Gespeg Copper annonce l'offre aux actionnaires existants

SASKATOON, Saskatchewan, 03 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- RESSOURCES GESPEG COPPER INC. (TSX CROISSANCE:GCR) (la «Compagnie» ou «Gespeg») annonce son intention de financer un maximum de 300 000 $ au moyen d'un placement privé sans courtier (le «placement») d'un maximum de 10 000 000 unités de la Compagnie, chacune (une «unité») consistant en une action ordinaire et un bon de souscription d'action (un« bon de souscription ») L'action au prix de 0,03 $ et chaque bon de souscription permettra à son porteur d'acheter une action au prix de 0,06 $ par action pendant 24 mois.

La Compagnie a l'intention de faire le placement conformément au Règlement 45-513 sur l'exemption de prospectus pour distribution aux détenteurs de titres existants et aux diverses ordonnances générales et règles d'autres territoires canadiens qui ont adopté la même dispense ou une dispense Exemption de détenteur de titre "). La Compagnie peut également, à sa discrétion, accepter des souscriptions en vertu d'autres dispenses de prospectus disponibles en vertu des lois applicables.

Sous réserve de certaines restrictions décrites ci-dessous, le placement est ouvert à tous les actionnaires existants de la Société. Les actionnaires existants intéressés à participer au placement devraient communiquer avec la Société au plus tard le 18 mai 2018 en utilisant les coordonnées ci-dessous afin que les documents de souscription puissent être remplis et retournés à la Société au plus tard le 25 mai 2018. La Société Il peut clôturer le placement en plusieurs tranches pendant la durée du placement, la première dont il a l'intention de le faire au plus tard le 31 mai 2018. Une rémunération en espèces, des actions ordinaires ou des bons de souscription de Gespeg ou une combinaison des deux peut être payé aux émetteurs admissibles à l'égard de toute partie du placement qui n'est pas souscrite par les actionnaires existants

Peu importe le montant recueilli dans le cadre du placement, la Compagnie utilisera le produit à des fins de fonds de roulement et pour maintenir et préserver ses activités, et ses actifs existants. Le produit du placement privé ne servira pas principalement à payer les frais de gestion ou les soldes à des parties liées. Les actions et les bons de souscription émis dans le cadre du placement seront assujettis à une période de détention expirant quatre mois et un jour à compter de la date de distribution des unités.

La Compagnie a fixé au 2 mai 2018 la date de clôture des registres (la « date de référence ») aux fins de déterminer les actionnaires existants ayant le droit d'acheter des unités aux termes de la dispense relative aux porteurs de titres existants. Les souscripteurs qui achètent des unités aux termes de l'exonération des porteurs de titres existants devront indiquer par écrit qu'ils satisfont à certaines exigences de l'exonération actuelle des porteurs de titres, notamment qu'ils étaient actionnaires de la société à la date de référence et qu'ils sont toujours actionnaires de la société.

Le total des coûts d'acquisition pour un souscripteur en vertu de l'exonération des porteurs de titres existants ne peut excéder 15 000 $, à moins que ce souscripteur n'ait obtenu des conseils quant à la pertinence du placement et que, si le souscripteur réside dans un territoire du Canada, est inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières dans la juridiction de l'abonné.

Le placement est attribué aux souscripteurs selon le principe du « premier arrivé, premier servi », selon lequel les souscripteurs qui sont les premiers à soumettre une convention de souscription dûment remplie et à payer le prix de souscription correspondant seront acceptés jusqu'à ce que le placement soit entièrement souscrit. Le placement n'est pas assujetti à une souscription globale minimale pour être fermé.

Le placement est sujet à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

À propos de Gespeg Copper Resources Inc. : Gespeg est une société d'exploration axée sur les métaux de base et les métaux précieux, en particulier dans des régions grossièrement sous-exploitée « Gaspésie et Mauricie ». Avec une équipe de direction dédiée, l'objectif de la Société est de créer de la croissance pour ses actionnaires grâce à la découverte de nouveaux dépôts.

Pour information:

Sylvain Laberge         
Président et CEO                          
514.702.9841                               
[email protected]

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs qui sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui pourraient faire en sorte que les activités et les résultats réels diffèrent considérablement des résultats attendus et des activités prévues. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont décrits dans les rapports périodiques de Gespeg, y compris le rapport annuel, ou les documents que Gespeg dépose à l'occasion auprès des autorités en valeurs mobilières.