Le Lézard
Classé dans : Les affaires, Exploitation minière
Sujet : Ententes financières

Champion annonce le placement de reçus de souscription et le dépôt d'un prospectus simplifié provisoire



MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 1 août 2017) -

NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

Champion Iron Limited (ASX:CIA) (TSX:CIA) (la « société » ou « Champion ») est heureuse d'annoncer qu'elle a déposé un prospectus simplifié provisoire auprès des autorités en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada à l'égard d'un placement commercialisé de reçus de souscription de la société (les « reçus de souscription ») d'un capital d'environ 50 millions de dollars (le « placement »).

Comme il a été précédemment annoncé le 12 juillet 2017, Minerai de Fer Québec inc. (« MFQ »), filiale de la société, a obtenu des engagements conditionnels de 180 millions de dollars US (le « financement par emprunts de MFQ ») afin de financer partiellement les frais liés à la reprise des activités de la mine de fer du lac Bloom (« lac Bloom »). Conformément à l'une des conditions du financement par emprunts de MFQ, la société et MFQ doivent obtenir tout le financement nécessaire pour la reprise des activités au lac Bloom. À cet égard, Champion et Ressources Québec inc. doivent contribuer financièrement pour soutenir la reprise des activités au lac Bloom en faisant à MFQ des apports en capital d'environ 44,8 millions de dollars et 26,2 millions de dollars, respectivement. La société a l'intention d'utiliser le produit net tiré du placement pour faire cet apport en capital à MFQ et aux fins générales de l'entreprise.

Le produit net tiré du placement sera détenu en mains tierces et, à la réalisation de certaines conditions qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation, soit : a) la signature des documents définitifs relativement au financement par emprunts de MFQ et le respect de toutes les conditions prélables à la disponibilité des fonds aux termes de celui-ci qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation (autres que les conditions préalables qui, de par leur nature, doivent être satisfaites à la clôture du financement par emprunts de MFQ); et b) le financement de l'apport en capital de Ressources Québec inc.; le produit net sera libéré en faveur de la société et les porteurs des reçus de souscription auront le droit de recevoir, sans paiement de contrepartie supplémentaire ni prise d'une autre mesure, une action ordinaire de Champion pour chaque reçu de souscription détenu. Si ces conditions qui n'ont pas fait l'objet d'une renonciation ne sont pas respectées avant le 29 septembre 2017 ou si l'une des parties au financement par emprunts de MFQ décide de ne pas donner suite au financement par emprunts de MFQ, les reçus de souscription seront automatiquement annulés et l'agent d'entiercement remettra aux porteurs des reçus de souscription un montant correspondant au prix d'achat initial, majoré de l'intérêt couru.

Le syndicat de preneurs fermes pour le placement sera dirigé par RBC Marchés des Capitaux, en qualité d'unique teneur de livres, et comprendra Sprott Capital Partners, en qualité de co-chef de file. La société a l'intention d'attribuer aux preneurs fermes une option leur permettant de souscrire des reçus de souscription supplémentaires pour couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, et aux fins de stabilisation du marché.

Les preneurs fermes ont l'intention de commercialiser le placement au cours des prochaines semaines et le nombre de reçus de souscription à émettre ainsi que le prix d'émission seront fixés par voie de négociation sans lien de dépendance entre la société et les preneurs fermes. À ce moment, la société annoncera les modalités définitives du placement, signera la convention de prise ferme et déposera le prospectus simplifié définitif.

La société présentera une demande d'inscription des reçus de souscription et des actions ordinaires sous-jacentes aux reçus de souscription (les « actions sous-jacentes ») à la cote de la Bourse de Toronto. La société présentera aussi une demande d'inscription des actions sous-jacentes à la cote de l'Australian Securities Exchange. La clôture du placement devrait avoir lieu vers la mi-août 2017 et est assujettie à l'obtention de l'approbation préalable du placement par la Bourse de Toronto et aux autres conditions de clôture usuelles. Il est possible de consulter un exemplaire du prospectus simplifié provisoire sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com.

Le placement est fait dans toutes les provinces du Canada. Sous réserve des lois applicables et des dispositions de la convention de prise ferme, les preneurs fermes peuvent offrir les reçus de souscription hors du Canada, y compris aux États-Unis, sous le régime de dispenses de placement privé applicable en vertu de la législation en valeurs mobilières fédérale et étatique des États-Unis.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une solicitation d'une offre d'acheter des titres aux États-Unis. Les titres de Champion n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou de la législation en valeurs mobilières de quelque État et ils ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis à moins d'être inscrits en vertu de la Loi de 1933 et de la législation en valeurs mobilières étatique applicable ou qu'une dispense d'inscription ne soit offerte.

La société n'est pas tenue de demander, ni n'a l'intention de demander, l'approbation des actionnaires relativement à l'émission proposée des reçus de souscription ou des actions sous-jacentes.

À propos de Champion

Champion est une société d'exploration et de mise en valeur du fer qui se consacre à la mise en valeur de ses importantes ressources en fer dans l'extrémité sud de la fosse du Labrador dans la province de Québec. Après l'acquisition du terrain de minerai de fer du lac Bloom, son principal actif, la société se concentre principalement sur la mise à niveau de l'infrastructure minière et de traitement dont elle est maintenant propriétaire tout en menant de l'avant des projets visant à améliorer l'accès aux marchés mondiaux du fer, dont des initiatives en matière d'infrastructures ferroviaires et portuaires en collaboration avec le gouvernement et d'autres importantes parties prenantes du secteur et de la collectivité.

L'équipe de direction de Champion comprend des professionnels ayant une expertise dans l'exploitation et la mise en valeur de mines qui comptent aussi une vaste expérience du travail géotechnique, de développement de nouveaux sites, de gestion de sites désaffectés, notamment la logistique de développement, et du financement de tous les stades de développement dans l'industrie minière.

Pour des renseignements supplémentaires sur Champion Iron Limited, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.championiron.com.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l'information qui peut constituer de l'« information prospective » aux termes de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Tous les énoncés, sauf les énoncés de faits historiques, dans le présent communiqué de presse concernant les modalités du placement, le respect des conditions de libération de l'entiercement, l'emploi du produit, l'inscription des reçus de souscription et des actions sous-jacentes à la cote de la Bourse de Toronto et l'inscription des actions sous-jacentes à la cote de l'Australian Securities Exchange et le moment de la clôture du placement ainsi que les activités, les événements, les développements ou les résultats financiers futurs constituent de l'information prospective. On reconnaît l'information prospective à l'emploi de verbes comme « prévoir », « entendre » et « croire », et à l'emploi de termes comme « plan », « potentiel », « perspective », « prévision », « estimation » et autres expressions analogues. L'information prospective est nécessairement fondée sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que raisonnables, supposent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs connus et inconnus de sorte que les résultats réels et événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans l'information prospective, notamment les risques décrits dans le prospectus simplifié provisoire relatif au placement, la notice annuelle, le rapport de gestion et les autres documents que Champion doit en vertu de la réglementation en valeurs mobilières déposer sur SEDAR (y compris à la rubrique « Facteurs de risque » dans ces documents). Rien ne garantit que cette information se révélera exacte, les résultats réels et événements futurs pouvant être sensiblement différents de ceux prévus dans l'information prospective. Les lecteurs ne doivent donc pas se fier outre mesure à l'information prospective. Toute l'information prospective de Champion dans le présent communiqué de presse est donnée en date des présentes et est fondée sur les avis et estimations de la direction de Champion et sur l'information dont la direction dispose à la date des présentes. Champion décline quelque intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser son information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements ou d'événements futurs, à moins que la législation ne l'y oblige.


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Communiqué envoyé le 1 août 2017 à 16:03 et diffusé par :