Le groupe IAC conclut le refinancement de ses billets garantis de premier rang

LUXEMBOURG, 24 avril 2018 /CNW/ - International Automotive Components Group S.A. (« IAC »), un leader mondial des solutions d'intérieur léger et nouveaux matériaux destinées au secteur de l'automobile et de la mobilité, est heureuse d'annoncer la clôture de sa nouvelle opération de financement par l'émission de billets de deuxième rang, échéant en avril 2023, d'un capital de 215 millions de dollars, aux fonds gérés par Gamut Capital Management, L.P. (« Gamut »).

Le produit ainsi que l'encaisse ont été utilisés pour racheter les billets garantis de premier rang de 9,125 %, émis par IAC, d'une valeur de 300 millions de dollars, échéant le 1er juin 2018. Par suite de cette transaction, Gamut a également acquis une participation minoritaire dans la société.

Le financement renforce le bilan d'IAC et lui apporte la flexibilité financière nécessaire pour poursuivre sa stratégie d'investissement visant à améliorer sa base d'actifs et à entreprendre des projets pour ses clients.

Perella Weinberg Partners LP a agi à titre de conseiller financier d'IAC et Jones Day a été son conseiller juridique. Jefferies Group, LLC a agi à titre de conseiller financier de Gamut et Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a été son conseiller juridique.

À propos d'IAC Group

International Automotive Components (IAC), dont le siège est à Luxembourg, est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de composants et systèmes automobiles, notamment des tableaux de bord, des consoles, des panneaux de porte, des garnitures de toit et des plafonniers, aux constructeurs automobiles du monde entier. Son chiffre d'affaires en 2017 s'est élevé à environ 4,4 milliards de dollars. Le groupe IAC exploite plus de 50 installations manufacturières dans 16 pays. La société possède plus de 60 implantations dans 19 pays, dont 19 centres de conception, techniques et commerciaux, et compte plus de 22 000 employés dans le monde entier. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur www.iacgroup.com.

À propos de Gamut Capital Management

Gamut Capital Management L.P. est un cabinet privé d'investissement, établi à New York, gérant 1 milliard de dollars d'actifs axés sur le marché intermédiaire. Gamut a été fondé en 2015 par Stan Parker et Jordan Zaken, qui cumulent plus de 35 ans d'expérience de prises de participations dans de nombreux secteurs d'activités, englobant un large éventail de structures de capital-investissement traditionnelles et non traditionnelles, et au fil des cycles économiques. Les professionnels expérimentés chez Gamut, chargés des transactions, ont réalisé des investissements dans plus de 30 sociétés en Amérique du Nord et en Europe. Pour en savoir plus, consultez le site www.gamutcapital.com. 

À propos de WL Ross & Co. LLC

WL Ross & Co. LLC est un cabinet de capital-investissement spécialisé dans le marché intermédiaire, les restructurations, les acquisitions, les redressements d'entreprises et les situations spéciales. Le cabinet est détenu entièrement par Invesco et appartient à sa division Invesco Private Capital.

SOURCE IAC Group