Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation pétrolière
Sujet : Acquisitions et fusions d'entreprises

Weatherford annonce les résultats finaux et l'expiration de l'offre publique d'achat en numéraire



BAAR, Suisse, 28 février 2018 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) (la «?société?» ou «?Weatherford?») a annoncé aujourd'hui les résultats finaux et l'expiration de l'offre précédemment annoncée («?l'offre publique d'achat?») par Weatherford International Ltd., une société exonérée des Bermudes et une filiale indirecte, en propriété exclusive de la société pour acquérir en numéraire la totalité de ses billets de premier rang à 9,625 % à échéance en 2019 (les «?billets?»).

Le tableau ci-dessous présente les résultats finaux de l'offre publique d'achat conformément aux informations reçues de D.F. King & Co., Inc., l'agent de l'offre et d'information, en date du 27 février 2018 à 17 h, heure de New York (la «?date d'expiration?») :

Titre des billets 

Montant
en circulation (1)

Montant du capital
déposé (3)

Montant du capital
accepté (3)

Prix d'achat total 
(2)(3)

Billets de premier rang à 9,625 %
à échéance en 2019

485 196 000 $

425 102 000 $

425 102 000 $

454 434 038 $

 





(1) En date du 21 février 2018, la date de commencement de l'offre publique d'achat.

(2) À l'exclusion des intérêts courus et non réglés.

(3) À l'exclusion des billets qui restent soumis aux procédures de livraison garantie.

La société prévoit d'accepter le paiement de la totalité de tels billets validement déposés et non validement retirés dans le cadre de l'offre publique d'achat à la date d'expiration et prévoit d'effectuer le paiement de ces billets le 28 février 2018, sous réserve que la société réussisse à achever son offre de billets de premier rang annoncée précédemment, laquelle devrait également prendre fin le 28 février 2018. La société prévoit également d'accepter le paiement de tous les billets qui restent soumis aux procédures de livraison garantie et de procéder au règlement de ces billets le 2 mars 2018.

Ce communiqué de presse est à titre d'information exclusivement et ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de billets. L'offre publique d'achat a été faite uniquement par l'offre d'acquisition, datée du 21 février 2018.

Deutsche Bank Securities Inc., Citigroup Global Markets Inc., Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), TD Securities (USA) LLC, RBC Capital Markets, LLC, Barclays Capital Inc., Standard Chartered Bank et UniCredit Capital Markets LLC sont les courtiers-gérants de l'offre publique d'achat. D.F. King & Co., Inc. a été retenu pour servir d'agent de l'offre et d'agent d'information pour l'offre publique d'achat. Les personnes ayant des questions concernant l'offre publique d'achat doivent contacter Deutsche Bank Securities Inc. au (numéro vert) : (855) 287-1922 ou (appel en PCV) : (212) 250-7527. Les demandes de copies de l'offre d'acquisition et d'autres documents connexes doivent être adressées à D.F. King & Co., Inc. au (numéro vert) : (888) 541-9895 ou par courrier électronique à l'adresse weatherford@dfking.com ou encore via l'adresse Web suivante : www.dfking.com/weatherford.

À PROPOS DE WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services de champs pétrolifères, proposant des solutions, technologies et services innovants, à l'industrie du pétrole et du gaz. La société exerce ses activités dans près de 90 pays et possède un réseau d'environ 880 sites, comprenant des établissements de fabrication, de services, de recherche et développement et de formation. Elle emploie quelque 29 200 personnes.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi fédérale, y compris en ce qui concerne l'offre publique d'achat de la société. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes «?considérer?», «?s'attendre à?», «?anticiper?», «?estimer?», «?prévoir?», «?projeter?», «?être susceptible de?», «?devrait?», «?pourrait?», «?fera?», «?ferait?» et «?sera?» ou d'expressions similaires ou encore de l'utilisation de verbes au conditionnel ou au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent pas systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont soumis à des risques, des hypothèses et des incertitudes significatifs. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats réels de la société et les résultats envisagés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans les énoncés prospectifs et les facteurs de risques présents dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K pour l'exercice fiscal clos le 31 décembre 2017 et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Weatherford n'assume aucune obligation de corriger ou de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les titres.

Contacts pour les investisseurs :


Christoph Bausch

+1.713.836.4615

Vice-président exécutif et directeur financier



Karen David-Green

+1.713.836.7430

Vice-présidente - Relations avec les investisseurs, marketing et communication

 

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Communiqué envoyé le 28 février 2018 à 16:27 et diffusé par :