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Sujet : Offres

BELLUS Santé complète un financement par actions ordinaires de 20 millions $



- Le produit du placement va soutenir l'avancement du BLU-5937 au stade des essais cliniques pour le traitement de la toux chronique -

/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

LAVAL, QC, le 12 déc. 2017 /CNW/ - BELLUS Santé inc. (TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société »), une société biopharmaceutique de développement de nouveaux médicaments ciblant des maladies pour lesquelles il existe d'importants besoins médicaux non comblés, a annoncé aujourd'hui la clôture de son placement en actions annoncé précédemment, émettant un total de 52 631 580 actions ordinaires pour un produit brut de 20 millions de dollars (le « Placement »). Le Placement a été souscrit en majorité par des investisseurs institutionnels spécialisés en santé et a également inclus la participation de membres de la haute direction et du conseil d'administration de la société.

« Nous sommes extrêmement encouragés du grand intérêt manifesté par la communauté des investisseurs. Leur participation, ajoutée à celle de membres de l'équipe de dirigeants de la société, témoignent du potentiel du BLU-5937 d'être le meilleur médicament pour la toux chronique, » a mentionné Roberto Bellini, président et chef de la direction de BELLUS Santé. « Ces fonds permettront d'avancer le BLU-5937 vers les études cliniques, avec la soumission d'une demande d'essai clinique prévue au deuxième trimestre de 2018, suivie du début d'une étude de phase 1 prévue au troisième trimestre de 2018, sous réserve dans chaque cas de l'approbation des organismes de réglementation compétents. »

Détails du Placement

Dans le cadre du Placement, mené par Bloom Burton Securities Inc., au nom d'un syndicat de placeurs pour compte qui comprenait Cormark Securities Inc. et Mackie Research Capital Corporation, les souscripteurs ont acquis un total de 52 631 580 actions ordinaires au prix de 0,38 $ par action pour un produit brut global de 20 millions de dollars. Le prix du Placement de 0,38 $ par action représente un escompte de 8 % du cours moyen pondéré du volume des actions sur une période de 5 jours précédant l'annonce du financement. 

Au Canada, les actions ordinaires acquises dans le cadre du Placement étaient visées aux fins de vente en vertu d'un supplément de prospectus daté du 7 décembre 2017 au prospectus préalable de base simplifié de BELLUS Santé daté du 23 novembre 2017 (collectivement, le « Prospectus »), qui a été déposé dans chacune des provinces du Canada. Suite à la réalisation du placement, BELLUS Santé a 119 497 581 actions ordinaires émises et en circulation.

Emploi du produit

Les espèces, quasi-espèces et placements à court terme en date du 11 décembre 2017 avec le produit net du placement totalisent 24,0 millions de dollars. Ces fonds serviront à financer les activités de recherche et de développement, notamment les activités liées au développement clinique du BLU-5937, les frais généraux et administratifs, les besoins en fonds de roulement et autres besoins généraux.

Participation des initiés

Messieurs Roberto Bellini et Franklin Berger et Dr Youssef Bennani, des initiés de la société, ont acquis un total de 2 889 477 actions ordinaires dans le cadre du Placement, ou 5,5 % des actions émises dans le cadre de celui-ci. Monsieur Roberto Bellini est le président et chef de la direction de la société et un administrateur de cette dernière, et Monsieur Berger et Dr Bennani sont des administrateurs. Les souscriptions en action ordinaires par Messieurs Roberto Bellini et Franklin Berger et Dr Youssef Bennani constituent des opérations entre apparentés au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables du Canada étant donné que Messieurs Bellini et Berger et Dr Bennani sont des initiés de la société.

Les souscriptions par Messieurs Bellini et Berger et Dr Bennani sont dispensées des obligations d'évaluation officielle et d'approbation des actionnaires minoritaires applicables aux opérations entre apparentés puisque la valeur des transactions impliquant des initiés ne dépasse 25 % de la capitalisation boursière de la société. Le conseil d'administration de la société a approuvé le Placement et Messieurs Bellini et Berger et Dr Bennani ont déclaré leur intérêt et se sont ensuite récusés du vote. La société n'a pas déposé de déclaration de changement important 21 jours avant la clôture du Placement puisque le Placement a été lancé le 5 décembre 2017 et les modalités de la participation dans le Placement de certaines des parties non apparentées et des parties apparentées ont été confirmées peu de temps avant la clôture.

Commissions des placeurs pour compte

Dans le cadre du Placement, les placeurs pour compte ont touché une commission en espèces totalisant 1 039 600 $, correspondant à 6,0 % du produit brut jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars obtenu dans le cadre du Placement et à 5,0 % du produit brut (le cas échéant) en sus de 10 millions de dollars obtenu dans le cadre du Placement (dans chaque cas, exclusion faite des actions ordinaires vendues à certains souscripteurs exclus, ventes à l'égard desquelles la commission en espèces a été réduite à 3,0 %). De plus, les placeurs pour compte se sont vus émettre 1 806 735 bons de souscription de courtier dont l'exercice leur permettra d'acquérir un nombre d'actions ordinaires correspondant (i) à 4,0 % du nombre d'actions ordinaires émises aux termes de la partie du Placement représentant un produit brut allant jusqu'à 10 millions de dollars (exclusion faite des actions ordinaires vendues à certains souscripteurs exclus) et (ii) à 3,0 % du nombre d'actions ordinaires émises aux termes de la partie du Placement (le cas échéant) représentant un produit brut en sus de 10 millions de dollars ou vendues à certains souscripteurs exclus. Chaque bon de souscription de courtier donne aux placeurs pour compte le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,38 $ par action pendant la période de dix-huit (18) mois suivant la clôture du placement.

Énoncé pour les titres américains

Les titres décrits aux présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes aux États-Unis ou à des U.S. Persons (au sens attribué à ce terme dans le Regulation S pris en vertu de la Securities Act), ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes ou U.S. Persons, sauf en conformité avec les exigences d'inscription de la Securities Act et les exigences en matière de valeurs mobilières applicables d'un État ou en vertu d'une dispense de celles-ci. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la société.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique de développement de nouveaux médicaments ciblant des maladies pour lesquelles il existe d'importants besoins médicaux non comblés. Son portefeuille de projets comprend le BLU-5937, le médicament candidat phare de la société pour le traitement de la toux chronique, ainsi que plusieurs programmes de développement de médicaments en partenariat qui sont en phase clinique. Le BLU-5937, un antagoniste sélectif des P2X3, a le potentiel d'être le meilleur médicament de sa catégorie pour les patients qui souffrent de toux chronique et qui ne répondent pas aux traitements actuels. La toux chronique est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et est associée à d'importants effets sociaux, psychosociaux et physiques néfastes qui affectent la qualité de vie. Une étude de marché récente menée par Torreya Insights pour le compte de la société a conclu qu'aux États?Unis seulement, plus de 26 millions d'adultes souffrent de toux chronique, et plus de 2,6 millions de ces patients ont une toux chronique qui dure plus d'un an.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. En particulier, le présent communiqué comprend des renseignements de nature prospective concernant le placement et la réalisation de celui-ci et l'emploi du produit net qui en sera tiré, notre objectif de soumettre une demande d'essai clinique au deuxième trimestre de 2018 et notre objectif de débuter une étude clinique de phase 1 pour le BLU-5937 au troisième trimestre de 2018. Ces énoncés, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses d'importance, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé inc. Ces facteurs de risque comprennent, notamment : l'incapacité d'obtenir les approbations requises des autorités de réglementation (y compris la bourse) ou de remplir les autres conditions relatives à la réalisation du placement, tout retard dans la réalisation du placement et le fait que BELLUS Santé inc. ne puisse disposer des fonds provenant de celui-ci ou ne puisse en disposer dans les délais prévus, la survenance d'un événement qui permettrait aux placeurs de mettre fin à leurs obligations aux termes de la convention de placement, la capacité d'élargir et de développer son portefeuille de projets, la capacité d'obtenir du financement, l'effet de la conjoncture économique en général, la conjoncture dans l'industrie pharmaceutique, les changements réglementaires dans les territoires où BELLUS Santé inc. fait des affaires, la volatilité du marché boursier, les fluctuations de coûts, les changements dans l'environnement concurrentiel découlant des regroupements, l'atteinte du taux d'épuisement des fonds prévu, les paiements potentiels/résultats liés aux ententes d'indemnité et aux droits à une valeur conditionnelle, l'atteinte des jalons prévus pour les essais précliniques et cliniques et le fait que les résultats réels puissent différer à la suite de la vérification définitive et du contrôle de la qualité des données et des analyses. En outre, la durée du processus de développement des médicaments candidats de BELLUS Santé inc., la taille de leur marché et leur valeur commerciale, ainsi que le partage des produits entre BELLUS Santé inc. et ses partenaires potentiels provenant des revenus futurs potentiels, le cas échéant, dépendent d'un certain nombre de facteurs. Par conséquent, les résultats et événements réels futurs peuvent différer sensiblement des résultats et événements anticipés exprimés dans les énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé inc. est d'avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu'elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé inc. n'a pas l'obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue en vertu de la législation ou de la réglementation applicable. Veuillez consulter les documents publics déposés par BELLUS Santé inc. auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris la notice annuelle, pour connaître d'autres facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur BELLUS Santé inc. et ses affaires.

SOURCE BELLUS Santé inc.


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Communiqué envoyé le 12 décembre 2017 à 08:31 et diffusé par :