Groupe Birks conclut la vente de Mayor's Jewelers à Aurum Holdings et se concentre sur sa stratégie de croissance internationale de la marque Birks

Les collections de bijoux de prestige de Birks ont été lancées au Royaume-Uni dans les boutiques Mappin & Webb et Goldsmiths le 9 octobre 2017 où elles ont reçu un accueil favorable de la presse locale et internationale ainsi que des influenceurs. 

MONTRÉAL, le 23 oct. 2017 /CNW Telbec/ - Groupe Birks inc. (la « Société » ou « Birks ») (NYSE American LLC: BGI) a mené à terme la vente annoncée précédemment de sa filiale Mayor's Jewelers, Inc. (« Mayors ») à Aurum Group USA, Inc., filiale d'Aurum Holdings Ltd. (« Aurum »), le plus grand détaillant de montres et bijoux de prestige au Royaume-Uni. Le produit brut de la vente a été d'environ 108 millions de dollars américains.   

Jean-Christophe Bédos, président et chef de la direction de Groupe Birks, a déclaré : « La conclusion de cette transaction permet à Birks de se concentrer sur sa croissance future. Nous sommes d'avis que la transaction accélérera la transformation de Birks vers un modèle international omni-canal destiné à atteindre nos objectifs de croissance. De plus, le lancement réussi de la marque de bijoux Birks au Royaume-Uni le 9 octobre 2017 marque une avancée importante vers notre objectif de devenir une marque de luxe reconnue à l'échelle mondiale. Nous désirons remercier tous nos collègues et amis chez Mayors pour leur dévouement et leurs efforts en tant que membres de Groupe Birks. Nous leur souhaitons beaucoup de succès au sein d'Aurum. »

Brian Duffy, chef de la direction de Aurum Holdings, a déclaré : « Nous sommes ravis de compléter la transaction d'achat de Mayors par Aurum Group. Nous entrons maintenant dans une période de transition où nous travaillerons en étroite collaboration avec l'équipe de Birks, et nous nous réjouissons d'accueillir au sein de la famille Aurum les 326 membres de l'équipe de Mayors. Ce communiqué fait suite à notre annonce d'ouvrir une boutique-phare Watches of Switzerland à Hudson Yards, à New-York, et confirme l'ambition de notre groupe de prendre une part importante du marché des montres suisses aux États-Unis. »

Le produit de la transaction a été affecté au remboursement de la majeure partie de la dette en cours de la Société aux termes de ses ententes de crédit garanties de premier rang, ce qui comprend la dette à terme ainsi que la dette du fonds de roulement.  En même temps que la clôture de la transaction, la Société a conclu une nouvelle entente de crédit avec Wells Fargo pour un montant maximum de 85 millions de dollars canadiens (plus d'information sur ce financement avec Wells Fargo sera fournie par la Société). Suite à ce qui précède, Birks disposera d'une plus grande souplesse financière ainsi que des fonds nécessaires à la mise en oeuvre de la prochaine étape de son plan stratégique qui comprend la rénovation de ses boutiques-phares au Canada, de nouveaux concepts de magasins, ainsi qu'une stratégie omni-canal comprenant le commerce électronique et les activités de vente en gros pour les collections de bijoux de la marque Birks.

En vertu de l'accord conclu entre Birks et Aurum, les collections de bijoux de prestige de Birks seront vendues dans 16 emplacements aux États-Unis par l'intermédiaire du réseau de Mayors ainsi que dans 12 emplacements du Royaume-Uni dans différentes boutiques Mappin & Webb  et Goldsmiths, en plus de leurs sites de commerce électronique respectifs. Birks continuera de vendre à sa clientèle canadienne des produits d'horlogerie et de joaillerie de marques de haute gamme sélectives, dans ses magasins Birks et Brinkhaus ainsi que sur son site Web de commerce électronique birks.com.

Les firmes Vendôme Global Partners LLC et Eureka Capital Markets, LLC ont agi en tant que conseillers financiers auprès de Birks.

À propos de Groupe Birks inc.

Birks est un chef de file dans la création de joaillerie, de montres et de cadeaux de luxe ainsi qu'un exploitant de magasins de bijouterie de luxe au Canada. La Société exploite 28 boutiques Birks réparties dans la plupart des grands centres urbains au Canada ainsi que deux boutiques Brinkhaus à Calgary et à Vancouver. Fondée en 1879, Birks est devenue au fil des ans le plus important détaillant et créateur de bijoux de prestige, montres et cadeaux au Canada. Pour en savoir plus, consulter le site Web de Birks au www.birksgroup.com.

À propos d'Aurum Holdings Ltd.

Fondée en 2007, Aurum Holdings Ltd. est le plus important spécialiste de bijoux de prestige et de montres haut de gamme au Royaume-Uni. Elle compte plus de 130 boutiques collectives, notamment sous les enseignes Watches of Switzerland, Goldsmiths, Mappin & Webb, Watchshop, The Watch Hut et The Watch Lab.

Aurum est fière d'être le plus grand distributeur au Royaume-Uni des marques Rolex, Cartier Omega, TAG Heuer et Breitling. Son enseigne Goldsmiths détient également l'exclusivité au Royaume-Uni des bijoux nuptiaux Jenny Packham. Forte d'une présence de premier plan aux aérogares 2, 3, 4 et 5 de l'aéroport de Heathrow, Aurum offre aussi des boutiques monomarques en partenariat avec TAG Heuer, Omega et Breitling. Elle s'enorgueillit d'être la référence en matière de détail de joaillerie et de montres haut de gamme, se distinguant notamment par l'excellence de ses gammes de produits. Elle s'illustre aussi comme destination de choix pour l'achat de montres et de bijoux de prestige en ligne et offre des relations avec la marque et un service à la clientèle inégalés dans l'ensemble de son réseau.

En 2013, Aurum a fait l'objet d'une acquisition par certains fonds associés à Apollo Global Management, LLC. L'entreprise entamera sa croissance mondiale en ouvrant une première boutique Watches of Switzerland aux États-Unis, dans le projet Hudson Yards à New York.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives concernant la performance et les stratégies de la Société, dont celle que la présente transaction permettra à Birks de se concentrer sur sa croissance future; qu'elle accélérera la transformation de Birks vers un modèle international omni-canal destiné à atteindre nos objectifs de croissance; et que le produit tiré de la transaction permettra à la Société de réduire la dette figurant à son bilan afin d'atteindre une plus grande souplesse financière lui permettant de financer la prochaine étape de son plan stratégique, qui comprend la rénovation de ses boutiques-phares au Canada, de nouveaux concepts de magasins ainsi qu'une stratégie omni-canal comprenant le commerce électronique et les activités de vente en gros pour les collections de bijoux de la marque Birks. Ces déclarations sont assujetties à des risques et à des incertitudes divers qui font en sorte que les résultats réels peuvent différer considérablement des résultats prévus dans les déclarations prospectives, et aucune assurance ne peut être donnée que la Société obtiendra les résultats prévus dans les déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent, sans y être limités : i) la conjoncture économique et politique et les conditions du marché, notamment aux États-Unis et au Canada, qui pourraient avoir un effet défavorable sur les activités de la Société, ses résultats d'exploitation ou sa situation financière, y compris ses produits d'exploitation et sa rentabilité, à cause des incidences de changements sur le marché immobilier, de fluctuations sur les marchés boursiers et d'une baisse de la confiance des consommateurs ainsi que des changements afférents aux dépenses de consommation et de leur incidence sur l'achalandage des magasins, le tourisme et les ventes; ii) l'impact des fluctuations des taux de change, l'augmentation des prix des produits de base et des coûts d'emprunt ainsi que leurs incidences connexes sur les coûts et les dépenses de la Société; iii) la capacité de la Société de maintenir et d'obtenir des sources de liquidités suffisantes pour financer ses activités, d'atteindre ses objectifs en matière de ventes, de marge brute et de bénéfice net, de maintenir ses coûts à un bas niveau, de mettre en oeuvre sa stratégie d'affaires, d'entretenir ses relations avec ses principaux fournisseurs, d'atténuer les effets des fluctuations sur la disponibilité et les prix de sa marchandise, de concurrencer d'autres joailliers, de réussir ses initiatives de marketing et d'assurer le succès de son programme de service à la clientèle. Des renseignements sur les facteurs qui pourraient faire différer considérablement les résultats réels des prévisions sont donnés aux rubriques portant sur les facteurs de risque et l'analyse et les perspectives opérationnelles et financières et ailleurs dans notre rapport annuel, sur le formulaire 20-F déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 23 juin 2017 et dans les documents déposés par la suite auprès de la SEC. La Société n'assume aucune obligation de mises à jour ni de publication de révisions quelconques de ces déclarations prospectives, que ce soit afin de refléter des événements ou des circonstances survenus après la date du présent communiqué ou afin de refléter des événements imprévus, sauf dans la mesure prévue par la loi.

SOURCE Groupe Birks Inc.