Suncor Énergie annonce la fixation d'un prix de 750 millions US$ pour un placement de billets

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - 8 nov. 2017) - Suncor a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fixé le prix d'un placement de billets non garantis de premier rang d'un montant en capital global de 750 millions US$ venant à échéance le 15 novembre 2047 (les « Billets de 2047 »). Les Billets de 2047 seront assortis d'un coupon de 4,000 %. La date de clôture du placement devrait être le 15 novembre 2017, sous réserve des conditions habituelles de clôture.

Suncor entend utiliser le produit net de la vente des Billets de 2047 pour le remboursement de la dette à long terme venant à échéance prochainement et à d'autres fins générales de l'entreprise. Suncor investira le produit net dans des comptes bancaires et des titres négociables à court terme d'ici à ce qu'il soit utilisé.

Le placement découle d'une déclaration d'inscription préalable effective aux États-Unis. Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc. et Mizuho Securities USA LLC agissent en qualité de co-syndicataires dans le cadre du placement.

Il est possible d'obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus qui l'accompagne relativement au placement en communiquant avec Citigroup Global Markets Inc. par téléphone au 1-800-831-9146 (sans frais); HSBC Securities (USA) Inc. par téléphone au 1-866-811-8049 (sans frais); ou Mizuho Securities USA LLC par téléphone au 1-866-271-7403 (sans frais).

Conformément aux modalités du placement, les preneurs ont convenu de ne pas offrir ou vendre les Billets de 2047 au Canada ou aux résidents du Canada.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres et aucune vente de ces titres n'interviendra au Canada ou dans un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application des lois sur les valeurs mobilières dudit territoire.

Certaines informations contenues dans ce communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens attribué à ce terme par le United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995 et des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables régissant les valeurs mobilières (collectivement, les « énoncés prospectifs »). Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, estimations, projections, croyances et hypothèses actuelles de Suncor, qui s'appuient sur les renseignements disponibles au moment où les informations sont fournies et qui tiennent compte de l'expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques.

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué contiennent des références au placement, qui devrait se clore le 15 novembre 2017 et à l'utilisation prévue du produit net du placement. Les énoncés et les renseignements de nature prospective ne sont pas des garanties d'un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d'autres sociétés pétrolières et gazières et d'autres qui sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor peuvent différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements de nature prospective; le lecteur est donc averti de ne pas s'y fier indûment.

Le communiqué sur les résultats, le rapport trimestriel et le rapport de gestion du troisième trimestre 2017 ainsi que la notice annuelle de Suncor, le formulaire 40-F et le rapport annuel aux actionnaires récents, et les autres documents qu'elle dépose périodiquement auprès des autorités en valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes et hypothèses importants et les autres facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels et de tels facteurs sont incorporés aux présentes par voie de référence. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en téléphonant au 1-800-558-9071, en en faisant la demande par courriel à [email protected] ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l'exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière classique et extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu'un portefeuille croissant de sources d'énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l'indice boursier UN Global Compact 100 et sur la liste de Corporate Knights' Global 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

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