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Sujet : Offres

Weatherford annonce la clôture de son offre publique d'échange enregistrée pour les billets de premier rang à 9,875 % précédemment émis et venant à échéance en 2024



BAAR, Suisse, 24 octobre 2017 /PRNewswire/ -- Weatherford International plc (NYSE : WFT) ? la « Société » ou « Weatherford » ? annonce aujourd'hui que sa filiale indirecte en propriété exclusive située aux Bermudes, Weatherford International Ltd. (« Weatherford Bermudes »), a complété son offre d'échanger jusqu'à 790 millions de dollars du montant en principal agrégé de ses billets de premier rang à 9,875 % venant à échéance en 2024, qui ont été émis sous forme de placements privés le 18 novembre 2016 et le 29 juin 2017 (les « billets prioritaires »), en 790 millions de dollars du montant en principal agrégé des billets de premier rang à 9,875 % venant à échéance en 2024 enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933, dans sa version amendée (les « billets d'échange »).

L'offre d'échange, qui a pris fin à 17 h, heure de New York, le 20 octobre 2017, a satisfait aux obligations de la Société en matière d'enregistrement des billets prioritaires. Weatherford Bermudes a convenu, conformément à l'entente des droits d'enregistrement qu'elle a conclue relativement à la vente des billets prioritaires, de déposer une déclaration d'enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») concernant l'offre d'échange. Selon cette dernière, des billets d'échange, dont les clauses sont en grande partie identiques à celles des billets prioritaires, seraient offerts aux porteurs de billets prioritaires pour remplacer ceux-ci. La SEC a annoncé que la déclaration d'enregistrement est maintenant en vigueur.

La Société a remplacé par des billets d'échange l'équivalent de 789 702 000 $ en billets prioritaires en circulation. Les billets prioritaires des porteurs qui n'ont pas pris part à l'offre d'échange demeureront en circulation et ces derniers recevront un versement d'intérêts. Cependant, les porteurs de ces billets prioritaires n'auront désormais aucun droit en vertu des ententes de droits d'enregistrement, sauf dans quelques cas précis.

À propos de Weatherford International plc

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services relatifs aux champs pétrolifères, proposant des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie du pétrole et du gaz. La Société opère dans plus de 90 pays et possède un réseau de près de 860 sites comprenant des installations de fabrication, de services, de formation ainsi que de recherche et développement. Elle emploie environ 29 500 personnes.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont généralement identifiés par l'utilisation des termes « considérer », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « prévoir », « projeter », « être susceptible de », « devrait », « pourrait », « fera », « ferait » et « sera », ou d'expressions similaires, bien que les énoncés prospectifs ne contiennent pas tous systématiquement ces termes permettant de les identifier. De tels énoncés sont assujettis à des risques, des hypothèses et des incertitudes considérables. Les facteurs importants connus susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels de la Société et les résultats présumés par de tels énoncés prospectifs sont décrits dans les documents déposés auprès de la SEC par la Société, dont sa déclaration d'enregistrement du formulaire S-4, le rapport annuel figurant sur le formulaire 10-K pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2016, les rapports trimestriels figurant sur le formulaire 10-Q pour les périodes trimestrielles ultérieures et les facteurs de risques énoncés de temps à autre dans d'autres documents déposés auprès de la SEC. Weatherford n'est aucunement tenue de corriger ou de mettre à jour ces énoncés prospectifs, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf en cas d'obligation légale en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Contacts à Weatherford :
Christoph Bausch
Vice-président directeur et directeur financier
+1.713.836.4615

Karen David-Green
Vice-présidente ? Relations avec les investisseurs, marketing et communication
+1.713.836.7430

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Communiqué envoyé le 24 octobre 2017 à 14:47 et diffusé par :