Nemaska Lithium annonce la clôture du placement de reçus de souscription avec SoftBank Group

QUÉBEC, QUÉBEC--(Marketwired - 25 avril 2018) - Nemaska Lithium Inc. (« Nemaska Lithium » ou la « Société ») (TSX:NMX)(OTCQX:NMKEF)(FRANCFORT:N0T) est heureuse d'annoncer la clôture du placement privé (le « placement ») de 88 460 446 reçus de souscription (les « reçus ») au prix de 1,12 $CA le reçu pour un produit brut total de 99 075 000 $CA, en vertu d'une convention de placement (la « convention de placement ») conclue le 5 avril 2018 avec SoftBank Group Corp. (« SoftBank »), tel qu'annoncé antérieurement.

Aux termes du placement et après la conversion des reçus, SoftBank acquerra jusqu'à 9,9% des actions de Nemaska Lithium en circulation (les « actions »). Le produit brut du placement a été mis en mains tierces, jusqu'à ce que les conditions relatives à la libération des fonds bloqués soient remplies ou qu'il y soit renoncé, lesquelles conditions comprennent la levée de financement supplémentaire par capitaux propres (equity offerings) par la Société, au moyen de placements privés ou d'appels publics à l'épargne (les « placements de titres »), et l'obtention d'engagements irrévocables de financement par dette, tel que détaillé davantage dans les communiqués de presse des 5, 12 et 20 avril 2018 (voir http://www.nemaskalithium.com/fr/investisseurs/communiques-de-presse/2018/).

Si les conditions relatives à la libération des fonds bloqués sont remplies ou qu'il y soit renoncé, chaque reçu sera automatiquement converti en une (1) action et le produit net du placement sera versé à la Société. Si les conditions de libération des fonds bloqués n'ont pas été satisfaites ou qu'il n'y soit pas renoncé d'ici le 6 août 2018, les reçus seront automatiquement annulés et les fonds seront retournés à SoftBank. Si, après avoir donné effet au placement et aux placements de titres, SoftBank détient plus de 9,9 % des actions alors en circulation à la date de libération des fonds bloqués, les reçus ayant entraîné ce surplus seront annulés afin que SoftBank ne détienne pas plus de 9,9 % des actions en circulation après avoir donné effet à ce moment (et le produit correspondant sera retourné à SoftBank). Le texte complet de la convention de reçus de souscription qui régit les reçus est disponible sur SEDAR à www.sedar.com.

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l'extraction minière de spodumène jusqu'à la commercialisation d'hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d'électrification des transports et de stockage d'énergie à l'échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l'accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l'humanité.

La Société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l'un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L'entreprise transformera, à l'usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d'électrolyse membranaire pour lequel la Société détient de multiples brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l'indice minier mondial S&P/TSX, de l'indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l'indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l'indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site http://www.nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium.

À propos de SoftBank Group Corp.

SoftBank Group est un acteur global des technologies qui aspire à mener la révolution de l'information. SoftBank Group est constitué de la société-mère SoftBank Group Corp. (TOKYO: 9984) et son portefeuille global de sociétés comprenant des acteurs des télécommunications avancées, des services internet, AI, de la robotique intelligente, de l'Internet des objets et des fournisseurs d'énergies et de technologies propres. En septembre 2016, Arm Holdings plc, un leader mondial du secteur des semi-conducteurs, a joint SoftBank Group. En mai 2017, le fonds SoftBank Vision, qui investit au niveau global dans des entreprises et technologies permettant la prochaine étape de la révolution de l'information, a procédé à la clôture initiale d'engagements de capitaux totalisant plus de 93 milliards US$. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter www.softbank.com.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y restreindre, ceux relatifs à la réalisation des conditions de libération des fonds bloqués en lien avec les reçus de même que l'obtention par la Société du produit net du financement, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes faites par la Société dans ses énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, la satisfaction, en temps opportun, par la Société des conditions préalables à (a) la libération des fonds bloqués du placement et (b) la clôture de chaque composante du financement du projet, y compris les approbations réglementaires (et de la Bourse de Toronto).

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes.

Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit la clôture du placement, ni l'achèvement de toute composante des opérations de financement, puisque les prochaines étapes et, finalement, les résultats réels des efforts de financement, en particulier en ce qui a trait au financement par dette et aux émissions de capitaux propres (equity) ainsi que des événements futurs pourraient sensiblement différer de ceux prévus dans ces énoncés.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les efforts de la direction pour compléter le financement de son projet et, de manière plus générale, les attentes et les plans relatifs à l'avenir de la direction. Le lecteur est mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s'y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique « Facteurs de risque » dans la notice annuelle de la Société datée du 5 octobre 2017 et la rubrique « Exposition et gestion des risques » dans le rapport de gestion trimestriel de la Société. La Société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n'est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se concrétiser à l'occasion. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

D'autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la Société à l'adresse : www.nemaskalithium.com.