Le Lézard
Classé dans : Santé
Sujet : Divers

Theratechnologies annonce la clôture d'un placement par prise ferme de 57,5 M$ US sous forme de billets non garantis de premier rang convertibles à 5,75 %



LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE ENVOYÉ AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS

MONTRÉAL, 19 juin 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (TSX:TH) est heureuse d'annoncer aujourd'hui qu'elle a réalisé son placement par voie de prise ferme, annoncé précédemment, de billets non garantis de premier rang convertibles à 5,75 % (les « billets ») d'un capital global de 57,5 M$ US (le « placement »), compte tenu de l'exercice intégral de l'option de surallocation des preneurs fermes.

Les billets ont été vendus par voie de prise ferme par l'intermédiaire d'un syndicat de preneurs fermes dirigé par RBC Marchés des capitaux et comprenant Financière Banque Nationale inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Corporation Canaccord Genuity et Echelon Wealth Partners Inc.

Les billets constituent des obligations directes, de premier rang et non garanties de Theratechnologies, et portent intérêt au taux annuel de 5,75 %, payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2018. Les billets seront inscrits et se négocieront à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « TH.DB.U » à l'ouverture des marchés aujourd'hui.

Theratechnologies prévoit affecter le produit net du placement au financement de paiements totalisant 23?850?000 $ US exigibles aux termes de la troisième modification de l'entente de résiliation EMD Serono, un montant d'environ 5?000?000 $ US pour l'approbation et la commercialisation du TrogarzoMC en Europe et dans d'autres territoires et un montant d'environ 5?000?000 $ US pour financer le fonds de roulement, et le reste sera attribué à d'autres besoins généraux de l'entreprise, y compris à des acquisitions éventuelles dans le cadre de l'exécution de son plan d'affaires.

Les billets émis aux termes du placement ont été offerts au moyen d'un prospectus simplifié déposé auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada. Des exemplaires du prospectus simplifié définitif et des documents qui y sont intégrés par renvoi peuvent être obtenus électroniquement sous le profil de Theratechnologies sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

Les billets offerts et les actions ordinaires pouvant être émises au moment de la conversion ou du rachat des billets n'ont pas été inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 (la « Loi de 1933 »), dans sa version modifiée. Par conséquent, les billets ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans une telle inscription ou sans une dispense des obligations d'inscription prévues par la Loi de 1933 et les autres lois applicables en matière de valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans aucun territoire, et les titres ne peuvent faire l'objet d'aucune offre, sollicitation ou vente dans une province, un État ou tout autre territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Theratechnologies
Theratechnologies (TSX:TH) est une société pharmaceutique spécialisée répondant à des besoins médicaux non satisfaits en vue de promouvoir auprès des patients infectés par le VIH un vieillissement en santé et une qualité de vie améliorée. D'autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur son site Web à l'adresse www.theratech.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Information prospective
Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs »), au sens de la législation applicable en matière de valeurs mobilières, qui sont fondés sur les opinions et les hypothèses de la direction et sur les renseignements auxquels la direction de la société a accès à l'heure actuelle. Ces énoncés prospectifs se reconnaissent à l'emploi de mots tels que « peut », « va », « pourrait », « voudrait », « devrait », « perspectives », « croit », « planifie », « envisage », « prévoit », « s'attend » et « estime » ou la forme négative de ces termes ou des variations de ceux-ci. Les énoncés prospectifs aux présentes portent notamment sur la réalisation du placement et l'utilisation du produit du placement.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et comportent des risques et des incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Theratechnologies et sont susceptibles d'entraîner un écart considérable entre les résultats réels et ceux qui sont exprimés, expressément ou implicitement, dans les énoncés prospectifs. Ces hypothèses comprennent, notamment, l'approbation et la commercialisation du TrogarzoMC en Europe et dans d'autres territoires et la réalisation de toute acquisition éventuelle dans le cadre de l'exécution du plan d'affaires de Theratechnologies. Les investisseurs sont invités à consulter les sections « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société datée du 6 février 2018 et le prospectus simplifié daté du 12 juin 2018 pour en savoir plus sur les risques et les incertitudes concernant Theratechnologies. La notice annuelle et le prospectus simplifié se trouvent sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est invité à étudier attentivement les risques et incertitudes susmentionnés et les autres risques et incertitudes et à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ils ne sont valables qu'à la date des présentes et traduisent les attentes de la société à cette date. La société ne d'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser l'information aux présentes, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements, de nouveaux événements ou circonstances ou de toute autre chose, sauf si les lois en vigueur l'exigent.

Renseignements
Denis Boucher
Vice-président, communications et affaires corporatives
514-336-7800, poste 236


Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

17 jui 2018
Lifestyle Delivery Systems Inc. , , (« LDS » ou l'« entreprise ») annonce que sa filiale CSPA Group, Inc. (« CSPA ») a remporté plus de 200 000 CAD (deux cent mille dollars canadiens) de recettes au cours de la dernière semaine de juin 2018. Ces...

17 jui 2018
L'honorable...

17 jui 2018
Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, procédera à une annonce concernant l'Hôpital...

17 jui 2018
L'Association des dermatologistes du Québec (ADMQ) tient à faire le point concernant l'article publié dans Le Journal de Montréal ce matin et souhaite apporter les précisions nécessaires afin de rassurer la population. «?Pour des raisons...

17 jui 2018
Le VIH et le sida représentent encore aujourd'hui d'importants enjeux de santé publique dans le monde. Près de 37 millions de personnes vivaient avec le VIH à la fin de 2016 et environ 2 millions de nouvelles infections sont contractées chaque année....

17 jui 2018
Les premiers ministres des provinces et territoires se réuniront du 18 au 20 juillet à l'Algonquin Resort à Saint Andrews, au Nouveau-Brunswick.  «?C'est un honneur pour moi d'accueillir cette année mes collègues à Saint Andrews, l'une des villes...




Communiqué envoyé le 19 juin 2018 à 09:33 et diffusé par :