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Worldsource Financial Management choisit la plateforme de gestion de patrimoine de Broadridge



Une suite intégrée de produits de gestion de fonds procure aux conseillers et aux investisseurs une expérience rehaussée

TORONTO, le 5 décembre 2017 /CNW/ - Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE : BR) a annoncé aujourd'hui que Worldsource Financial Management Inc. et Worldsource Securities Inc. ont choisi la suite de solutions Broadridge, ses solutions technologiques de gestion de patrimoine et de fonds communs de placement, comme fondement de ses plateformes de processus métier de bout en bout.

La suite intégrée de solutions Broadridge est conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle, atténuer les risques et accroître la valeur de l'entreprise sur l'ensemble du cycle d'investissement. S'appuyant sur la plateforme Dataphile de Broadridge, qui est à la pointe du secteur, les sociétés d'investissement et leurs conseillers peuvent gérer et exécuter les processus métier, en amont et en aval, tout au long du cycle de vie des relations clients. Les modules-conseil de bureau sont gérés par le truchement d'une plateforme numérique dont les innovations incluent la prise en charge automatisée des clients et les communications réglementaires et marketing avant et après la vente. Pleinement intégrés au système d'arrière-guichet, les modules bureautiques sont dotés d'interfaces dynamiques et intuitives qui supportent les écritures immédiates en temps réel, l'historique complet des comptes et de multiples fonds de placement ainsi que des devises étrangères. Ces solutions, porteuses de gains d'efficience aux conseillers, favorisent aussi la croissance des produits d'exploitation de façon efficiente et automatisée.

« Tirant parti de notre plateforme de gestion de patrimoine, qui est à la pointe du secteur, Broadridge a mis au point pour les conseillers des solutions novatrices de bureau qui relient les processus en amont et en aval, afin que les clients puissent améliorer leurs prestations et gains de performances », a déclaré Michael Dignam, président de Broadridge, chargé des solutions de traitement des titres canadiens. « Notre objectif, impulsé par des technologies de prochaine génération, est d'aider nos clients et l'industrie à prendre le pas sur les défis d'aujourd'hui afin de profiter des tendances qui se pointent à l'horizon. » 

À l'heure où elles cherchent à saisir des possibilités de croissance, c'est-à-dire les sociétés de placement et de fonds communs de placement, et se montrent de plus en plus sensibles à l'importance des efforts de maintien en poste des conseillers, elles peuvent, en leur dotant d'une plateforme technologique de prochaine génération efficace, à l'appui de leurs stratégies d'affaires, optimiser le maintien en poste et favoriser la croissance des produits d'exploitation. Par ailleurs, grâce au partenariat avec Broadridge, les sociétés d'investissement bénéficieront de l'efficience que représente un fournisseur unique, ainsi que des services, du soutien et de l'expérience d'un chef de file du secteur.

« Worldsource poursuit un objectif particulier : offrir aux conseillers indépendants dans tout le Canada un soutien perfectionné et global », a déclaré John Hunt, président et chef de la direction de Worldsource Financial Management Inc. et Worldsource Securities Inc., expliquant que « les solutions intégrées de Broadridge sont des outils indispensables à la réalisation de cet objectif. Du point de vue de l'entreprise, les solutions Broadridge et Dataphile, soit de prise en charge des clients, de communications numériques et d'exécution, sont intégrées de façon transparente, et nous sommes convaincus que cette plateforme complète apportera des gains d'efficacité et d'évolutivité notables à nos activités. »

Worldsource a établi de solides partenariats stratégiques avec des conseillers-entrepreneurs, des cabinets de planification et des institutions financières à travers le au Canada, et ce depuis 1989, appuyant à la fois les canaux de distribution de fonds communs de placement et de valeurs mobilières. « Nous sommes une organisation fondée sur la stabilité et l'innovation, déterminée à fournir à nos conseillers une large panoplie de ressources, d'outils et d'expertise pour renforcer et optimiser leurs activités », souligne Hunt. « Un partenariat avec Broadridge renforce encore davantage cet engagement en offrant aux conseillers un environnement de pointe pour mener leurs activités et fournir efficacement aux clients des services de gestion de patrimoine de qualité supérieure. »

Broadridge offre une gamme complète de solutions qui, intégrées à une plateforme opérationnelle flexible et taillée pour l'avenir, permettent aux courtiers-négociants et à leurs conseillers de répondre aux besoins de plus en plus diversifiés et individualisés des investisseurs. Déjà, un tiers des comptes de gestion de patrimoine en Amérique du Nord utilisent la plateforme technologique de Broadridge, laquelle soutient environ 80 000 conseillers financiers dans le monde et dessert plus de 36 sociétés réglementées par l'ACCFM et l'OCRCVM au Canada.

À propos de Broadridge
Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE : BR), une société de 4 milliards de dollars, chef de file mondial des technologies financières, fournit à l'intention des courtiers, des banques, des fonds communs de placement et des sociétés émettrices à l'échelle mondiale des solutions de communication investisseurs et axées sur la technologie. Les solutions Broadridge -- communications investisseurs, traitement de titres et services gérés -- aident les clients à réduire leurs investissements en capital dans l'infrastructure opérationnelle et à consacrer plus de temps à leurs activités principales. Forte de son expérience acquise depuis plus de 50 ans, Broadridge dispose d'une infrastructure qui sous-tend les services de vote par procuration de plus de 90 pour cent des sociétés ouvertes et de fonds communs de placement en Amérique du Nord, et traite des transactions sur titres à revenu fixe et sur actions chiffrées à plus de 5 mille milliards de dollars par jour. Broadridge dispose d'un effectif d'environ 10 000 associés à temps plein dans 16 pays. Pour en savoir plus sur Broadridge, consultez le site www.broadridge.com.

À propos de Worldsource Financial Management Inc.
Worldsource Financial Management Inc., un courtier canadien de fonds communs de placement, offre des services de planification et de conseil financiers par l'intermédiaire d'un réseau de conseillers financiers indépendants. L'entreprise est une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited, une société cotée à la Bourse de Toronto (GCG; GCG. A), une société de services financiers diversifiés dont notamment la gestion d'actifs institutionnels, la gestion de patrimoine privé et des services conseils bancaires et financiers.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur worldsourcefinancial.com.

À propos de Worldsource Securities Inc.
Worldsource Securities Inc. est courtier en valeurs mobilières de plein exercice et membre de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) ainsi que du FCPE (Fonds canadien de protection des épargnants). L'entreprise est une filiale en propriété exclusive de Guardian Capital Group Limited, une société cotée à la Bourse de Toronto (GCG; GCG. A), une société de services financiers diversifiés dont notamment la gestion d'actifs institutionnels, la gestion de patrimoine privé et des services conseils bancaires et financiers.

Pour en savoir plus, consultez le site worldsourcesecurities.com.

Investisseurs :

W. Edings Thibault
Directeur, Relations investisseurs
+1 516-472-5129
edings.thibault@broadridge.com

Média :

Gregg Rosenberg
Communications d'entreprise
+1 212-918-6966
gregg.rosenberg@broadridge.com

Brett Philbin
Edelman
+1 212-704-8263
brett.philbin@edelman.com

Broadridge Logo

 

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SOURCE Broadridge Financial Solutions, Inc.


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Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 14:13 et diffusé par :