Le Lézard
Classé dans : Les affaires

Saint-Gobain: Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches : Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%) et Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)



COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

- Succès du lancement d'une émission obligataire de 1,8 milliard d'euros, en deux tranches :

- Première tranche : 1,1 milliard d'euros d'une durée de 5 ans (coupon annuel de 4,25%)

- Deuxième tranche : 700 millions d'euros d'une durée de 10 ans (coupon annuel de 4,875%)

COURBEVOIE, France, May 18 /PRNewswire/ --

La Compagnie de Saint-Gobain, dont la dette à long terme est notée BBB+ par Standard & Poor's et Baa1 par Moody's, a procédé hier à une émission obligataire en euros.

En dépit d'un marché plus difficile que la semaine précédente, les investisseurs européens ont accueilli très favorablement cette double émission, l'importance et la qualité de la demande ayant permis d'augmenter la taille totale initialement prévue de 1,5 à 1,8 milliard d'euros. Cette opération renouvelle la confiance des investisseurs obligataires en la qualité du crédit du Groupe Saint-Gobain, à la suite de son acquisition de British Plaster Board (BPB).

Le lancement de cette émission fait suite à une série de réunions dans les principales places financières européennes (Paris, Munich, Francfort et Londres), au cours desquelles le Groupe a présenté ses résultats et sa stratégie industrielle et financière. Le nombre très élevé d'investisseurs ayant participé à ces réunions illustre l'intérêt du marché obligataire pour le crédit du Groupe Saint-Gobain.

L'objet de cette opération est principalement de refinancer une partie du crédit d'acquisition de BPB en allongeant la maturité moyenne de la dette du Groupe.

BNP Paribas, Calyon, Deutsche Bank et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.

Direction de la Communication Financière

Florence TRIOU-TEIXEIRA Tel. : +33-1-47-62-45-19 - florence.triou@saint-gobain.com

Alexandre ETUY Tel.: +33-1-47-62-37-15 - alexandre.etuy@saint-gobain.com Fax: +33-1-47-62-50-62

Ces communiqués peuvent vous intéresser aussi

à 17:01
Gestion globale d'actifs HSBC (Canada) Limitée (Gestion globale d'actifs HSBC), le gestionnaire des Fonds communs de placement de la HSBC (les Fonds), a annoncé aujourd'hui qu'il abaissait le niveau de risque de plusieurs fonds. Ces changements...

à 17:00
Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a annoncé aujourd'hui qu'une entente de principe a été conclue entre le Gouvernement du Québec et l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP). Le contenu de...

à 16:17
Reprise des négociations pour : Société : Amseco Exploration Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : AEL.H Reprise (HE) : 08 h 00 le 20 juin 2018   Société : Western Atlas Resources Inc (anciennement Pacific Topaz Resources Ltd.) Symbole...

à 16:00
Les nouveaux réseaux sans fil 5G rapporteront jusqu'à 40 milliards de dollars par année à l'économie canadienne d'ici 2026, selon un nouveau rapport d'Accenture . Commandé par l'Association canadienne des...

à 15:45
Le ministre de  l'Éducation, du Loisir et du Sport et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, M. Sébastien Proulx, invite les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle il...

à 15:38
Jill Ader a été élue présidente d'Egon Zehnder par les associés de la société mondiale de conseil en leadership lors de la réunion d'été des partenaires. Le 1er novembre 2018, Jill prendra le relais de Damien O'Brien, qui partira à la retraite après...




Communiqué envoyé le 18 mai 2006 à 06:00 et diffusé par :