Le Lézard
Classé dans : Les affaires

Saint-Gobain: Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches : Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%) et Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)



COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

- Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches :

- Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%)

- Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)

COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.

En dépit d'un marché plus difficile que la semaine précédente, les investisseurs européens ont accueilli très favorablement cette double émission, l'importance et la qualité de la demande ayant permis d'augmenter la taille totale initialement prévue de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de British Plaster Board (BPB).

Le lancement de cette émission fait suite à une série de réunions dans les principales places financières européennes (Paris, Munich, Francfort et Londres), au cours desquelles le Groupe a présenté ses résultats et sa stratégie industrielle et financière. Le nombre très élevé d'investisseurs ayant participé à ces réunions illustre l'intérêt du marché obligataire pour le crédit du Groupe Saint-Gobain.

L'objet de cette opération est principalement de refinancer une partie du crédit d'acquisition de BPB en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.

BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Direction de la Communication Financière

Florence TRIOU-TEIXEIRA Tel. : +33-1-47-62-45-19 - florence.triou@saint-gobain.com

Alexandre ETUY Tel.: +33-1-47-62-37-15 - alexandre.etuy@saint-gobain.com Fax: +33-1-47-62-50-62

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

22 aoû 2017
DUBAÏ, Émirats arabes unis, August 23, 2017 /PRNewswire/ -- - Les migrants du monde entier peuvent maintenant envoyer de l'argent vers tous les principaux portefeuilles mobiles en Tanzanie, en Ouganda et vers tous les numéros de mobile au Nigéria....

22 aoû 2017
MONTRÉAL, le 22 août 2017 /CNW Telbec/ - Inquiète face à l'avenir du Cinéma Impérial, tout comme l'ensemble de l'industrie culturelle québécoise, Québecor annonce qu'elle a conclu un partenariat stratégique avec l'OSBL propriétaire de cette...

22 aoû 2017
HONG KONG, 22 août 2017 /CNW/ -- Le LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation (« prix LUI Che Woo » ou « le prix ») a annoncé ses lauréats 2017 le 22 août 2017 (heure de Hong Kong), ainsi que les domaines spécifiques visés de 2018 pour chaque...

22 aoû 2017
HONG KONG, 23 août 2017 /PRNewswire/ -- Le 22 août 2017 (heure de Hong Kong), le « LUI Che Woo Prize - Prize for World Civilisation » (le « Prix LUI Che Woo » ou le « Prix ») a communiqué le nom de ses lauréats pour 2017 ainsi que les domaines...

22 aoû 2017
MONTRÉAL, le 22 août 2017 /CNW Telbec/ - BCE Inc. (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a annoncé aujourd'hui que 965 769 de ses 10 144 302 actions privilégiées de premier rang à dividende cumulatif rachetables de série AA à taux fixe (« actions privilégiées de...

22 aoû 2017
MONTRÉAL, le 22 août 2017 /CNW Telbec/ - Afin de favoriser le développement culturel de la métropole, le ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française, M. Luc Fortin,...




Communiqué envoyé le 18 mai 2006 à 06:00 et diffusé par :