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Sujet : Économie

Innergex complète le placement de 150 M$ de débentures convertibles


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LONGUEUIL, QC, le 12 juin 2018 /CNW Telbec/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX: INE) (« Innergex » ou la « Société ») a complété aujourd'hui le placement par voie de prise ferme (le « placement ») de débentures subordonnées non garanties convertibles d'Innergex (les « débentures »). La Société a émis des débentures d'un capital global de 150 M$ au prix de 1 000 $ par débenture, portant intérêt au taux de 4,75 % par année, payable semestriellement le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, à compter du 31 décembre 2018.

Les débentures seront convertibles au gré de leur porteur en actions ordinaires d'Innergex au prix de conversion de 20,00 $ par action (le « prix de conversion »), soit un taux de conversion de 50 actions ordinaires par tranche de 1 000 $ de capital de débentures. Les débentures viendront à échéance à 17 h HAE le 30 juin 2025. Elles ne seront pas rachetables avant le 30 juin 2021. À partir du 30 juin 2021 et avant le 30 juin 2023, Innergex peut racheter les débentures au pair, plus l'intérêt couru et impayé, dans certaines circonstances. À partir du 30 juin 2023, Innergex peut racheter les débentures au pair, plus l'intérêt couru et impayé.

Innergex a aussi attribué une option de surallocation aux preneurs fermes du placement leur permettant d'acheter, dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement, des débentures additionnelles d'un capital global maximal de 22,5 M$ au prix d'offre de 1 000 $ par débenture, pour couvrir les attributions excédentaires, s'il en est.

Le produit net du placement sera affecté à la réduction des prélèvements dans le cadre de la facilité de crédit à terme rotative de la Société, dont les fonds seront alors disponibles, au besoin, au financement d'éventuels projets d'acquisitions et de développement et aux fins générales de l'entreprise.

Le placement a été effectué au moyen d'un prospectus simplifié daté du 5 juin 2018, lequel est disponible sur SEDAR au www.sedar.com. Le placement a été souscrit par un syndicat de preneurs fermes mené par Valeurs Mobilières TD Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns inc., Financière Banque Nationale Inc., et composé de RBC Dominion Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Canaccord Genuity, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Raymond James Ltée.

Les débentures commenceront à se négocier sur la Bourse de Toronto aujourd'hui, sous le symbole « INE.DB.B ».

Les débentures et les actions ordinaires de la Société émises à la conversion, au rachat ou à l'échéance des débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis et ne peuvent être offertes ni vendues à des personnes américaines, sauf en vertu des dispenses de l'obligation d'inscription applicables.

À propos d'Innergex énergie renouvelable inc.
La Société développe, acquiert, détient et gère des centrales hydroélectriques au fil de l'eau, des parcs éoliens, des parcs solaires photovoltaïques et des centrales géothermiques. En tant qu'acteur mondial dans le secteur des énergies renouvelables, Innergex exerce ses activités au Canada, en France, aux États-Unis et en Islande. Innergex gère actuellement un portefeuille d'actifs qui consiste en des intérêts dans 64 installations en exploitation d'une puissance installée nette totale de 1 642 MW (puissance brute de 2 886 MW), dont 34 centrales hydroélectriques, 25 parcs éoliens, 3 parcs solaires et 2 centrales géothermiques. Son portefeuille d'actifs inclut également des intérêts dans deux projets en développement d'une puissance installée nette de 355 MW (puissance brute de 360 MW), dont un en construction, et des projets potentiels à différents stades de développement d'une puissance nette totale de 8 180 MW (puissance brute de 8 850 MW). Innergex énergie renouvelable inc. est notée BBB- par S&P. La stratégie de création de valeur pour les actionnaires de la Société est de développer ou d'acquérir des installations de production d'énergie renouvelable de grande qualité qui génèrent des flux de trésorerie constants et un attrayant rendement ajusté au risque, et de distribuer un dividende stable.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs
En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable (l'« information prospective »). On reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes comme « prévoir », « s'attendre à », « estimer », « escompter », au futur ou au conditionnel, ou à l'emploi de termes comparables comme « potentiel », « prévision », ou « estimation », qui indiquent que certains événements pourraient ou non se produire. L'information prospective exprime les estimations et attentes de la Société quant à des développements ou à des résultats futurs, en date du présent communiqué de presse. Elle comprend de l'information financière prospective et des perspectives financières au sens de la législation en valeurs mobilières, comme l'emploi du produit du placement, afin d'informer les lecteurs de l'incidence financière potentielle du placement. Cette information peut ne pas convenir à d'autres fins.

Les risques et incertitudes importants qui peuvent entraîner un écart considérable entre les résultats et les développements réels, d'une part, et l'information prospective présentée dans le présent communiqué de presse, d'autre part, sont décrits dans la notice annuelle de la Société sous la rubrique « Facteurs de risque » et comprennent, notamment : la capacité de la Société de mettre en oeuvre sa stratégie visant à créer de la valeur pour ses actionnaires; sa capacité de lever des capitaux supplémentaires et l'état des marchés des capitaux; les risques de liquidité associés aux instruments financiers dérivés; les variations des régimes hydrologiques, éoliens et solaires; les délais et dépassements de coûts dans la conception et la construction de projets; l'incertitude quant au développement de nouvelles installations; la variabilité du rendement des installations et les pénalités afférentes; et la capacité d'obtenir de nouveaux contrats d'achat d'électricité ou de renouveler les contrats existants.

Bien que la Société estime que les attentes et hypothèses qui sous-tendent l'information prospective soient raisonnables, les lecteurs du présent communiqué de presse sont mis en garde de ne pas se fier outre mesure à cette information prospective, rien ne garantissant que ces attentes et hypothèses se révèleront exactes. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser l'information prospective, notamment à la lumière d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse, à moins que la législation ne l'y oblige.

innergex.com

 

SOURCE Innergex Énergie Renouvelable Inc.


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