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Sujet : Économie

Québecor annonce la clôture de l'achat de la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec dans Québecor Média et l'émission d'une débenture convertible



MONTRÉAL, le 22 juin 2018 /CNW Telbec/ - Québecor inc. (« Québecor ») est heureuse d'annoncer qu'elle est aujourd'hui devenue l'entière et unique propriétaire de Québecor Média inc. (« Québecor Média »).  Québecor a complété l'achat annoncé précédemment de 1 564 696 actions de Québecor Média détenues par la Caisse de dépôt et placement du Québec (la « Caisse »), en contrepartie de l'émission d'une débenture convertible de Québecor d'un montant en capital de 150 millions de dollars, convertible en actions subalternes catégorie B de Québecor (la « débenture convertible »). De plus, Québecor Média a clôturé le rachat pour fins d'annulation du solde des actions de Québecor Média détenues par la Caisse en contrepartie de paiements en espèces de 1 540 millions de dollars.

La débenture convertible a une durée de six ans échéant en 2024 et porte intérêt au taux annuel de 4,0 %, payable conformément aux modalités de l'acte de fiducie conclu lors de son émission. La débenture convertible est convertible en actions subalternes catégorie B de Québecor sous réserve d'un prix plancher de 26,85 $ par action (soit un nombre maximal d'approximativement 5 586 592 actions correspondant au ratio de 150 millions de dollars sur le prix plancher) et d'un prix plafond de 33,5625 $ par action (soit un nombre minimal d'approximativement 4 469 274 actions correspondant au ratio de 150 millions de dollars sur le prix plafond), sujet à ajustement conformément aux modalités de l'acte de fiducie. Les autres modalités et conditions de la débenture convertible sont substantiellement en ligne avec les modalités des débentures convertibles émises en vertu de la convention de fiducie de Québecor datée du 11 octobre 2012, telle que modifiée.

Valeurs mobilières TD a agi à titre d'aviseur financier de Québecor pour cette transaction.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni la sollicitation d'une offre d'achat ou de vente de titres dans un territoire donné. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 ou des lois sur les valeurs mobilières applicables d'un État, et ne peuvent être offerts ni vendus aux États-Unis en l'absence d'une inscription ou d'une dispense applicable des exigences d'inscription. Les titres mentionnés aux présentes n'ont pas été et ne seront pas admissibles aux fins de vente au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables.

À propos de Québecor

Chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture, Québecor est l'une des entreprises de communication intégrées les plus performantes de l'industrie. Portées par la volonté de faire vivre la meilleure expérience qui soit à ses clients, toutes les filiales et marques de Québecor se distinguent par une offre de produits et services de qualité, multiplateformes et convergents.

Québecor (TSX : QBR.A, QBR.B), dont le siège social est solidement implanté au Québec, emploie plus de 10 000 personnes au Canada.

Entreprise familiale fondée en 1950, Québecor a à coeur de s'impliquer activement dans sa communauté. Chaque année, elle s'investit auprès de plus de 400 organismes dans les domaines aussi essentiels que sont la culture, la santé, l'éducation, l'environnement et l'entrepreneuriat.

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SOURCE Québecor


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Communiqué envoyé le 22 juin 2018 à 12:05 et diffusé par :