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BELLUS Santé annonce la fixation du prix de son placement d'actions ordinaires qui pourrait atteindre 20 millions de dollars



/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

LAVAL, QC, le 5 déc. 2017 /CNW/ - BELLUS Santé inc. (TSX : BLU) (« BELLUS Santé » ou la « société »), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix de son placement d'actions ordinaires négocié entre deux séances boursières annoncé hier, et Bloom Burton Securities Inc., son placeur pour compte principal agissant au nom d'un syndicat de placeurs qui comprend Cormark Securities Inc. et Mackie Research Capital Corporation, a confirmé avoir jusqu'à 20 millions de dollars de demande d'actions ordinaires au prix de 0,38 $ par action. Le placement pour compte sera effectué dans chacune des provinces du Canada au moyen d'un supplément de prospectus au prospectus préalable de base de BELLUS Santé daté du 23 novembre 2017. De plus, les actions ordinaires pourront être offertes en vente aux États-Unis par l'intermédiaire d'un ou plusieurs courtiers inscrits aux États-Unis ayant été nommés par les placeurs pour compte à titre de sous-placeurs aux termes de dispenses des exigences d'inscription prévues par la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Securities Act »), et les lois sur les valeurs mobilières applicables des États de ce pays. Préalablement à la réalisation du placement, BELLUS Santé a 66 866 001 actions ordinaires émises et en circulation.

Dans le cadre du placement, les placeurs pour compte toucheront une commission en espèces correspondant à 6,0 % du produit brut jusqu'à concurrence de 10 millions de dollars obtenu dans le cadre du placement et à 5,0 % du produit brut (le cas échéant) en sus de 10 millions de dollars obtenu dans le cadre du placement (dans chaque cas, exclusion faite des actions ordinaires vendues à certains souscripteurs exclus, ventes à l'égard desquelles la commission en espèces sera réduite à 3,0 %). De plus, les placeurs pour compte se verront émettre des bons de souscription de courtier incessibles dont l'exercice leur permettra d'acquérir un nombre d'actions ordinaires correspondant (i) à 4,0 % du nombre d'actions ordinaires émises aux termes de la partie du placement représentant un produit brut allant jusqu'à 10 millions de dollars (exclusion faite des actions ordinaires vendues à certaines souscripteurs exclus) et (ii) à 3,0 % du nombre d'actions ordinaires émises aux termes de la partie du placement (le cas échéant) représentant un produit brut en sus de 10 millions de dollars ou vendues à certains souscripteurs exclus.

Chaque bon de souscription de courtier donnera aux placeurs le droit d'acheter une action ordinaire au prix de 0,38 $ par action pendant la période de dix-huit (18) mois suivant la clôture du placement.

Le produit net du placement servira à financer les activités de recherche et de développement, notamment le développement clinique de BLU-5937, les frais généraux et administratifs, les besoins en fonds de roulement et autres besoins généraux.

La clôture de la transaction devrait avoir lieu le ou vers le 12 décembre 2017, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles, y compris la réception de toutes les approbations réglementaires et boursières nécessaires.

Les titres décrits aux présentes n'ont pas été ni ne seront inscrits aux termes de la Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et, par conséquent, ne peuvent être offerts ou vendus à des personnes aux États-Unis ou à des U.S. Persons (au sens attribué à ce terme dans le Regulation S pris en vertu de la Securities Act), ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes ou U.S. Persons, sauf en conformité avec les exigences d'inscription de la Securities Act et les exigences en matière de valeurs mobilières applicables d'un État ou en vertu d'une dispense de celles-ci. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de titres de la société à des personnes aux États-Unis ou à des U.S. Persons, ou pour le compte ou au bénéfice de telles personnes ou U.S. Persons.

À propos de BELLUS Santé (www.bellushealth.com)

BELLUS Santé est une société biopharmaceutique de développement de nouveaux médicaments ciblant des maladies pour lesquelles il existe d'importants besoins médicaux non comblés. Son portefeuille de projets comprend le BLU-5937, le médicament candidat phare de la société pour le traitement de la toux chronique, ainsi que plusieurs programmes de développement de médicaments en partenariat qui sont en phase clinique. Le BLU-5937, un antagoniste sélectif des P2X3, a le potentiel d'être le meilleur médicament de sa catégorie pour les patients qui souffrent de toux chronique et qui ne répondent pas aux traitements actuels. La toux chronique est une toux qui persiste pendant plus de huit semaines et est associée à d'importants effets sociaux, psychosociaux et physiques néfastes qui affectent la qualité de vie. Une étude de marché récente menée par Torreya Insights pour le compte de la société a conclu qu'aux États?Unis seulement, plus de 26 millions d'adultes souffrent de toux chronique, et plus de 2,6 millions de ces patients ont une toux chronique qui dure plus d'un an.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué, à l'exception des énoncés de faits qui sont vérifiables indépendamment à la date des présentes, peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens des lois et de la réglementation sur les valeurs mobilières du Canada. En particulier, le présent communiqué comprend des renseignements de nature prospective concernant le placement et la réalisation de celui-ci et l'emploi du produit net qui en sera tiré. Ces énoncés, formulés d'après les attentes actuelles de la direction, comportent par le fait même de nombreux risques, incertitudes et hypothèses d'importance, connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de BELLUS Santé inc. Ces facteurs de risque comprennent, notamment : l'incapacité d'obtenir les approbations requises des autorités de réglementation (y compris la bourse) ou de remplir les autres conditions relatives à la réalisation du placement, tout retard dans la réalisation du placement et le fait que BELLUS Santé inc. ne puisse disposer des fonds provenant de celui-ci ou ne puisse en disposer dans les délais prévus, la survenance d'un événement qui permettrait aux placeurs de mettre fin à leurs obligations aux termes de la convention de placement, la capacité d'élargir et de développer son portefeuille de projets, la capacité d'obtenir du financement, l'effet de la conjoncture économique en général, la conjoncture dans l'industrie pharmaceutique, les changements réglementaires dans les territoires où BELLUS Santé inc. fait des affaires, la volatilité du marché boursier, les fluctuations de coûts, les changements dans l'environnement concurrentiel découlant des regroupements, l'atteinte du taux d'épuisement des fonds prévu, les paiements potentiels/résultats liés aux ententes d'indemnité et aux droits à une valeur conditionnelle, l'atteinte des jalons prévus pour les essais précliniques et cliniques et le fait que les résultats réels puissent différer à la suite de la vérification définitive et du contrôle de la qualité des données et des analyses. En outre, la durée du processus de développement des médicaments candidats de BELLUS Santé inc., la taille de leur marché et leur valeur commerciale, ainsi que le partage des produits entre BELLUS Santé inc. et ses partenaires potentiels provenant des revenus futurs potentiels, le cas échéant, dépendent d'un certain nombre de facteurs. Par conséquent, les résultats et événements réels futurs peuvent différer sensiblement des résultats et événements anticipés exprimés dans les énoncés prospectifs. Même si BELLUS Santé inc. est d'avis que les attentes exprimées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, rien ne peut garantir qu'elles se concrétiseront. Le lecteur ne doit pas se fier sans réserve aux énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué. Ces énoncés prospectifs ne sont valables qu'à la date où ils sont faits, et BELLUS Santé inc. n'a pas l'obligation et décline toute intention de mettre à jour publiquement ou de revoir ces énoncés à la suite de quelque nouvelle information, événement futur, circonstance ou autre motif que ce soit, à moins qu'elle n'y soit tenue en vertu de la législation ou de la réglementation applicable. Veuillez consulter les documents publics déposés par BELLUS Santé inc. auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières, y compris la notice annuelle, pour connaître d'autres facteurs de risque susceptibles d'avoir une incidence sur BELLUS Santé inc. et ses affaires.

SOURCE BELLUS Santé inc.


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Communiqué envoyé le 5 décembre 2017 à 09:20 et diffusé par :