IAMGOLD complète le rachat de la dette à long terme échéant en 2020

Toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars américains, sauf indication contraire.

TORONTO, le 3 avril 2017 /CNW/ - IAMGOLD Corporation (« IAMGOLD » ou la « Société ») annonce la réalisation du rachat avant échéance pour une somme de 489 millions $ de ses billets de premier rang au taux de 6,75 % en circulation et échéant en octobre 2020 (les « Billets existants »). Le produit net récemment obtenu de l'émission d'un montant total en principal de 400 millions $ en billets de premier rang au taux de 7,00 % venant à échéance en 2025 (les « Billets ») et les liquidités disponibles ont permis de financer ce rachat.

« Grâce à ce rachat et à l'émission d'une dette d'un montant inférieur dont la date d'échéance est prorogée au 15 avril 2025, notre structure du capital subvient toujours aux besoins de financement de notre éventail de projets de croissance, a déclaré Carol Banducci, première vice-présidente et chef de la direction financière. Nos investisseurs sont priés de noter que le rachat annoncé aujourd'hui est survenu après la fin du premier trimestre de 2017. Par conséquent, au 31 mars 2017, il y avait deux dettes émises et en vigueur jumelées à un solde de trésorerie élevé avant le rachat des Billets. En prorogeant l'échéance de la dette de 400 millions $ jusqu'en 2025, la Société a considérablement amélioré sa capacité de financer sa croissance interne. »

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, abordant des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans le futur sont des énoncés prospectifs, y compris l'aboutissement et la date de cette offre et l'utilisation prévue du produit de cette offre de rachat des Billets existants. Ces énoncés sont de nature prospective parce qu'ils sont fondés sur les renseignements connus et les attentes actuelles de la Société. Les énoncés prospectifs sont généralement reconnaissables par leur utilisation des termes « pouvoir », « devoir », « continuer », « s'attendre à », « anticiper », « perspective », « prévision », « estimer », « croire », « avoir l'intention de », « prévoir » ou « projeter », y compris dans une tournure négative ou des variantes de ces termes ou une terminologie comparable. Les énoncés prospectifs sont sujets à certains risques et incertitudes, dont la plupart sont indépendants de la capacité de la Société à maîtriser ou à prédire et qui pourraient avoir pour effet de faire différer de façon importante les événements ou les résultats réels de la Société par rapport à ceux évoqués dans les énoncés prospectifs, y compris, sans s'y limiter, les risques divulgués dans la section des facteurs de risques de la plus récente notice annuelle d'IAMGOLD. Ainsi, le lecteur est avisé de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. IAMGOLD ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ou à diffuser toute révision publique de ces énoncés prospectifs résultant de nouvelles informations, de nouvelles estimations ou options, des événements ou résultats futurs ou autres à moins que ce ne soit requis par la loi.

Au sujet d'IAMGOLD

IAMGOLD est une société minière de rang intermédiaire possédant quatre mines d'or situées sur trois continents. À sa solide base d'actifs stratégiques en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Afrique de l'Ouest s'ajoutent des projets de développement et d'exploration. IAMGOLD est en bonne position pour assurer sa croissance grâce à une saine santé financière, combinée à une expertise de gestion et d'exploitation.

SOURCE IAMGOLD Corporation