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iA Groupe financier annonce la clôture de ses placements portant sur des actions ordinaires et privilégiées



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QUÉBEC, le 7 mars 2018 /CNW Telbec/ - L'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Groupe financier » ou la « Société ») (TSX: IAG) a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement auprès du public par voie de prise ferme annoncé antérieurement portant sur 2 500 000 actions ordinaires (les « actions ordinaires ») au prix de 54,10 $ l'action ordinaire, pour un produit brut de 135 250 000 $ et la clôture de son placement simultané auprès du public par voie de prise ferme annoncé antérieurement portant sur 6 000 000 d'actions privilégiées à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de catégorie A, série I (les « actions privilégiées de série I ») au prix de 25,00 $ l'action privilégiée de série I, pour un produit brut de 150 000 000 $. Les actions visées par ces deux placements ont été achetées par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Financière Banque Nationale Inc. et composé également de RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia, BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC et l'Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Les actions privilégiées de série I ont reçu la note « Pfd-2 (élevé) » de DBRS Limited et la note « A-/P-1 (faible) » de Standard & Poor's et ont été inscrites à la Bourse de Toronto, sous le symbole « IAG.PR.I ».

Les actions ordinaires et les actions privilégiées de série I ont été émises aux termes de deux suppléments de prospectus distincts datés chacun du 28 février 2018 et se rapportant au prospectus préalable de base simplifié de la Société daté du 22 juin 2017. Les détails relatifs à chaque placement sont énoncés dans les suppléments de prospectus respectifs, lesquels peuvent être consultés sous le profil de la Société sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Avis
Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ou aux termes des lois sur les valeurs mobilières de tout État des États-Unis d'Amérique et ne peuvent être offerts, vendus ni remis, directement ou indirectement, aux États?Unis, dans leurs territoires, leurs possessions et les autres régions sous leur autorité, ou pour le compte ou le bénéfice de personnes des États-Unis (au sens du Regulation S pris en application de la Loi de 1933), sauf dans le cadre de certaines opérations dispensées des exigences d'inscription de la Loi de 1933 ou des lois étatiques sur les valeurs mobilières applicables ou d'opérations qui ne sont pas assujetties à ces exigences. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un de ces titres aux États?Unis.

À propos de iA Groupe financier
Fondé en 1892, iA Groupe financier est l'une des sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine les plus importantes au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Les actions ordinaires sont inscrites à la Bourse de Toronto, sous le symbole IAG.

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exerce ses activités.

 

SOURCE Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.


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Communiqué envoyé le 7 mars 2018 à 08:53 et diffusé par :