoir plus sur les facteurs, hypothèses et risques susceptibles de s'appliquer aux énoncés prospectifs de The Stars Group. Chaque énoncé prospectif est valide uniquement à la date du présent communiqué de presse et, sauf si cela est exigé par la loi applicable, The Stars Group n'assume quelque obligation que ce soit de corriger ou de mettre à jour quelque énoncé prospectif que ce soit, y compris en cas de disponibilité de nouvelles informations, de survenance d'évènements futurs ou autrement.

Pour les relations investisseurs, veuillez contacter : Tim Foran, Tél. : +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com ; pour toute demande d'ordre médiatique, veuillez contacter : Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com


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Communiqué envoyé le 23 juin 2018 à 10:42 et diffusé par :