Le Lézard
Classé dans : Les affaires

Saint-Gobain: Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches : Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%) et Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)



COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

- Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches :

- Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%)

- Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)

COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.

En dépit d'un marché plus difficile que la semaine précédente, les investisseurs européens ont accueilli très favorablement cette double émission, l'importance et la qualité de la demande ayant permis d'augmenter la taille totale initialement prévue de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de British Plaster Board (BPB).

Le lancement de cette émission fait suite à une série de réunions dans les principales places financières européennes (Paris, Munich, Francfort et Londres), au cours desquelles le Groupe a présenté ses résultats et sa stratégie industrielle et financière. Le nombre très élevé d'investisseurs ayant participé à ces réunions illustre l'intérêt du marché obligataire pour le crédit du Groupe Saint-Gobain.

L'objet de cette opération est principalement de refinancer une partie du crédit d'acquisition de BPB en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.

BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Direction de la Communication Financière

Florence TRIOU-TEIXEIRA Tel. : +33-1-47-62-45-19 - florence.triou@saint-gobain.com

Alexandre ETUY Tel.: +33-1-47-62-37-15 - alexandre.etuy@saint-gobain.com Fax: +33-1-47-62-50-62

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

10 déc 2017
« Le gouvernement nous a fait un beau show de boucane pour lancer le troisième plan de lutte à la pauvreté. Malheureusement, nous sommes obligés de conclure qu'il s'agit en fait d'un plan d'intégration en emploi », s'indigne le porte-parole du...

10 déc 2017
La Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d'oeuvre (COCDMO) accueille avec satisfaction la présentation du Plan gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale. Nous approuvons particulièrement...

10 déc 2017
L'année 2017 est en voie de devenir une année record en ce qui concerne la valeur des permis de bâtir délivrés par les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM). La valeur de ces permis devrait atteindre 9 milliards de...

10 déc 2017
Si on en croit le Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale dévoilé aujourd'hui, des dizaines de milliers d'enfants, pourtant parmi les plus pauvres au Québec, continueront d'être privés leur pension...

10 déc 2017
Selon la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ), les mesures prévues au Plan d'action gouvernementale pour l'inclusion économique et la participation sociale visent juste. Le gouvernement rehausse de manière substantielle le filet...

10 déc 2017
La Centrale des syndicats du Québec soutient que le troisième plan dévoilé ce matin par le gouvernement Couillard pour lutter contre la pauvreté représente un « effort significatif » mais qui demeure malheureusement encore nettement insuffisant pour...




Communiqué envoyé le 18 mai 2006 à 06:00 et diffusé par :