Great-West Lifeco fixe le prix d'une émission de billets de premier rang de 800 millions de dollars US

TSX : GWO

WINNIPEG, le 14 mai 2018 /CNW/ - Great-West Lifeco Inc. a annoncé aujourd'hui que sa filiale, Great-West Lifeco Finance 2018, LP (« GWLP »), a fixé le prix d'une émission de billets de premier rang à 4,047 % échéant en 2028 d'un capital global de 300 millions de dollars US (les « billets de 2028 ») et d'une émission de billets de premier rang à 4,581 % échéant en 2048 d'un capital global de 500 millions de dollars US (les « billets de 2048 », et collectivement avec les billets de 2028, les « billets »). Ces billets seront garantis intégralement et inconditionnellement par Great-West Lifeco Inc.

L'offre devrait se terminer le 17 mai 2018, sous réserve de la satisfaction des conditions habituelles de clôture. GWLP à l'intention d'utiliser le produit net de ce placement pour financer, en totalité ou en partie, le rachat des débentures subordonnées de 7,127 % échéant en 2068 de Great-West Lifeco Finance (Delaware) LP II, dont un capital global de 500 000 000 $ est en circulation. Ce rachat est prévu le 26 juin 2018. GWLP utilisera aussi le produit net du placement à des fins générales; elle pourrait notamment s'en servir pour rembourser des dettes contractées par ses filiales et celles de Great-West Lifeco Inc.

J.P. Morgan Securities, LLC, RBC Marchés des Capitaux, LLC, Wells Fargo Securities, LLC, BMO Capital Markets Corp. et BMO Nesbitt Burns Inc. agissent en qualité de co-syndicataires dans le cadre de cette offre.

Les billets sont vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis conformément à la règle 144A en vertu de la Securities Act de 1933 des États-Unis, telle que modifiée (la « Securities Act »), et à des personnes en dehors des États-Unis conformément au règlement S en vertu de la Securities Act.  Les billets n'ont pas été ni ne seront enregistrés en vertu de la Securities Act et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'inscription ou d'une exemption applicable aux exigences d'inscription de la Securities Act. Les billets ne seront pas admissibles à la distribution au public en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une province ou d'un territoire du Canada et ne peuvent pas être offerts ou vendus au Canada, directement ou indirectement, autrement que conformément aux exemptions de placement privé applicables. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des billets, ni une vente des billets dans un État ou autre juridiction dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

À propos de Great-West Lifeco
Great-West Lifeco Inc. est une société de portefeuille internationale spécialisée dans les services financiers ayant des participations dans l'assurance-vie, l'assurance-maladie, les services de retraite et de placement, la gestion d'actifs et la réassurance. Great-West Lifeco exerce ses activités au Canada, aux États-Unis et en Europe par l'intermédiaire de la Great-West, de la London Life, de la Canada-Vie, de Irish Life, de Great-West Financial et de Putnam Investments. Great-West Lifeco et les sociétés de son groupe administraient un actif consolidé de près de 1,4 billion de dollars au 31 mars 2018, et elles sont membres du groupe de sociétés de la Corporation Financière Power. Les actions de Great-West Lifeco sont négociées sur le parquet de la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole GWO. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le www.greatwestlifeco.com.

Mise en garde à l'égard des déclarations prospectives

Certaines déclarations dans le présent communiqué de presse constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des faits historiques, mais elles représentent plutôt seulement l'opinion de Great-West Lifeco et de GWLP à l'égard d'événements futurs, dont un grand nombre sont, de par leur nature, essentiellement incertains et indépendants de la volonté de Great-West Lifeco et de GWLP. Il est possible que les résultats réels diffèrent, et peut-être significativement, des résultats prévus mentionnés dans ces déclarations. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent significativement de ceux présentés dans les déclarations prospectives sont mentionnés dans des documents déposés périodiquement auprès des autorités de réglementation, y compris ceux figurant dans le rapport de gestion annuel de 2017 de Great-West Lifeco aux rubriques « Gestion du risque et pratiques relatives au contrôle » et « Sommaire des estimations comptables critiques ». Ces documents ainsi que d'autres documents déposés peuvent être consultés à l'adresse www.sedar.com. Le lecteur est également invité à examiner attentivement ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs, les incertitudes et les événements éventuels, et à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives. À moins que la loi applicable ne l'exige expressément, Great-West Lifeco et GWLP n'ont pas l'intention de mettre à jour les déclarations prospectives à la lumière de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

SOURCE Great-West Lifeco Inc. - French