Immunovaccine annonce un placement par voie de prise ferme de 12,5 millions de dollars

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HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 25 janv. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Immunovaccine Inc. (« Immunovaccine » ou la « société ») (TSX:IMV) (OTCQX:IMMVF), une société de mise au point au stade clinique d'immunothérapies et de vaccins a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une convention de prise ferme visant la vente de 6 250 000 actions ordinaires de la société (les « actions ordinaires ») au prix de 2,00 $ l'action ordinaire pour un produit brut de 12,5 millions de dollars (le « placement »).

Le placement sera réalisé par un syndicat de preneurs fermes mené par Partenaires en Gestion de Patrimoine Echelon Inc. et comprenant Financière Banque Nationale Inc., et Bloom Burton Securities Inc. (collectivement, les « preneurs fermes »). Immunovaccine a accordé aux preneurs fermes un option de surallocation pouvant être exercée dans les 30 jours qui suivent la clôture permettant de souscrire jusqu'à 937 500 actions ordinaires additionnelles au prix d'offre. Si l'option de surallocation est intégralement exercée, le produit brut du placement sera d'environ 14,38 millions de dollars.

La société prévoit affecter le produit net du placement à la poursuite de la croissance du portefeuille de produits de la société et à la réalisation d'un essai « panier » (basket trial) de phase 1 qui pourrait permettre de cerner jusqu'à cinq indications, à la recherche et au développement et aux fins générales de son fond de roulement et de son entreprise.

Les actions ordinaires seront offertes par voie de prospectus simplifié dans les provinces de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, d'Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador.

La clôture du placement devrait avoir lieu vers le 15 février 2018 et est assujettie aux conditions de clôture usuelles, y compris, notamment, l'approbation de la Bourse de Toronto.

Les titres décrits aux présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États?Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni en vertu de quelque loi étatique en valeurs mobilières, et les titres ne peuvent être offerts ni vendus aux États?Unis qu'en respectant les exigences d'inscription de la Loi de 1933 et de quelque loi étatique en valeurs mobilières ou aux termes d'une dispense applicable de ces exigences d'inscription aux États?Unis. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vendre ni une sollicitation d'une offre d'acheter des titres et aucune vente de titres ne saurait être effectuée dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale

À propos d'Immunovaccine
Immunovaccine Inc. est une société biopharmaceutique de stade clinique qui se consacre à rendre l'immunothérapie plus efficace et à faire en sorte que son application soit plus générale de sorte que plus de gens atteints du cancer et de maladies infectieuses y ait accès. Immunovaccine met au point des immunothérapies du cancer d'activation des lymphocytes T basées sur le DepoVax, la plate-forme brevetée de la société qui offre une exposition contrôlée et prolongée d'antigènes et d'adjuvents au système immunitaire. Immunovaccine a réussi un essai de stade clinique de phase 1 mené sur des humains à l'égard de deux thérapies d'activation des lymphocytes T pour le cancer et mène actuellement un étude de phase 1b avec Incyte Corp., évaluant la thérapie de pointe contre le cancer, le DPX-Survivac, une thérapie combinée pour le cancer de l'ovaire. La société explore également des applications additionnelles du DepoVax^MC, notamment le DPX-RSV, un candidat-vaccin novateur pour le virus respiratoire syncytial (RSV) à l'égard duquel un essai clinique de phase 1 a récemment été complété. Connectez avec nous au www.imvaccine.com.

Énoncés prospectifs d'Immunovaccine
Le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Toute information portant sur les activités ou les développements qui devraient avoir lieu à l'avenir constitue de l'information prospective. Les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse comprennent notamment des déclarations relatives au placement, notamment les modalités, la réalisation éventuelle et l'emploi du produit du placement. Bien que la société estime que les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse soient raisonnables, elle ne peut donner aucune garantie à l'effet que les attentes et les hypothèses contenues dans ces énoncés prospectifs s'avèreront exactes. La société mets les investisseurs en garde que les énoncés prospectifs de la société ne constituent pas des garanties de résultats ou de rendements futurs et que les résultats réels pourraient différer de manière importante des résultats ou des rendements exprimés dans les énoncés prospectifs en raison de divers facteurs, notamment, la société pourrait être ne pas satisfaire aux conditions de clôture du placement y compris, notamment, ne pas obtenir l'approbation de la Bourse de Toronto, le placement pourrait ne pas être réalisé, notamment aux conditions et selon l'échéancier indiqué, l'emploi du produit par la société pourrait différer de celui qui a été indiqué, les essais cliniques pourraient ne pas être réalisés avec succès et la société pourrait ne pas recevoir toutes les approbations règlementaires, ainsi que toutes les questions exposées à la rubrique « Facteurs de risques et incertitudes » de la notice annuelle d'Immunovaccine déposée le 30 mars 2017. Immunovaccine n'assume aucune responsabilité quant à la mise à jour des énoncés prospectifs contenus au présent communiqué de presse à moins que la législation ne l'y oblige.

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