Sirius International Insurance Group, Ltd. clôture une offre de titres subordonnés remboursables à taux variable échéant 2047

HAMILTON, Bermudes, le 25 septembre 2017 /PRNewswire/ -- Sirius International Insurance Group, Ltd. (« Sirius ») a annoncé aujourd'hui avoir clôturé avec succès, par l'intermédiaire de Sirius International Group, Ltd., filiale indirectement détenue à 100 % par Sirius, une offre de titres subordonnés remboursables à taux variable (« titres ») de 2,75 milliards de couronnes suédoises (« SEK ») (environ 340 millions USD). Les titres, qui représentent la plus grande émission d'assurance hybride en SEK à ce jour, ont une échéance contractuelle de 30 ans, mais sont remboursables à leur valeur nominale après cinq ans et portent un taux d'intérêt variable assorti d'un coupon STIBOR à 3 mois + 400 points de base (environ 3,6 % à l'exécution).

Le produit de l'émission sera utilisé par Sirius International Group, Ltd. pour racheter toutes ses actions privilégiées perpétuelles non cumulatives existantes (« actions privilégiées ») et à d'autres fins générales de la société.

Commentant l'émission, Allan Waters, PDG et président de Sirius, a déclaré : « Cette transaction à meilleur marché atteste de notre capacité d'accès aux capitaux à l'échelle mondiale en raison de notre position dominante sur le marché de l'assurance. Au cours des douze derniers mois, nous avons clôturé auprès des investisseurs du monde entier un financement de plus de 740 millions USD, dont environ 364 millions USD en Europe, environ 265 millions USD en Asie et environ 112 millions USD aux États-Unis. Les fonds ainsi recueillis améliorent la qualité des capitaux dans notre bilan comptable. L'accès aux marchés mondiaux de capitaux est un puissant levier que nous prévoyons de continuer à mobiliser dans l'avenir. »

Les titres, cotés BB+ par S&P et Fitch, respectivement, devraient bénéficier du traitement du capital de catégorie 2 (Tier 2) en vertu des règles de solvabilité de l'Autorité monétaire des Bermudes et recevront de S&P un traitement intermédiaire des fonds propres ainsi qu'un crédit de 100 % sur le ratio d'adéquation de fonds propres de Fitch.

Sirius Group, établie aux Bermudes, est une société de portefeuille dont les entités exercent des activités de (ré)assurance aux Bermudes, à Stockholm, à New York et à Londres. S'appuyant sur trois axes, soit une politique de souscription disciplinée et professionnelle, une évaluation supérieure des risques et une technologie de tarification de tout premier ordre, les filiales du groupe Sirius fournissent dans plus de 140 pays des capacités de (ré)assurance multibranche, dont notamment celle du chef de file dans les branches dommages, accident et santé, et autres risques. Pour tout complément d'information, consultez le site du groupe Sirius à l'adresse www.siriusgroup.com.

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