Intact Corporation financière réalise un placement de 250 M$ d'actions privilégiées

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TORONTO, 29 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intact Corporation financière (TSX:IFC) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait procédé à la clôture de son placement par voie de prise ferme (le « placement ») d'actions de catégorie A, série 7, à taux rajusté et à dividende non cumulatif (les « actions privilégiées de série 7 ») par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes (les « preneurs fermes ») dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. avec BMO Marchés des capitaux, Marchés mondiaux CIBC et Financière Banque Nationale, pour un produit brut (incluant le produit résultant de l'exercice de leur option) revenant à ICF de 250 M$. ICF affectera le produit net tiré du placement aux besoins généraux de l'entreprise.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 7 auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés, non cumulatifs et fixes, au moment où ceux-ci sont déclarés par le conseil d'administration d'ICF, sur une base trimestrielle (le premier dividende trimestriel, couvrant la période allant de l'émission au 30 septembre 2018, devant être versé le 28 septembre 2018), pour la période à taux fixe initiale se terminant le 30 juin 2023, en fonction d'un taux annuel de 4,90 %. Le taux de dividende sera révisé le 30 juin 2023 et par la suite tous les cinq ans, à un taux équivalent au taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans, plus 2,55 %.

Les porteurs d'actions privilégiées de série 7 auront le droit de convertir leurs actions privilégiées de série 7 en actions de catégorie A à dividende non cumulatif à taux variable, série 8 (les « actions privilégiées de série 8 »), sous réserve du respect de certaines conditions, le 30 juin 2023 et le 30 juin tous les cinq ans par la suite. Les porteurs d'actions privilégiées de série 8 auront le droit de recevoir des dividendes en espèces privilégiés, non cumulatifs et à taux variable, au moment où ceux-ci sont déclarés par le conseil d'administration d'ICF, au taux correspondant au taux de rendement des bons du Trésor du gouvernement du Canada de 90 jours plus 2,55 %.

DBRS Limited a attribué la note Pfd-2 avec une tendance stable aux actions privilégiées de série 7.

La négociation des actions privilégiées de série 7 débutera aujourd'hui à la Bourse de Toronto sous le symbole IFC.PR.G.

Les actions privilégiées de série 7 n'ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la Securities Act of 1933 des États?Unis, en sa version modifiée, et elles ne peuvent être placées ni vendues aux États?Unis si elles ne sont pas inscrites ou si une dispense applicable de l'obligation d'inscription n'a pas été obtenue. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat, et les actions privilégiées de série 7 ne doivent être vendues dans aucun État où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX:IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et un fournisseur de premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec près de 10 G$ de primes annuelles totales. La Société compte plus de 13 000 employés à temps plein et à temps partiel qui sont au service de plus de cinq millions de particuliers, d'entreprises, de clients du secteur public et de clients institutionnels par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis. Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect. Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs. Dans le présent communiqué, les mots  « peut », « devrait », « pourrait », « prévoit », « s'attend à », « planifie », « a l'intention  de », « tendance », « indications », « indique », « croit », « estime », « prédit », « susceptible de » ou « éventuel », ou  la forme négative ou autres variations de ces mots ou autres mots ou phrases  comparables indiquent des énoncés prospectifs. Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs concernant, notamment, l'emploi du produit du placement.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les estimations et hypothèses de la direction à la lumière de l'expérience et de la perception de la direction des tendances historiques, de la conjoncture actuelle et des développements futurs prévus, ainsi que sur d'autres facteurs que la direction estime appropriés dans les circonstances. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats réels, le rendement ou les réalisations de la Société ou des événements à venir ou des faits nouveaux diffèrent de façon importante de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué sont tous visés par les présentes mises en garde et les mises en garde figurant à la rubrique « Gestion des risques » du rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 et pour le trimestre clos le 31 mars 2018 et celles figurant dans le supplément de prospectus daté du 22 mai 2018 relativement au placement. Ces facteurs ne constituent pas une liste exhaustive des facteurs qui pourraient avoir une incidence sur la Société. Ces facteurs devraient, toutefois, être examinés avec soin. Bien que les énoncés prospectifs soient basés, de l'avis de la direction, sur des hypothèses raisonnables, la Société ne peut garantir aux investisseurs que les résultats réels seront en corrélation avec ces énoncés prospectifs. Les investisseurs devraient s'assurer que l'information qui précède est considérée avec soin lorsqu'ils se fient aux énoncés prospectifs pour prendre des décisions. Les lecteurs ne devraient pas se fier outre mesure aux énoncés prospectifs déclarés dans le présent communiqué. La Société n'a pas l'intention de mettre à jour ni de réviser les énoncés prospectifs, et ne s'engage pas à le faire, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf dans la mesure exigée par la loi.

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