Medical Intelligence annonce son intention de conclure un financement par voie de placement privé
QUÉBEC, le 23 sept. /CNW/ - Medical Intelligence Technologies Inc. (MIZ à la Bourse de croissance TSX), fournisseur novateur de solutions mobiles de téléassistance, a annoncé aujourd'hui son intention de conclure, au cours des prochaines semaines, un financement par voie de placement privé sous forme de débentures convertibles d'un montant minimum de 1 000 000 $. La compagnie utilisera ces fonds afin de supporter ses besoins futurs en fonds de roulement et réaliser son plan de commercialisation.
Les débentures convertibles seront garanties par une hypothèque de premier rang affectant l'universalité des biens meubles de la société, porteront un taux d'intérêt annuel de 15% et viendront à échéance le 15 novembre 2009. Le montant en capital dû aux termes des débentures sera convertible, soit automatiquement advenant la survenance de certains événements décris aux débentures, soit à la discrétion des porteurs de débentures à compter du 15 novembre 2008, en unités de la société au prix de conversion présumé de 0,10$ par unité. Chaque unité sera composée d'une action ordinaire de la société et d'un bon de souscription permettant à son détenteur de souscrire une action ordinaire du capital de la société au prix de 0,20$, à tout moment au cours de la période se terminant 24 mois suivant l'émission des unités par la société.
Dans le cadre des ententes intervenues avec le placeur pour compte, la société a accepté de verser à la Corporation Canaccord Capital un commission monétaire atteignant 10% des sommes recueillies par celle-ci dans le cadre du placement, de même que des bons de souscriptions visant l'acquisition, au cours de la période de 24 mois suivant la clôture du placement, du nombre d'actions ordinaires du capital de la société représentant 10% de la totalité des unités pouvant être émises à la conversion des sommes dues aux termes des débentures.
La clôture du placement demeure sujette à la réalisation de certaines conditions, dont notamment l'obtention du consentement de la Bourse de croissance TSX.
Il est prévu que certains initiés de la société participent à ce placement privé et souscrivent des débentures. La participation de ces initiés constituera une "Opération avec une personne apparentée" au sens du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d'opérations particulières (le "Règlement") Par ailleurs, l'opération sera dispensée des obligations d'évaluation et d'approbation des porteurs minoritaires habituellement imposées par le Règlement puisque, à la date où il a été convenu de procéder à l'opération, ni la juste valeur marchande de l'objet de l'opération, ni celle de la contrepartie de cette opération, dans la mesure où elle concerne les personnes intéressées, ne dépassent 25% de la capitalisation boursière de la société, le tout tel que prévu aux paragraphes 5.5 et 5.7 du Règlement. La société n'a pu déposer une déclaration de changement important au moins 21 jours avant la clôture du placement, tel qu'exigé par le Règlement, étant donné le délai restreint dont elle bénéficie pour procéder au placement.
À propos de Medical Intelligence Technologies
Medical Intelligence Technologies, précurseur du secteur de la télé-sécurité, intègre les technologies de l'information et des télécommunications au secteur de la santé. La Société conçoit des appareils médicaux portables à l'intention des personnes aux prises avec des problèmes de santé ou nécessitant une vigilance soutenue au plan de la sécurité. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites www.medicalintelligence.ca ou www.medicalmobile.com.
Énoncés prospectifs
Tout énoncé figurant dans le présent communiqué ne se rapportant pas directement et exclusivement à des faits historiques peut être considéré comme un énoncé prospectif. Ces énoncés reflètent les intentions, les projets, les attentes et les opinions de Medical Intelligence Technologies et sont sujets à des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui, pour la plupart, sont indépendants de la volonté de la Société, si bien que les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux envisagés dans de tels énoncés.
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La Bourse de croissance TSX n'assume aucune responsabilité quant à la
pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.
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Sujet:
Placements privés
Communiqué envoyé le 2008-09-23 16:00:00 et diffusé par:
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