Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Acquisitions et fusions d'entreprises

Corporation aurifère Monarques conclut une entente définitive visant l'acquisition de tous les actifs miniers de mines Richmont au Québec



Cette transaction transformative permettra de positionner Monarques à titre de producteur aurifère

Faits saillants de la transaction principale

Autres transactions connexes

Profil de Monarques après ces transactions

MONTRÉAL, le 11 sept. 2017 /CNW/ - CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES (« Monarques » ou la « Société ») (BOURSE DE CROISSANCE TSX : MQR) (FRANCFORT : MR7) est heureuse d'annoncer la conclusion d'une entente définitive avec Mines Richmont inc. (« Richmont ») (TSX - NYSE : RIC) en vertu de laquelle Monarques se portera acquéreur de la totalité des actifs miniers de Richmont au Québec (la « Transaction »). Les actifs acquis comprennent tous les claims, baux miniers et concessions minières de Richmont incluant la mine Beaufor, les propriétés Chimo, Monique et Wasamac, et toutes les actions émises et en circulation d'Usine Camflo inc., ainsi que toutes les usines, moulins, édifices, structures, équipements, stocks et biens.

CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES CONCLUT UNE ENTENTE DÉFINITIVE VISANT L'ACQUISITION DE TOUS LES ACTIFS MINIERS DE MINES RICHMONT AU QUÉBEC (Groupe CNW/Corporation Aurifère Monarques)

En contrepartie, Monarques émettra un nombre d'actions équivalent à 19,9 % de ses actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée. Le nombre d'actions sera calculé immédiatement après la clôture de la Transaction et comprendra les actions qui auront été émises dans le cadre du placement privé de reçus de souscription auquel Richmont aura souscrit.

De plus, Monarques assumera le paiement futur au Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, estimé à environ 5 M$, pour les plans de restauration de la mine Beaufor, du moulin Camflo et et de la mine Monique, si ces installations devraient un jour fermer.

Finalement, Monarques paiera à Richmont les redevances sur les revenus nets de fonderie suivantes :

Estimations des réserves et des ressources de Monarques après la transaction*


Au 31 décembre 2016


Tonnes
(métriques)

Teneur
(g/t Au)

Onces

Mine Beaufor1




Réserves prouvées

32 000

6,77

7 010

Réserves probables

171 500

6,87

37 910

Total des réserves prouvées et probables

203 500

6,86

44 920

Ressources mesurées

53 000

6,27

10 700

Ressources indiquées

300 000

7,57

73 000

Total des ressources mesurées et indiquées

353 000

7,37

83 700

Ressources présumées

36 000

6,44

7 500

Mine Croinor Gold2




Réserves prouvées

68 625

6,25

13 789

Réserves probables

472 909

6,85

104 081

Total des réserves prouvées et probables

541 534

6,77

117 870

Ressources mesurées

80 100

8,44

21 700

Ressources indiquées

724 500

9,20

214 300

Total des ressources mesurées et indiquées

804 600

9,12

236 000

Ressources présumées

160 800

7,42

38 400

Propriété Simkar Gold3




Ressources mesurées

33 570

4,71

5 079

Ressources indiquées

208 470

5,66

37 905

Total des ressources mesurées et indiquées

242 040

5,52

42 984

Ressources présumées

98 320

6,36

20 103

Propriété Wasamac1




Ressources mesurées

3 124 500

2,75

276 550

Ressources indiquées

12 127 000

2,89

1 125 700

Total des ressources mesurées et indiquées

15 251 500

2,86

1 402 250

Ressources présumées

18 759 000

2,66

1 605 400

TOTAL




Réserves prouvées et probables



162 790

Ressources mesurées et indiquées



1 764 934

Ressources présumées



1 671 403

* La transaction comprend la propriété Monique qui a des ressources historiques de 107 500 tonnes à 4,88 g/t Au.

1 Source: Rapport annuel 2016 de Richmont

2 Source: Étude de préfaisabilité de Monarques (7 octobre 2014) et estimation des ressources (6 novembre 2015)

Source: MRB et Associés (Janvier 2015)

 

Transactions connexes

1) Placement privé de reçus de souscription d'un montant de  6 525 251 $

Monarques a conclu un placement privé sans l'entremise d'un courtier pour l'émission de 15 786 431 reçus de souscription (les « reçus ») au prix de 0,35 $ le reçu, pour un produit brut de 6 525 251 $. Les reçus seront échangeables à la clôture de la Transaction sans autre contrepartie ou mesure à prendre, à raison d'un reçu pour une action ordinaire de la Société. Richmont a souscrit un montant de 2,0 M$ , le Fonds de solidarité FTQ a souscrit un montant de 1,0 M$ et Probe Metals Inc. (« Probe Metals ») a souscrit un montant de 0,6 M$.

Les reçus et les titres sous-jacents émis en vertu du placement privé seront assujettis à une période de restriction d'une durée de quatre mois et un jour. La participation de Richmont dans Monarques sera également sujette à une clause d'incessibilité d'un an.

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécoises et des Québécois. Avec un actif net de 13,1 milliards de dollars au 31 mai 2017, le Fonds contribue à la création et au maintien de 186 440 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 2 700 entreprises et compte 645 664 actionnaires-épargnants. Pour en savoir plus, visitez le www.fondsftq.com.

2) Facilité de crédit de 4 M$ US avec Auramet International LLC

Monarques a l'intention de conclure une entente de prêt d'or garanti de premier rang avec Auramet International LLC en vertu de laquelle la Société aura accès à une facilité de crédit de 4 M$ US. Auramet et Monarques ont convenu des conditions définitives, complété la vérification diligente et documentent présentement le prêt. Le prêt sera remboursé en 12 versements d'onces d'or qui débuteront le 31 octobre 2017 et se termineront à la date d'échéance le 30 septembre 2018, inclusivement. Le nombre total d'onces sera calculé selon le cours de l'or à la clôture de l'entente. Le prêt sera garanti par les filiales de la Société, notamment Ressources X-Ore, Usine Beacon Gold inc. et Usine Camflo inc.

3) Vente de la propriété Courvan à Probe Metals

Finalement, la Société a signé une entente avec Probe Metals en vertu de laquelle Monarques vendra la totalité de sa participation dans la propriété Courvan en contrepartie d'un paiement au comptant de 400 000 $. Cette transaction sera conclue après la clôture de la Transaction avec Richmont.

Jean-Marc Lacoste, président et chef de la direction de Monarques a déclaré: « Cette transaction transformative est un jalon majeur pour Monarques, car elle permettra à la Société d'atteindre le rang convoité des producteurs aurifères. Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur Richmont à titre d'actionnaire important et nous nous réjouissons à la perspective de bénéficier de leur longue histoire et de leur expérience réussie à titre de producteur aurifère souterrain. Nous sommes également très heureux de souhaiter la bienvenue aux 150 futurs employés de Monarques avec qui nous comptons poursuivre une relation prospère et riche en réalisations. Le profil de Monarques, une fois la transaction conclue, sera grandement rehaussé grâce au solide portefeuille d'actifs miniers que nous détiendrons en Abitibi, dont la mine Beaufor, les moulins Camflo et Beacon, les projets avancés de Wasamac et Croinor Gold et les huit autres projets d'exploration de qualité. Qui plus est, nous aurons une position financière solide pour faire avancer nos projets d'expansion en matière de production aurifère et de développement de nos ressources minières au bénéfice de nos actionnaires. »

La clôture de ces transactions est prévue le ou vers le 30 septembre 2017. Ces transactions sont sujettes aux conditions usuelles de clôture, incluant l'approbation des autorités règlementaires et gouvernementales.

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été révisé et approuvé par Kenneth Williamson, géo., M.Sc., la personne qualifiée de la Société selon le Règlement 43-101.

À PROPOS DE CORPORATION AURIFÈRE MONARQUES

Corporation Aurifère Monarques est un producteur aurifère émergent qui a pour objectif de poursuivre son expansion par le biais de son important portefeuille de projets aurifères de qualité situé dans la région de l'Abitibi au Québec, Canada. La Société détient actuellement environ 200 km² de propriétés aurifères (voir carte) à proximité de la faille Cadillac et son actif principal la mine Croinor Gold, qui a un fort potentiel de devenir une mine en exploitation. Monarques possède une solide position financière et près de 9 M$ en crédits auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.

(Visionner notre vidéo corporatif)

Énoncés prospectifs

Les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant modifier de manière appréciable les résultats, le rendement et les réalisations de Monarques par rapport aux résultats, au rendement et aux réalisations qui y sont exprimés ou implicites. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Devenir la principale société d'exploration et de développement de propriétés aurifères dans le camp de Val-d'Or / Abitibi. (Groupe CNW/Corporation Aurifère Monarques)

SOURCE Corporation Aurifère Monarques


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Communiqué envoyé le 11 septembre 2017 à 06:30 et diffusé par :