5N Plus annonce une nouvelle facilité de crédit consortiale de 79 millions de dollars américains

MONTRÉAL, le 24 avril 2018 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), chef de file dans le domaine de la production de matériaux technologiques, annonce la signature d'une facilité de crédit multidevises renouvelable consortiale garantie de premier rang de 79 millions de dollars américains qui remplace sa facilité de crédit existante de 50 millions de dollars américains. En plus de répondre à ses besoins en financement actuels et à d'autres fins générales, la Société prévoit affecter la nouvelle facilité de crédit au financement des initiatives de croissance dans le cadre du deuxième et du troisième piliers de son plan stratégique 5N21. La nouvelle facilité de crédit d'une durée de quatre ans, porte intérêt et comporte une marge fondée sur le ratio de la dette consolidée de premier rang sur le BAIIA de 5N Plus. Sous réserve de l'approbation des prêteurs, 5N Plus a l'option de demander une augmentation de la facilité de crédit au moyen d'un mécanisme accordéon de 30 millions de dollars américains, ce qui porterait le montant total de la facilité à 109 millions de dollars américains. Le consortium de prêteurs se compose de six banques et institutions financières, la Banque HSBC assumant le rôle d'arrangeur principal et de chargé de la tenue des registres.

Richard Perron, chef des finances, a fait la déclaration suivante : « Notre plan stratégique 5N21 favorise un nouveau modèle de gestion qui transforme 5N Plus, comme en témoignent l'augmentation de la rentabilité et du rendement du capital investi, la diminution de la volatilité du bénéfice, des flux de trésorerie récurrents et la solidité du bilan. » Il a ajouté : « Au cours des deux dernières années, la sélectivité a été le moteur de la démarche que nous avons adoptée pour évaluer les nouvelles occasions d'affaires, consolider notre actif partout dans le monde, optimiser la chaîne d'approvisionnement et satisfaire aux besoins en investissements de notre entreprise. » Il a conclu : « Nous nous concentrons désormais sur notre croissance et la nécessité de conserver un bilan solide qui, allié à la clôture opportune de cette nouvelle facilité de crédit accrue et flexible, nous permettra de soutenir efficacement une croissance à la hauteur de nos ambitions. Nous sommes très heureux de bénéficier de l'appui de grandes institutions financières dans le cadre de l'exécution de notre plan stratégique. »

À propos de 5N Plus inc.
5N Plus est un chef de file de la production de matériaux technologiques. La Société, entièrement intégrée, possède des installations de recyclage en boucle fermée. Son siège social est situé à Montréal (Québec, Canada). La Société compte des installations de production et des bureaux de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique et en Asie. À partir de diverses technologies brevetées et éprouvées, 5N Plus fabrique des produits utilisés dans plusieurs applications pharmaceutiques, électroniques et industrielles avancées. Parmi les principaux produits, mentionnons, entre autres, les métaux purifiés comme le bismuth, le gallium, le germanium, l'indium, le sélénium et le tellure, les produits chimiques inorganiques basés sur ces types de métaux et les substrats de composés semi?conducteurs. Un grand nombre de ces produits sont des précurseurs critiques et des éléments indispensables sur certains marchés, comme les secteurs des produits pharmaceutiques, des soins de santé, de l'énergie renouvelable, de l'aérospatiale, de la sécurité et de la détection, de l'imagerie, des matériaux techniques et industriels, des matériaux extractifs et catalytiques et des additifs pour alimentation animale.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité
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SOURCE 5N Plus inc.