Noveko International Inc. annonce les résultats du premier trimestre terminé le 30 septembre 2008 - Quatre acquisitions complétées au premier trimestre
Symbole : EKO / TSX
MONTRÉAL, le 14 nov. /CNW Telbec/ - Noveko International inc. ("la Société") annonce les résultats du premier trimestre terminé le 30 septembre 2008.
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Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2008 et 2007
(en milliers de $, sauf les données relatives aux actions) (non vérifiés)
2008 2007
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Revenus 4 277 2 802
Bénéfice brut 1 448 944
Perte avant amortissements, frais
financiers et impôts sur les bénéfices (5 923) (1 952)
Perte nette (6 539) (2 195)
Résultat étendu (6 957) (2 298)
Résultat par action catégorie A
(de base et dilué) (0,10) (0,04)
Nombre moyen pondéré d'actions catégorie A
en circulation de base et dilué
(en milliers) 65 542 51 698
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"Le premier trimestre a été marqué par une forte expansion alors que nous
avons conclu quatre acquisitions, soit celles d'Unitam, de Noveko Algérie, de
Micron-Air et de Purer Life et nous avons mis sur pied la filiale Noveko
Taiwan, qui importe et distribue des équipements médicaux en Asie. Nos
filiales concentrent tous leurs efforts sur l'accroissement des ventes et sur
l'amélioration de leur rentabilité. Les prochains trimestres seront uniquement
axés sur la croissance organique du groupe, alors que plusieurs dépenses
reliées aux acquisitions que nous avons dû assumer au premier trimestre ne se
reproduiront pas. La Société n'envisage pas procéder, à court terme, à
d'autres acquisitions. De plus, la charge de rémunération à base d'actions
sera aussi moins élevée. Nous sommes confiants que les retombées de ces
acquisitions et des développements réalisés et entrepris pendant le trimestre
porteront fruit au cours des prochaines périodes", a indiqué M. André Leroux,
président du conseil et chef de la direction de la Société.
Pour sa part, M. Alain Bolduc, président et chef des opérations de la
Société, tient à souligner que le processus de certification des masques
Noveko(MC) se poursuit normalement. À cet effet, la Société rencontrera des
représentants de la FDA (US Food and Drug Administration) le 5 décembre
prochain.
Acquisitions conclues au premier trimestre terminé le 30 septembre 2008
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Le 10 juillet 2008, la Société a conclu l'acquisition de 100 % des actions
émises et en circulation de Société internationale de gestion Unitam inc.
("Unitam"), une agence de service de développement international des affaires
établie en Amérique du Nord et en Asie. Aux fins de présentation des états
financiers de la Société, les activités d'Unitam ont été regroupées dans le
secteur du développement et de la commercialisation de produits dans les
domaines biomédical et environnemental.
Le 17 juillet 2008, la Société a conclu l'acquisition de 100 % des actions
émises et en circulation de SARL Noveko Algérie ("Noveko Algérie"), une
société d'importation d'équipements médicaux. Aux fins de présentation aux
états financiers de la Société, les activités de Noveko Algérie ont été
regroupées dans le secteur du développement, de la fabrication et de la
commercialisation d'équipements médicaux.
Le 18 juillet 2008, la Société a conclu l'acquisition de 100 % des actions
émises et en circulation de Groupe Conseils Micron-Air inc. ("Micron-Air") et
100 % des actions émises et en circulation de Gestion Simon Labrecque inc., un
concepteur et fabricant de systèmes de qualité de l'air destinés aux marchés
résidentiel et commercial. Les activités de Micron-Air ont été regroupées dans
le secteur du développement et de la commercialisation de produits dans les
domaines biomédical et environnemental, aux fins de présentation aux états
financiers de la Société.
Le 1er août 2008, la Société a conclu l'acquisition de 100 % des actions
émises et en circulation de Purer Life Technology Co., Ltd. ("Purer Life") (et
U-Bond Inc., une entité du même groupe - collectivement "Purer"), une
entreprise de développement et de fabrication de tissu de filtration qui
possède des droits de sept familles de brevets émis à Taiwan, en Chine et aux
États-Unis (total 10 brevets) ainsi que les droits de propriété intellectuelle
reliés à 15 demandes de brevets à Taiwan et à l'échelle internationale selon
la procédure du Traité de coopération en matière de brevet (PCT). Aux fins de
présentation aux états financiers de la Société, les activités de Purer Life
ont été regroupées dans le secteur du développement et de la commercialisation
de produits dans les domaines biomédical et environnemental.
Résultats d'exploitation
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Les revenus consolidés du premier trimestre terminé le 30 septembre 2008
ont augmenté de 52,6 % comparativement à la période correspondante de
l'exercice précédent, pour s'établir à 4,3 millions $. Cette hausse provient
principalement de la contribution des filiales Micron-Air, Magnum et Noveko
Algérie pour environ dix semaines, compte tenu de leurs dates d'acquisition à
la mi-juillet 2008, ainsi que de l'apport de BLI dont le chiffre d'affaires
est en hausse de 33,0 % pour la période, à la faveur de nouvelles commandes.
Les frais de vente et d'administration se sont accrus de 72,1 % pour
passer à 3,9 millions $, principalement en raison des facteurs suivants :
- l'intégration des acquisitions réalisées pendant le trimestre en
Algérie, au Québec et à Taiwan ainsi que l'augmentation de la masse
salariale du groupe à la suite de ces acquisitions et du renforcement
de l'équipe à différents niveaux de responsabilité ; et
- les frais liés à la poursuite des démarches de commercialisation des
produits dérivés de la technologie de filtration antimicrobienne, soit
les masques et les filtres à air antimicrobiens.
La charge de rémunération à base d'actions a représenté 3,1 millions $
pour le premier trimestre, comparativement à 0,6 million $ pour la période
correspondante de l'exercice précédent. Au cours du premier trimestre, la
Société a octroyé des options d'achat d'actions à des employés et des
consultants, leur permettant l'achat d'un nombre total de 1,8 million
d'actions catégorie A à un prix d'exercice moyen pondéré de 3,55 $ l'action,
et dont les droits acquis s'échelonnent sur 18 mois. Ces options d'achat
d'actions ont été octroyées principalement lors des acquisitions conclues
pendant la période.
Compte tenu des facteurs mentionnés précédemment, la Société accuse une
perte avant amortissements, frais financiers et impôts sur les bénéfices de
5,9 millions $, comparativement à une perte d'exploitation de 2,0 millions $
pour le premier trimestre de l'exercice précédent.
Les frais d'amortissements se sont établis à 0,5 million $, en hausse de
0,3 million $ sur ceux du premier trimestre de l'exercice passé. Cet écart
provient notamment des acquisitions réalisées pendant la période. Les frais
financiers se sont chiffrés à 0,4 million $, en hausse de près de 0,3 million
$ sur ceux du premier trimestre de l'exercice passé, en raison notamment d'une
augmentation de 0,2 million de la perte de change et d'une diminution des
revenus de placements de près de 0,1 million $.
La perte nette s'est établie à 6,5 millions $, comparativement à une perte
nette de 2,2 millions $ pour la période correspondante de l'exercice
précédent, compte tenu principalement des facteurs mentionnés précédemment
ainsi que d'un montant de recouvrements d'impôts de plus de 0,1 million $ et
d'une charge d'impôts futurs de près de 0,1 million $. Considérant une
variation nette des pertes non réalisées sur la conversion des états
financiers des établissements étrangers autonomes qui se chiffre à 0,4 million
$ pour le trimestre, alors qu'elle était de 0,1 million $ pour le trimestre
correspondant de l'exercice précédent, une perte nette de 7,0 millions $ a
représenté le résultat étendu du premier trimestre, comparativement à 2,3
millions $ pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.
La perte par action catégorie A (de base et diluée) s'est chiffrée à 0,10
$ sur un nombre moyen pondéré de 65 542 241 actions en circulation,
comparativement à une perte par action de 0,04 $ sur un nombre moyen pondéré
de 51 697 758 actions pour le trimestre correspondant de l'exercice précédent.
L'accroissement du nombre moyen pondéré d'actions en circulation provient des
émissions effectuées par la Société au cours du trimestre.
Principaux mouvements de trésorerie
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Les activités d'exploitation, après variation nette des éléments hors
caisse liés à l'exploitation, ont utilisé des flux de trésorerie de 3,8
millions $, comparativement à des fonds utilisés de 1,9 million $ pour le
trimestre correspondant de l'exercice précédent. Cette variation s'explique
principalement par l'augmentation de la perte nette, réduite des ajustements
de la charge de rémunération à base d'actions, des intérêts théoriques sur
débentures convertibles garanties, des amortissements, de la moins-value sur
placements temporaires, ainsi que de la variation des soldes hors caisse liés
à l'exploitation. La variation des soldes hors caisse liés à l'exploitation a
représenté un montant négatif de 0,8 million $, comparativement à un montant
négatif de 0,6 million $ pour le premier trimestre de l'exercice précédent.
Cette variation provient principalement de l'augmentation des stocks de
produits en cours de BLI.
Les activités de financement du trimestre ont généré des fonds de 3,6
millions $, comparativement à 0,1 million $ pour le premier trimestre de
l'exercice précédent. Cette variation provient principalement de l'émission de
1,1 million d'actions catégorie A, qui ont été souscrites par le propriétaire
de U-Bond (dans le cadre de l'acquisition de U-Bond par la Société, le 1er
août 2008). Cette émission a représenté un montant de près de 3,4 millions $.
Par ailleurs, des bons de souscription ont été exercés pour un montant de 0,2
million $. La variation nette des avances bancaires au cours du premier
trimestre a représenté environ 0,2 million $ ; ce montant aura servi
principalement au financement de matériel pour des commandes en cours
d'exécution de BLI. Enfin, la Société a effectué un remboursement de capital
sur la dette à long terme de près de 0,2 million $ au cours du trimestre.
Les activités d'investissement ont requis des fonds de 10,8 millions $,
dont un montant de 5,8 millions $ versé en espèces pour les acquisitions de
Noveko Algérie, Micron-Air, Unitam, Purer Life et U-Bond. Par ailleurs, la
Société a encaissé des placements temporaires pour 20,2 millions $ au cours du
trimestre et elle a acquis des placements temporaires pour 24,7 millions $,
soit un décaissement réel de 4,5 millions $.
L'ensemble des mouvements de trésorerie a requis des liquidités nettes de
11,0 millions $, comparativement à 2,7 millions $ pour le premier trimestre de
l'exercice précédent. La Société a terminé la période avec des espèces et
quasi-espèces de 0,6 million $, comparativement à un montant négatif de 0,1
million $ au 30 septembre 2007.
Situation financière
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Points saillants du bilan au 30 septembre 2008
(en milliers de $)
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30 septembre 30 juin
2008 2008
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Actif total 71 085 62 858
Avoir des actionnaires 55 512 49 773
Dette totale portant intérêt(1) 8 072 7 860
Espèces et quasi-espèces, placements
temporaires et encaisse en fidéicommis 17 979 25 386
Fonds de roulement 23 730 30 537
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(1) Inclut la dette à long terme et sa portion à court terme, les avances
et emprunts bancaires ainsi que les débentures convertibles.
Les changements survenus dans la situation financière entre les 30 juin
2008 et 30 septembre 2008 reflètent notamment les résultats de la période et
les acquisitions de Noveko Algérie, Micron-Air, Unitam, Purer Life et U-Bond.
Au 30 septembre 2008, l'actif total s'est élevé à 71,1 millions $, en hausse
de 13,1 % ou de 8,2 millions $ sur celui au 30 juin 2008. Le fonds de
roulement s'est établi à 23,7 millions $ (coefficient de 4,2:1) au 30
septembre 2008, comparativement à 30,5 millions $ (coefficient de 5,6:1) au 30
juin 2008. L'avoir des actionnaires s'est élevé à 55,5 millions $,
comparativement à 49,8 millions $ au 30 juin 2008, reflétant principalement
les accroissements de 10,1 millions $ du capital-actions compte tenu des
émissions d'actions catégorie A réalisées pendant le trimestre, et de
l'augmentation de 3,1 millions $ du surplus d'apport, desquels a été
soustraite une augmentation de 6,5 millions $ du déficit.
La dette totale portant intérêt s'est chiffrée à 8,1 millions $ au 30
septembre 2008, comparativement à 7,9 millions $ au 30 juin 2008, soit une
augmentation de 0,2 million $, reflétant les augmentations de 0,7 million de
la dette à long terme incluant la portion à court terme à la suite des
acquisitions réalisées pendant le trimestre, et de 0,3 million $ des avances
et emprunts bancaires, partiellement compensées par une diminution des
débentures convertibles de plus de 0,7 million $ par rapport au 30 juin 2008,
due principalement à la conversion de débentures d'un montant total en capital
de 1 000 000 $ en 800 000 actions catégorie A au cours de la période.
Renseignements sur le capital-actions
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Pendant le trimestre terminé le 30 septembre 2008, la Société a émis 3 459
300 actions catégorie A pour un montant total de 9 956 675 $, dont 500 000
actions pour un montant de 1 976 500 $ en contrepartie de l'acquisition de 100
% des actions émises et en circulation d'Unitam - 240 000 actions pour un
montant de 921 120 $ en contrepartie de l'acquisition de 100 % des actions
émises et en circulation de Noveko Algérie, auxquelles s'ajoutent 16 800
actions émises pour un montant de 64 680 $ en contrepartie d'un honoraire
versé dans le cadre de cette acquisition - 600 000 actions pour un montant de
2 302 800 $ en contrepartie de l'acquisition de 100 % des actions émises et en
circulation de Micron-Air. et de 100 % des actions émises et en circulation de
Gestion Simon Labrecque Inc. - et 1 100 000 actions pour un montant de 3 355
000 $ en espèces dans le cadre de l'acquisition de U-Bond.
De plus, elle a émis 202 500 actions catégorie A à la suite de l'exercice
de bons de souscription en contrepartie de 236 575 $ en espèces et d'un
transfert de 85 983 $ des bons de souscription - ainsi que 800 000 actions
catégorie A à la suite de l'exercice de droits de conversion de 1 000 000 $ de
débenture convertible. Des montants de 774 953 $ et de 239 064 $ ont été
transférés des débentures convertibles garanties et de la composante capitaux
propres des débentures convertibles garanties respectivement.
Compte tenu de ces émissions, le capital-actions de la Société se
composait de 66 547 027 actions catégorie A au 30 septembre 2008, par rapport
à 63 087 727 actions catégorie A au 30 juin 2008.
Événements postérieurs à la date du bilan
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Le 6 octobre 2008, la Société a octroyé 210 000 options d'achat d'actions
à des consultants et des employés permettant l'achat de 210 000 actions
catégorie A au prix de 1,80 $ par action. Ces options ne pourront être
exercées qu'à raison d'un sixième (1/6) par période de trois mois complétée à
compter de leur octroi et viendront à échéance dans cinq ans.
Le 16 octobre 2008, la Société a émis 400 000 actions catégorie A à la
suite de l'exercice de 400 000 options d'achat d'actions en contrepartie de
348 000 $ en espèces et d'un virement de 244 000 $ du surplus d'apport.
Le 24 octobre 2008, la Société a émis 400 000 options d'achat d'actions à
des consultants permettant l'achat de 400 000 actions catégorie A au prix de
2,05 $ par action. Ces options ne pourront être exercées qu'à raison d'un
sixième (1/6) par période de trois mois complétée à compter de leur octroi et
viendront à échéance dans cinq ans.
Le 13 novembre 2008, la Société a émis 50 000 options d'achat d'actions à
un employé permettant l'achat de 50 000 actions catégorie A au prix de 1,18 $
par action. Ces options ne pourront être exercées qu'à raison d'un sixième
(1/6) par période de trois mois complétée à compter de leur octroi et
viendront à échéance dans cinq ans.
Profil
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Noveko International inc. est une société de portefeuille inscrite à la
Bourse de Toronto, dont les filiales se spécialisent dans les secteurs
d'activités suivants : le développement et la commercialisation de produits
dans les domaines biomédical et environnemental, notamment des masques, des
filtres à air et autres produits antimicrobiens - le développement, la
fabrication et la commercialisation d'équipements médicaux, principalement des
échographes portatifs en temps réel pour la médecine humaine et animale - et
la transformation et la distribution sur demande de produits d'acier, dont les
tables d'aspiration des polluants à la source.
Noveko International inc. utilise le bénéfice (perte) avant
amortissements, frais financiers, autres éléments et impôts sur les bénéfices
car cette mesure lui permet d'évaluer le rendement opérationnel de la Société.
Cependant, les investisseurs ne doivent pas considérer cette donnée comme un
critère remplaçant les produits d'exploitation ou le résultat net, un
indicateur des résultats d'exploitation ou de flux de trésorerie, ni comme un
paramètre de mesure de liquidité. Certains énoncés formulés dans le présent
communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. Dans certains cas, ces
énoncés sont identifiés par l'utilisation de mots comme "peut", "fera",
"ferait", "a l'intention", "compte", "devrait", "s'attend", "prévoit",
"croit", "estime" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur
l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses
établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de
bonne foi, à l'égard d'événements futurs, y compris en ce qui a trait à la
conjoncture économique, l'évolution des taux de change et des frais
d'exploitation, et l'absence d'événement extraordinaire exigeant des dépenses
supplémentaires. Bien que la direction considère ces hypothèses et attentes
comme raisonnables en fonction de l'information dont elle dispose au moment de
les formuler, elles pourraient s'avérer inexactes. Les énoncés prospectifs
sont aussi sujets, de par leur nature, à des risques connus et inconnus et à
des incertitudes tels que ceux reliés à l'industrie, aux acquisitions, aux
relations de travail, au crédit, aux dirigeants clés, à l'approvisionnement et
à la responsabilité du fait du produit. Les résultats réels de Noveko
International inc. pourraient différer de façon importante de ceux
qu'indiquent ou laissent entrevoir ces énoncés prospectifs. Par conséquent, il
est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés
prospectifs. Ces énoncés ne reflètent pas l'incidence potentielle d'éléments
spéciaux ou encore d'un regroupement d'entreprises ou d'une autre opération
qui pourraient être annoncés ou avoir lieu après la date des présentes. La
Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés
prospectifs pour refléter de nouveaux événements ou de nouvelles
circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.
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Le rapport de gestion, les états financiers consolidés et les notes
afférentes du trimestre terminé le 30 septembre 2008 seront déposés sur
SEDAR (www.sedar.com).
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Bilans consolidés
Au 30 septembre 2008 et au 30 juin 2008
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30 septembre 30 juin
2008 2008
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(non vérifié) (vérifié)
Actif
Actif à court terme :
Espèces et quasi-espèces 616 993 $ 11 594 335 $
Encaisse en fidéicommis 65 820 1 274 625
Placements temporaires 17 296 168 12 516 884
Débiteurs 5 116 617 5 092 191
Stocks 7 538 871 5 868 045
Frais payés d'avance 565 615 820 119
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31 200 084 37 166 199
Immobilisations corporelles 8 669 828 7 206 885
Actifs incorporels 8 690 778 2 572 372
Autres éléments d'actif 1 096 602 1 442 283
Impôts futurs 761 866 762 311
Écarts d'acquisition 20 665 478 13 708 240
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71 084 636 $ 62 858 290 $
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Passif et avoir des actionnaires
Passif à court terme :
Avances bancaires 1 405 421 $ 1 112 665 $
Emprunts bancaires 522 305 561 435
Comptes fournisseurs et charges à payer 4 778 164 4 318 727
Tranche à court terme de la dette
à long terme 764 609 636 116
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7 470 499 6 628 943
Dette à long terme 3 664 937 3 086 827
Débentures convertibles garanties 1 715 129 2 462 909
Impôts futurs 2 722 172 906 464
Avoir des actionnaires :
Capital-actions 80 040 736 70 084 061
Composante capitaux propres des
débentures convertibles garanties 372 473 611 537
Bons de souscription - 85 983
Surplus d'apport 11 038 601 7 967 778
Cumul de l'autre élément du
résultat étendu (70 453) 347 359
Déficit (35 869 458) (29 323 571)
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55 511 899 49 773 147
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71 084 636 $ 62 858 290 $
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États consolidés des résultats
Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2008 et 2007
(non vérifié)
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30 septembre 30 septembre
2008 2007
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Revenus 4 277 096 $ 2 802 348 $
Coût des produits vendus 2 828 752 1 858 041
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1 448 344 944 307
Frais d'exploitation :
Frais de vente et d'administration 3 927 288 2 281 545
Rémunération à base d'actions 3 070 823 565 167
Recherche et développement 412 909 59 490
Crédit d'impôt à la recherche et
au développement (40 000) (10 000)
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7 371 020 2 896 202
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Perte avant les éléments suivants et
impôts sur les bénéfices (5 922 676) (1 951 895)
Amortissements 458 991 234 748
Frais financiers, déduction faite des
revenus de placements 357 912 95 624
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816 903 330 372
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Perte avant impôts sur les bénéfices (6 739 579) (2 282 267)
Impôts sur les bénéfices :
Recouvrés (122 743) -
Futurs (77 706) (87 190)
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(200 449) (87 190)
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Perte nette (6 539 130)$ (2 195 077)$
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Résultat de base et dilué par action (0,10)$ (0,04)$
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Nombre moyen pondéré d'actions en
circulation, de base et dilué 65 542 241 51 697 758
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États consolidés du résultat étendu
Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2008 et 2007
(non vérifié)
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30 septembre 30 septembre
2008 2007
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Perte nette (6 539 130)$ (2 195 077)$
Autres éléments du résultat étendu,
déduction faite des impôts :
Variation nette des pertes non réalisées
sur la conversion des états financiers
des établissements étrangers autonomes (417 812) (103 356)
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Résultat étendu (6 956 942)$ (2 298 433)$
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États consolidés du déficit et surplus d'apport
Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2008 et 2007
(non vérifié)
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30 septembre 30 septembre
2008 2007
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DÉFICIT
Déficit au début de la période (29 323 571)$ (12 672 254)$
Redressement en raison de l'adoption
de nouvelles conventions comptables 49 243 3 161
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Solde redressé (29 274 328) (12 669 093)
Perte nette (6 539 130) (2 195 077)
Frais d'émission d'actions (56 000) (25 090)
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Déficit à la fin de la période (35 869 458)$ (14 889 260)$
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SURPLUS D'APPORT
Surplus d'apport au début de la période 7 967 778 $ 1 325 504 $
Juste valeur des options d'achat
d'actions octroyées 3 070 823 565 167
Juste valeur des options d'achat
d'actions exercées - (224 529)
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Surplus d'apport à la fin de la période 11 038 601 $ 1 666 142 $
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États consolidés des flux de trésorerie
Périodes de trois mois terminées les 30 septembre 2008 et 2007
(non vérifié)
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30 septembre 30 septembre
2008 2007
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Flux de trésorerie liés aux
activités d'exploitation :
Perte nette (6 539 130)$ (2 195 077)$
Ajustements pour :
Impôts futurs (77 706) (87 190)
Intérêts théoriques sur débentures
convertibles garanties 73 589 147 909
Rémunération à base d'actions 3 070 823 565 167
Amortissements 458 991 234 748
Moins-value sur placements temporaires 75 350 45 754
Perte (gain) de change (3 278) 1 583
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(2 941 361) (1 287 106)
Variation des soldes hors caisse liés
à l'exploitation (821 520) (626 654)
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(3 762 881) (1 913 760)
Flux de trésorerie liés aux activités
de financement :
Variation nette des avances bancaires 187 305 (68 216)
Augmentation de l'emprunt bancaire - 141 660
Remboursement de capital sur la
dette à long terme (155 740) (317 445)
Intérêts versés sur débentures
convertibles garanties (46 416) (56 747)
Émissions d'actions catégorie A et de
bons de souscription 3 591 575 408 822
Frais d'émission d'actions catégorie A (12 800) (25 090)
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3 563 924 82 984
Flux de trésorerie liés aux activités
d'investissement :
Acquisition d'entreprise, incluant
encaisse acquis et découvert
bancaire assumé (5 797 951) (525 403)
Acquisition de placements temporaires (24 716 367) -
Encaissement de placements temporaires 20 228 803 1 003 490
Acquisition d'immobilisations corporelles (282 905) (1 314 461)
Acquisition d'actifs incorporels (106 860) (7 500)
Encaisse en fidéicommis 6 765 -
Frais de développement reportés,
déduction faite des crédits d'impôt à
la recherche et au développement
encaissés (84 546) (59 030)
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(10 753 061) (902 904)
Gain de change sur encaisse libellée
en monnaie étrangère (25 324) (11 908)
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Diminution des espèces et quasi-espèces (10 977 342) (2 745 588)
Espèces et quasi-espèces au début
de la période 11 594 335 2 668 494
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Espèces et quasi-espèces à la fin
de la période 616 993 $ (77 094)$
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>>
Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation comprennent des
intérêts versés pour un montant de 132 290 $ (171 467 $ au 30 septembre
2007) et des impôts sur les bénéfices reçus de 33 807 $ (versés de
46 340 $ au 30 septembre 2007).
Sujet:
Bénéfices
Communiqué envoyé le 2008-11-14 08:30:00 et diffusé par:
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