Désendettement Europlasma: augmentation de capital par compensation de créances

BORDEAUX, France, le 23 Août 2017 /PRNewswire/ --

Conformément aux termes de la 10^ème résolution approuvée par les actionnaires lors de l'Assemblée générale extraordinaire du 24 juin 2015, et arrivant à expiration le 23 août 2017, Europlasma a procédé ce jour à l'émission de 3 100 477 actions nouvelles ordinaires par placement privé, dont la souscription a été libérée par compensation avec 823 K? de créances liquides et exigibles  à l'encontre de la société.

Le prix de conversion a été établi à 0.2655? par action, incorporant une prime de 12% sur le VWAP(1) 5 jours  ou de 49,3% sur le prix minimum autorisé par les actionnaires. .

Les Créanciers, qui n'étaient pas actionnaires d'Europlasma, s'engagent à conserver la totalité de leurs titres (représentant 2% du capital) jusqu'au 31 octobre 2017, pour contribuer à l'atteinte du quorum lors de la prochaine Assemblée générale, et postérieurement, à conserver au moins la moitié de leurs titres jusqu'au 31 décembre 2017.

 Incidence de l'émission des 3 100 477 actions nouvelles sur la participation de l'actionnaire qui détiendrait actuellement 1% du capital de la Société :

    Incidence de l'émission sur la            Participation de l'actionnaire (ii)
    participation de l'actionnaire     Base non diluée (i)          Base diluée (i)

    Avant émission des actions
    nouvelles                                  1,00 %                     0.65 %
    Après émission des 3 100 477
    actions nouvelles provenant de
    la conversion de 823KEUR de
    créances                                   0.98 %                     0.64 %
    (i) la société dispose d'instruments dilutifs autres
    (ii) les calculs sont effectués sur la base des capitaux propres au 31/12/16 ajustés
    des augmentations de capital réalisées postérieurement et des conversions des
    instruments dilutifs

1. VWAP : le Volume-Weight Average Price est le prix moyen pondéré de l'action par le volume des actions échangées. Le VWAP a été calculé sur les 5 derniers jours de bourse précédents l'opération (du 15 au 21 août 2017)

A propos d'EUROPLASMA

Au coeur des problématiques environnementales, EUROPLASMA conçoit et développe des solutions plasma innovantes destinées à la production d'énergies renouvelables et à la valorisation des déchets dangereux ainsi qu'à des applications connexes vers des industries multisectorielles soucieuses de réduire leur empreinte environnementale. L'action EUROPLASMA est cotée sur Alternext (FR0000044810-ALEUP). Pour plus d'informations: www.europlasma.com

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