Le Lézard
Classé dans : Les affaires

Saint-Gobain: Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches : Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%) et Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)



COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

- Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches :

- Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%)

- Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)

COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.

En dépit d'un marché plus difficile que la semaine précédente, les investisseurs européens ont accueilli très favorablement cette double émission, l'importance et la qualité de la demande ayant permis d'augmenter la taille totale initialement prévue de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de British Plaster Board (BPB).

Le lancement de cette émission fait suite à une série de réunions dans les principales places financières européennes (Paris, Munich, Francfort et Londres), au cours desquelles le Groupe a présenté ses résultats et sa stratégie industrielle et financière. Le nombre très élevé d'investisseurs ayant participé à ces réunions illustre l'intérêt du marché obligataire pour le crédit du Groupe Saint-Gobain.

L'objet de cette opération est principalement de refinancer une partie du crédit d'acquisition de BPB en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.

BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Direction de la Communication Financière

Florence TRIOU-TEIXEIRA Tel. : +33-1-47-62-45-19 - florence.triou@saint-gobain.com

Alexandre ETUY Tel.: +33-1-47-62-37-15 - alexandre.etuy@saint-gobain.com Fax: +33-1-47-62-50-62

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

16 déc 2017
Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec vous invitent à une conférence de presse concernant le développement du numérique dans la MRC de Brome-Missisquoi en Montérégie.   Date : Le lundi 18 décembre 2017 Heure : 9 h 30...

16 déc 2017
Les représentants et représentantes des médias sont prié.es de noter que le député de Mercier, Amir Khadir, sera présent au grand rassemblement contre l'esclavage en Libye qui se tiendra ce samedi, à midi, au parc Toussaint Louverture à Montréal....

15 déc 2017
Exploration Typhon Inc. (la «société») annonce la clôture d'un Placement Privé sans courtier par l'émission de 2 610 000 actions accréditives ordinaires à un prix de 0,06$ l'action, de 290 058 actions ordinaires à un prix de 0,06$ et de 2 900 058...

15 déc 2017
Ressources Québec inc. (« RQ »), agissant à titre de mandataire du gouvernement du Québec, a vendu aujourd'hui 14 705 882 actions ordinaires de Nemaska Lithium inc. (« Nemaska ») au prix de 1,82 $ par action, pour une contrepartie totale de...

15 déc 2017
Alimentation Couche-Tard inc. (« Couche-Tard ») annonce qu'elle a obtenu l'autorisation de la Federal Trade Commission (« FTC ») des États-Unis pour procéder à l'acquisition de tous les titres de participation émis et en circulation de...

15 déc 2017
Deux leaders du secteur des technologies supersoniques, Aerion et Lockheed Martin , ont annoncé aujourd'hui la signature d'un protocole d'accord (PA) visant à définir un processus officiel et régulé pour explorer la faisabilité du développement...




Communiqué envoyé le 18 mai 2006 à 06:00 et diffusé par :