Ressources Métanor inc./Injection de nouveaux capitaux : 8.85 million $

VAL-D'OR, QUÉBEC--(Marketwired - 24 avril 2017) - Ressources Métanor inc. (la "Société") (TSX CROISSANCE:MTO) est fière d'annoncer la clôture du placement privé annoncé récemment, au montant de 8 849 500 $ et qui comprend la participation de Kirkland Lake Gold Ltd. (« Kirkland Lake Gold ») pour un montant de 7 250 000 $ et de Wexford Capital LP par l'entremise des fonds gères par eux (« Wexford ») d'un montant de 1 312 500 $. 

Pascal Hamelin, président et chef des opérations souligne: "Nous sommes ravis d'accueillir un partenaire stratégique de l'envergure de Kirkland Lake Gold et du témoignage de confiance de Wexford qui a choisi d'augmenter son investissement initial. Ces fonds permettront à la Société de développer ses principaux projets : la mine Bachelor et le projet Barry, en plus d'augmenter les campagnes de forages dans le camp minier Urban-Barry. De plus, nous prévoyons bénéficier de l'expertise en gestion et en opérations de nos nouveaux partenaires. » 

En lien avec ce placement, la Société a émis 12 642 143 unités au prix de 0,70$ chacune. Chaque unité comprend une action ordinaire et un demi-bon de souscription. Chaque bon de souscription entier permet l'achat d'une action ordinaire au prix de 0,90 $, jusqu'au 21 avril 2019. Tous les titres émis sont sujets à une période de restriction de 4 mois.

Suivant cette clôture, Kirkland Lake Gold détient maintenant 10 357 143 actions et 5 178 572 bons de souscription, ce qui représente approximativement 13.7% des actions en circulation et 19.3% en assumant l'exercice de leurs bons de souscription. Wexford, qui détenait avant 8 833 350 actions ordinaires, soit 14.06% et 4 416 675 bons de souscription a fait l'acquisition de 937 500 unités dans ce placement. Suivant le Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières et les politiques de la Bourse de croissance TSX, l'investissement de Wexford constitue une opération avec une personne apparentée toutefois la Société est dispensée de l'obligation d'obtenir l'accord des porteurs minoritaires et d'obtenir une évaluation indépendante puisque cet investissement représente moins de 25% de la capitalisation boursière de la Société. Suivant la clôture, Wexford détient 14.2% des actions en circulation et 19.9% suivant l'exercice de leurs bons de souscription. 

En lien avec le placement, des intermédiaires ont reçu une commission de 6.5%, soit un total de 103 966$. Aucune commission n'a été payée en lien avec l'investissement de Kirkland Lake Gold. Ce placement demeure sujet à l'approbation finale de la Bourse de croissance TSX.

A propos de Ressources Métanor inc.

Ressources Métanor inc. est un producteur aurifère junior dont le siège et les actifs sont situés au Québec. En plus d'opérer la mine Bachelor, la Société travaille sur le développement de son projet Barry et mène de l'avant plusieurs programmes d'exploration sur ses propriétés, 15 000 ha, au coeur du camp minier Urban-Barry. Bénéficiant du soutien de ses partenaires stratégiques, d'une équipe dotée d'une expérience importante en gestion de projet à tous les stades, la Société vise à croître à travers le développement de ses actifs en utilisant une approche de partenariat avec les communautés impliquées.