Shelf Drilling Holdings, Ltd. annonce une proposition d'offre de billets de premier rang supplémentaires

DUBAI, Émirats Arabes Unis, 6 juin 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Shelf Drilling Holdings, Ltd. (la « société »), filiale en propriété exclusive de Shelf Drilling, Ltd. (« Shelf Drilling »), a annoncé qu'elle envisageait d'offrir, sous réserve des conditions du marché, un montant principal total d'environ 300 millions de dollars en billets de premier rang à 8,250 % arrivant à échéance en 2025 (les « billets »). Les billets seront émis aux termes du même acte de fiducie que le montant principal total de 600 millions de dollars en billets de premier rang à 8,250 % arrivant à échéance en 2025 que la société a émis le 7 février 2018. Les billets seront régis par les mêmes termes, autres que la date et le prix d'émission, et appartiendront à la même série que les billets existants. Les billets seront garantis par certaines des filiales de la société, qui garantissent sa dette existante, et par Shelf Drilling. Il est prévu que le produit net de l'offre de billets soit utilisé pour refinancer une partie de la dette existante de la société, essentiellement pour racheter toute obligation de la société dans le cadre de ses facilités de cession-bail et pour payer les intérêts, les frais et les dépenses connexes, et, en lien avec cette transaction, la société entend modifier sa facilité existante de crédit renouvelable afin de reporter la date de maturité et d'accroître le montant principal total des engagements renouvelables.

Les billets n'ont pas été et ne seront pas enregistrés sous le régime du U.S. Securities Act de 1933 (le « Securities Act »), de toute loi d'un État sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ils ne pourront pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense valable d'enregistrement. Par conséquent, les billets sont offerts et vendus uniquement aux personnes raisonnablement susceptibles d'être des acheteurs institutionnels agréés en application de l'article 144A du Securities Act et, en dehors des États-Unis, conformément à la règle S du Securities Act.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ou l'invitation d'acheter, toute valeur mobilière, et il ne constitue pas une offre, une invitation ou une vente dans l'une quelconque juridiction dans laquelle une telle offre, invitation ou vente serait illicite.

À propos de Shelf Drilling

Shelf Drilling est un maître d'oeuvre en position de leader international du forage en mer en eaux peu profondes, engagé dans la fourniture d'équipements et services pour forages, réalisations et réparations de puits de pétrole et de gaz naturel en mer. Shelf Drilling a été fondée en 2012 et s'est établie comme un leader à l'intérieur de ce secteur grâce à sa stratégie adaptée aux objectifs et à ses étroites relations de travail avec ses clients en tête de l'industrie. Certaines des actions ordinaires de Shelf Drilling sont cotées sur le marché norvégien de gré-à-gré.

Personne à contacter

Pour toute autre question, veuillez contacter Ian Clark, Shelf Drilling, au +971 4 567 3606.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » qui sont subordonnés à certains risques, tendances et incertitudes. En particulier, des déclarations faites qui ne sont pas des faits historiques peuvent être des énoncés prospectifs. Des mots comme « devrait », « pourrait », « va » « s'attend », « prévoit », « a l'intention de », « planifie », « croit », « cherche », « estime », « considère » et expressions semblables désignent des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performances futures et font l'objet de divers risques et incertitudes susceptibles de créer une différence sensible entre les résultats réels et les résultats projetés, explicites ou implicites de ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs renferment des déclarations concernant l'intention d'émettre de nouveaux billets de premier rang, d'utiliser le produit de l'offre pour refinancer une partie de la dette existante de la société, y compris pour racheter toute obligation de la société dans le cadre de ses facilités de cession-bail, de payer les intérêts, les frais et les dépenses connexes, et de modifier notre facilité existante de crédit renouvelable. Ces énoncés prospectifs ne valent qu'à la date du présent communiqué de presse, et la société décline toute obligation d'actualiser l'un quelconque de ces énoncés prospectifs.